אמרתי לכם, תודו

כתבתי כאן ב15 למאי: "Microsoft יכולה לתת מכה מתחת לחגורה לApple עם RIM. יצרנית חומרה ותוכנה (מערכת הפעלה), מותג סקסי שעדיין ממשיך להיות מבוקש" והצעתי למMicrosoft לרכוש את RIM, יצרנית בלאקברי.
היום אני פותח את האינטרנט ומגלה שאתר BUSINESSINSIDER חושב כמוני.

אמרתי לכם, תודו.

האם מייקרוסופט קונה את עסקי הטלפון של נוקיה? ואם כן - למה?

ידיעות רבות ברשת האינטרנט על עסקה נרקמת בין השתיים.
MICROSOFT תקבל פלטפרומה של ייצור מכשירי טלפון, ואילו נוקיה יכולה לסגור את הבסטה אחרי העסקה הזו.
תמיד שואלים מנכ"לים של חברות הייטק בישראל - למה אין לנו בישראל NOKIA משלנו. כנראה שזו שאלה שתפסיק להישאל.
המרוויחות:
נוקיה - כסף - אבל יכולה לסיים את המסורת של חברה משמעותית בסלולאר
מייקרוסופט - כניסה מיידית ליכולת ייצור של סלולאריים
המפסידות:
סמסונג - שניצלה חולשת נוקיה והפכה להיות מס' 2 במכשירי TOUCH, והוכיחה שגם אם יש חברה כמו APPLE - עדיין יש מקום לשחקנים נוספים. עכשיו היא תצטרך להתחרות במייקרוסופט, לא פחות.
מייקרוסופט - שלדעתי מוציאה המון-המון כסף ולא בטוח בוחרת במותג הנכון (ראו את המאמר שלי על זה שהיא צריכה לרכוש את RIM, יצרנית בלאקברי).
פינלנד. 4% מהתל"ג ורבע מהייצוא היה בזכות NOKIA. עכשיו פינלנד תיקח מסים מהעיסקה, אבל בטווח הארוך המדינה הפסידה ערך של ממש.
RIM - שמקבלת עוד מתחרה שעלול להוריד עוד יותר את נתח המכירות החדשות שלה.
GOOGLE - שהמתחרה העיקרית שלה, מייקרוסופט, נכנסת אל שוק חדש שGOOGLE נמצאת בו: אמנם יש לGOOGLE מערכת הפעלה, אך לא יכולת ייצור מכשירים סלולאריים.
אם אכן העסקה תצא לפועל, זה יהיה מהלך גרנדיוזי שני של מייקרוסופט, לאחר רכישת SKYPE לפני כמה ימים. האם סטיב באלמר מנסה לשמור על המשרה שלו בכל מחיר?
יכול להיות. לאחרונה נשמעו קולות רבים הקוראים להחלפתו של באלמר, שלא הצליח להגדיל את ההכנסות של מייקרוסופט מאז שגייטס עזב, וגם המנייה לא התרוממה - ולכן בעלי השליטה לוחצים לשינוי.
אין ספק שעם חברת VOIP (כמו SKYPE) ויכולת ייצור מכשירים ומערכות הפעלה סלולאריים, מייקרוסופט ממציאה מחדש את היכולות שלה בשוק הסלולאר. אך האם זה לא מאוחר מדי?..

את זה, רק הזמן יגיד.

למכירה מובילות שוק

אני לא מאמין שRIM, יצרנית הבלאקברי תשרוד ככה עוד הרבה זמן. נפילת המנייה הופכת אותה ליעד מעולה לרכישה (שווי של 24 מיליארד דולר, זניח לעומת השחקניות האחרות). המותג שלה במצב מצויין. יש לה 14% נתח שוק במכלל הסמארטפונים שיש בעולם. המכשירים שלה עדכניים ומצליחים. היא פשוט לא יכולה, ולעולם לא תוכל להתמודד לבד מול APPLE או האנדרואיד של GOOGLE.

היא יעד מעולה לרכישה.
• סמסונג לא תרכוש אותה (לדעתי) כי היא מייצרת את החומרה בעצמה.
• לAPPLE אין צורך בכלום, חוץ מבריאות (של ג'ובס)
• זה גדול על HTC
• NOKIA צריכה להבריא את עצמה

אילו שחקנים צריכים ויכולים להיעזר בה כדי להכינס מחדש למשחק:
• תארו לכם שFACEBOOK הייתה רוכשת אותה? וואו, זה היה יכול לשנות את מפת השחקנים המובילים בשנייה, אבל לFACEBOOK אין מספיק מזומן כרגע והיא לא תרצה לפני הנפקה לצאת ממיקוד. כמו כן אין זהות במותגים שלהם לדעתי מבחינת קהלי היעד והמיצוב.
• ונשארה Microsoft, שעדיין כנראה חושבת נתח שוק ומעדיפה את NIKA שיש לה יותר מכשירים שנמכרו מאשר RIM.

Microsoft יכולה לתת מכה מתחת לחגורה לApple עם RIM. יצרנית חומרה ותוכנה (מערכת הפעלה), מותג סקסי שעדיין ממשיך להיות מבוקש. כשאני חשוב על כל היתרונות קשה לי להבין למה Microsoft, במקום לפתוח את הארנק ולחזור לשוק הסמארטפונים בשנייה, מעדיפה לשחק בנדמה לי ולעשות בשת"פ עם Nokia.

