אז מה זה באמת ה-Facebook App. Center ?

אז מה זה באמת ה-Facebook App. Center ?

2 החברות ששולטות היום בעולם הסלולארי הן Google (אנדרואיד) וApple (iOS). עם הראשונה אין לFacebook קשרים טובים מספיק, עם השנייה – יש, אבל איפה FB ואיפה Apple.. מה הסיכוי שApple תעזור לFB ? ולמה?

בוא נלך 2 צעדים אחורה: הצמיחה בעולם המובייל (אל מול עולם הPC לדוג') מביאה להזדמנויות רבות: Apple זיהתה את זה (או שהגיעה לשם במקרה..) עם ה-iPhone וGoogle, קצת באיחור – נכנסה לאחר רכישת האנדרואיד.

אם עד לפני כחודש היה אפשר לחשוב שFB תהיה שווה בין שווים – ההנפקה (הכושלת ביותר של חברה טכנולוגית בנאסד"ק בשנים האחרונות אם לא אי פעם) – לא משאירה הרבה מקום לטעויות מצד FB.

בהנחה שקרב הפלטפורמות (סלולאר) יישאר הזירה הקובעת לפחות בשנים הבאות, בואו נראה מה התרחישים האפשריים:

·        אפשרות א' - יש אפשרות שApple תרכוש את FB. מבחינת הררי המזומנים של Apple זה אפשרי, אבל ברמה העסקית לא ברור היתרון ברכישה שכזו. לעתים אתה מבצע רכישה ע"מ לחסום את המתחרה ודי ברור שכאן זה לא המקרה: GB וGoogle נמצאות במסלול התנגשות די קבוע. אין שום סיבה שטים קוק יוציא את הארנק ויכתוב את הצ'ק כנראה הכי גדול אי פעם – רק בשביל האגו.

·        אפשרות ב' - יש אפשרות שFB תצא עם טלפון סלולארי. אני האמנתי באפשרות הזו עד לא מזן, אבל מה שקרה לאחר ההנפקה מהווה בעייה ומקטין את הסיכוי לאפשרות כזו. עולם החומרה, ייצור הטלפונים, הוא עולם אכזר מאין כמוהו. כמה טעויות בדרך והשווי שוק של FB נמחק לחלוטין (מה שעדיין נשאר אחרי הירידה של ה40$ בשבוע שלאחר ההנפקה..). מכיוון שאפשרות שFB תשיק מכשיר משלה קצת ירדה מהפרק לבינתיים, כנראה גם יש פחות תמריץ לApple לרכוש את FB לצורך מהלך של חסימה (ראה אפשרות א')

·        אפשרות ג' - Apple וGoogle יישארו השחקניות העיקריות בזירה, FB תצטרך להמציא את עצמה מחדש או למצוא נישה חדשה ולכבוש אותה ולהיות 'מלכת הביצה'.

כנראה שמה שקורה עכשיו זו אפשרות ג'. ונכון, FB לא יכלה לצפות מראש מה יקרה לאחר ההנפקה אבל יש לה את כל הסיבות להשקיע את כל מה שהיא יכולה ב – Facebook App. Center. הרי יש מי שגורס שאחת הסיבות העיקריות לרכישת סמארטפון ולצמיחה המדהימה של Apple עם מכירת מכשירי הiPhone היא רק בזכות FB. מה הסיבה העיקרית שהייתה לרכוש מכשיר שכזה לפני כמה שנים? לבדוק את חשבון הFB שלי כל כמה דקות..

ועכשיו, באה FB ומזכירה לנו את חלקה בהצלחה ובצמיחת הסמארטפונים. 7 מתוך 10 האפליקציות הנמכרות לiOs ו6 מתוך אלה של האנדרואיד הן באינטגרציה מלאה לFB. בפיתוח אפליקציה כיום המפתחים מתלבטים האם לפתח לiOS או לאנדרואיד, אבל די בטוח שגם ילכו על FB. אז ברגע שיש את הApp. Center הזה, FB ממסמרת את המובילות שלה ומוודאת שהאפליקציות יעברו משם. בעצם, היא הגשר היחידי – יש כאן הזדמנות לפלטפורמה יחידה שלא משנה אם פיתחת לiOS או לאנדרואיד – תהיה חייב לעבוד עם FB. רוב הסיכויים שהאפליקציות המובילות יעברו תמיד דרך FB!

וזו גם דרך מצויינת לשמור על קשר עם המפתחים: פנייה אל מקבלי החלטות ומובילי דיעה זה ממש Common Sense בשיווק – ויכולת לנהל דיאלוג עם במפתחים של האפליקציות – דרך פלטפורמה שכזו – היא החלטה נבונה של FB.