לא ברור.

עדיין, RIM יכולה לשרת מהלך אסטרטגי של חברת ענק בשוק הסלולאר. אני מאמין שבשנה הקרובה זה יקרה והיא תירכש ע"י חברה שרוצה לשחק בשוק המדהים הזה.

תובנות מעניינות על שוק הסמארטפונים

מחקר של IDC מגלה כמה עובדות מעניינות:
שוק הסמארטפונים צמח בכ79% בשנת 2010, זה אומר שהוא רחוק מרווייה ונמצא עדין בצמיחה.
היצרנית הכי גדולה (שמכרה הכי הרבה מכשירים) היא NOKIA, אבל אחריה בפער מאוד לא גדול נמצאת APPLE. אבל הצמיחה של APPLE היא לא בשלושת המקומות הראשונים - 'רק' 114% גידול במכירות משנת 2009.
סמסונג, אגב, גדלה בכ350% במכירות סמארטפונים בשנת 2010 שזה נתון מדהים לכשעצמו. גם HTC צמחה בצורה משמעותית עם 229% גידול במכירות משנה קודמת.
RIM, יצרנית הבלאקברי נמצאת במקום ה3 ביצרניות הסמארטפונים ואפילו צומחת בכ30%. שמיהו יסביר לי למה Microsoft עושה שת"פ עם NOKIA, שלא רלוונטית כמעט ב'עולם החדש' של הסמארטפון ולא מעדיפה פשוט לרכוש את RIM?


אז בואו ננסה לרכז את התובנות: מכשירים מבוססי אנדרואיד (HTC וסמסונג) צומחים הרבה יותר מIOS של APPLE. חברת Google מאפשרת ליצרניות מכשירים להשתמש במערכת ההפעלה שלה, אנדרואיד, והיא נהנית מהצמיחה של HTC וסמסונג שמגדילות משמעותית מכירות בזכות האנדרואיד. להן אין מערכות הפעלה סלולאריות משמעותיות משל עצמן. אבל יש כאן חתונה מוזרה, כי ברגע שסמסונג תחליט שהיא רוצה מערכת הפעלה משל עצמה, או שGoogle תשנה את תנאי השימוש באנדרואיד - 2 החברות ייפגעו. לסמסונג יש חנות אפלירציות קטנה, ולאנדרואיד חנות האפליקציות גדולה יותר. שתיהן חולקות מעט הכנסות מאפליקציות, ובעוד שלסמסונג יש הכנסות אדירות ממכירות המכשירים, הרי Google עדיין נאבדת במודלים שונים. האנדרואיד לא ממש מצליח להפוך למנוע הכנסות רלוונטי עבור Google.
חברת Apple פחות ממוקדת בנתח שוק (בדיוק כמו בשוק הPC) אלא מציגה אסטרטגיה אחרת: היא מחזיקה במערכת ההפעלה של עצמה, ומייצרת ומוכרת את המכשירים. אין חברה דומה לה מבחינה זו, רק RIM אולי יכולה להיות ברת השוואה. כך, כל ההכנסות ממכירות האפליקציות זורמות ישירות לApple. עד כמה השליטה שלה דומיננטית בהכנסות מאפליקציות יעיד הנתון הבא: מחקר חדש מגלה שApple מקבלת 75% מההכנסות מכלל שוק האפליקציות העולמי. מעבר לנתון המדהים הזה, מעניין לשים לב שעם פחות מ20% משוק הסמארטפונים בברזלים (מכירת מכשירים), Apple מחזיקה ב75% מההכנסות מהאפליקציות. מדהים. הצפי להכנסות רק מאפליקציות בשנת 2011 עבור Apple הוא כמעט 3 מיליארד דולר! הפער מחנות האלפליקציות של אנדרואיד הוא עצום: צפי ל425 מיליון דולר בלבד.
אז אתה לא חייב למכור הכי הרבה מכשירים בכדי להרוויח מאפליקציות, את זה אנחנו כבר יודעים. אבל האסטרטגיה של Apple שמשלבת הכנסות מברזלים (מכשירים) ומתוכנה (מערכת הפעלה סלולארית וכמובן אפליקציות) ואיננה תלוייה ביצרנים אחרים ישאירו אותה, במונחי הכנסות וריווחיות, מוביל עולמי לפחות עוד כמה שנים. לא לGoogle, לא לסמסונג ולא לMicrosoft יש כלים בטווח הנראה לעין להתמודד עם זה.

איך ייראה העתיד שלנו (עפ"י NOKIA)

יש כאן סרטון קונספט שערכה Nokia, על איך ייראה העתיד שלנו בעוד כמה שנים. הדגש הוא על שילוב של מכשיר הסלולאר כפלטפורמה דיגיטלית.
השילוב כאן הוא בין הצמיד, המשקפיים ומכשיר הסלולאר.

הקונספט הוא מאוד מעניין, אם כי לא עתידני מדי - כל הטכנולוגיות כבר קיימות רק היישום שלהם עדיין לא קיים בצורה שNokia מציגה, אבל כנראה שזה רק עניין של זמן...