חנות האפליקציות החדשה של FB היא הזדמנות אבל הכרחית במציאות העסקית אליה נקלעה החברה לאחר ההנפקה. זו הדרך להפוך איום להזדמנות, לייצר שוק חדש ומובילות בתחום החברתי-סלולארי. עם בעיות עתידיות קדימה ובלי הרבה יכולות לפתח מערכת משל עצמה לMobile – זו יכולה להיות האפשרות היחידה של FB להישאר רלוונטית בתחום המובייל גם בעתיד.

מהי הסיבה האמיתית שFacebook רוצה לרכוש את הדפדפן אופרה?

תעזרו לי לספור:

1.      לאחר שיש לFacebook חנות אפליקציות משלה (אוטוטו), שתאפשר חיפוש של אפליקציות לFacebook, ללא קשר למערכת ההפעלה שלהם או מאיזה מכשיר מתבצע השימוש (סלולאר, PC  או טאבלט)

2.      לאחר שFacebook הודיעה על השקת 'אפליקציית צילום' ומכיוון שבינתיים הרכישה של Instagram מתעכבת – והיה צורך בהשקה מהירה של אפליקציית צילום: Facebook Camera

3.      כעת Facebook מתעניינת ברכישת הדפדפן Opera.

למה?

מכיוון שהיא בונה מערכת הפעלה סלולארית על מנת להשיק את הFacebook Phone.

ואין טעם להשיק מכשיר סלולאר ומערכת הפעלה ללא דפדפן, נכון? כמו שלApple יש את הספארי ולGoogle יש את הChrome ואפילו לאמזון יש את Silk – מערכת הפעלה סלולארית חייבת לכלול דפדפן.

אם אכן החברה תרכוש את Opera זה סימן בעיניי לטלפון Facebook שהולך ומתקרב. ולכן, ללא קשר להנפקה המאוד צולעת (כנראה אחת הגרועות מעולם של חברת טכנולוגיה: המנייה בימים הראשונים רק ירדה!) – FB  בדרך להיות המחליפה של Apple לפחות בדבר אחד: אקו סיסטם.

וואו - איזה אקזיט מטורף לInstagram: מיליארד דולר!

אני חושב שהמהלך שעשתה Facebook אולי לא יהיה פופולארי כמו שבדרך מתקבלים מהלכים של קניית מתחרים עתידיים, אבל בשביל מיליארד דולר שווה לFacebook לחסל תחרות פוטנציאלית.
Instagram, שרק לפני פחות משנה כתבתי עליה בתור חברה מבטיחה:
"זו תהיה רשת חברתית רק לצורך שיתוף תמונות. האסטרטגיה של Less is More עובדת כאן: המיקוד בשיתוף תמונות יכול להביא את החברה להיות אחת הרשתות החברתיות הכי ריווחיות אי פעם. איך? מכירת API, הורדת אפליקצייה בתשלום (כיום זה חינם), פרסום או מודל Freemium.שימו על החברה הזו מעקב – יהיה מעניין."

ואכן, היה מעניין - לא יודע כמה עובדים בדיוק יש שם כרגע אבל אני מהמר שזה פחות מ20; והחברה צעירה מאוד-מאוד (אולי שנתיים על הנייר). Facebook ביצעו מהלך מצויין כשקנו במיליארד דולר שירות שלא ייעלם אלא תתבצע אינטגרציה מלאה אל הFacebook (כמובן), וזה גם מהלך חסימה למי שהיה מנסה לרכוש את Instagram עוד כמה חודשים. האיום הגדול על Facebook הייתה Instagram עם גידול מדהים:
1 מיליון משתמשים בינואר 2011
15 מיליון משתמשים בדצמבר 2011
30 מיליון משתמשים כיום.
ההנחה היא שאיפשהו סביב 2013 (כנראה באמצע השנה) יהיו יותר גולשים באינטרנט דרך הסלולארי מאשר דרך המחשבים האישיים; Instagram הייתה אפליקצייה מעולה לשימוש כמעט הכי נפוץ שעושים כיום עם טלפונים: מצלמים! אגב, עם Facebook בסלולאר לוקח 10 שלבים להעלות תמונה לאחר שמצלמים, עם Instagram זה לוקח רק 6 שלבים. זה מהותי בעולם הסלולאר.

נקודה נוספת אך לא פחות מעניינת היא העובדה שהאפליקצייה הייתה קיימת רק בiOS עד לפני כמה ימים. זו מכה של ממש לאנדרואיד.

Facebook, כחודש לפני ההנפקה, מראה לWallstreet שיהא מסוגלת לקבל החלטות על רכישות בשווי 7 ספרות. זה מרשים ויעזור בהנפקה שעומדת להתרחש.

מדהים, אין ספק.

הרהורים על הטלפון החדש של פייסבוק

בספטמבר האחרון כתבתי במאמר 'פייסבוק עדיין במשחק המקדים' את המשפט המסכם:
"מכירות הPC בירידה, המחשבים הניידים נזנחים לטובת הטאבלטים והסלולאר. Facebook כיום היא מותג חזק מאוד, אבל כדי להישאר רלוונטית גם עוד 5 שנים עליה להפסיק להתעסק במשחק מקדים ולהגע לדבר האמיתי – הסלולאר."
ובכן, מסתבר שFacebook החליטה להפסיק עם 'המשחק המקדים' - מגזין האינטרנט, Allthings digital מספר על טלפון הפייסבוק ושואל האם זה לא מאוחר מדי.
אין ספק שיכול להיות שהמכשיר לא יהיה מספיק מתקדם (מדובר על HTC שתייצר את המכשיר שיבוסס על אנדרואיד), ולהשיק מכשיר סלולארי בשוק רווי כמו היום זה סיכון גבוה. סמסונג 'עשתה קריירה' מלזהות את מכשירי הטאץ' כדבר הבא ולהשתמש בטרנד שאפל יצרה, ולשנות את יחסי הכוחות בשוק ולהפוך למס' 2 בשוק בזכות זה. אז לפעמים אתה עושה מהלכים ומצטרף מאוחר למירוץ, אבל אם אתה מתנהל נכון - אתה יכול למנף את המצב להיות גם מס' 2 או 3 בשוק. אין ספק שFacebook לא תעבור את Apple או את Samsung במכירות טלפונים סלולאריים.

אבל, לFacebook יש אחלה מותג, והשימוש ברשת החברתית הזו הוא אחד מהמאיצים של מכירות הסמארטפונים בעיניי, לפחות בתחילת הדרך. להבדיל מAmazon, שלא באמת ברור לי היתרון היחסי שלה, הרי שהשימוש הכי שכיח בטלפון סלולארי היום הוא - הגלישה לFacebook. אז בוא נניח שהחבר'ה שם יודעים מה הם עושים.
2 זוויות מעניינות לא פחות בעיניי הן הכניסה החזיתית לעימות עם Google. זו עוד חזית של עימות, ועוד חתיכה בפאזל שבונה גם Facebook על מנת לייצר אקו-סיסטם, בדיוק כמו שיש לGoogle ולApple. וכמו כל אקו-סיסטם, זה לא ייגמר במכשיר סלולארי אלא בטח יילך לתשלומים, תקשורת וטלויזיה חברתית.
נקודה אחרת היא השימוש שתעשה Facebook באנדרואיד, מערכת ההפעלה החינמית של Google. כשGoogle רכשה את מוטורולה העליתי את השאלה האם זה לא יפגע בסמסונג, שנעזרת באנדרואיד כמערכת הפעלה במכשיריה. עכשיו באה Facebook ונעזרת בקניין רוחני של Google על מנת להילחם בה. והיא עוד עושה את זה ללא תשלום..

האם הטלפון של Facebook יהווה את תחילת הסוף של אסטרטגיית החינם של אנדרואיד?
ואיפה המלחמה בין Facebook לGoogle - תסתיים?

פייסבוק עדיין במשחק מקדים

ביום חמישי במסגרת כנס F8 שייערך בסן-פרנסיסקו, Facebook עומדת לבצע כמה השקות משמעותיות, כמו שלא ביצעה כמן זמן רב.
Facebook עומדת להשיק שרות מוסיקה, שיציע דרך שותפים מוסיקה רבים את האפשרות לשמוע מוסיקה ולחלוק עם חברים. שותפים כמו Vevo, Spotify, Raphsody ועוד יציעו תכני מוסיקה; זה יכול להפוך את Facebook להיות מפלטפורמת ההפצה החשובות בעולם, שנייה רק לiTunes.
שמועות רבות מספרות כי אותו מודל יתקיים בתכנים של סרטים: Hulu, Netflix (שהמנכ"ל שלה בBoard של Facebook) וחברות נוספות יציעו אפשרויות צפייה בתכנים דרך Facebook.
יש סיכוי שגם שחקני תוכן מתחום העיתונות יציעו מודל זהה, וכך Facebook תתכנס ל3 רגליים של Listen, Watch, Read.
יש שמועות שגם שרות הפצת תמונות (שיתחרה בInstagram מן הסתם) ואפיקציית IPad יושקו ביום חמישי.

אין ספק שכל השירותים הללו חשובים ויכולים להפוך את Facebbok למערכת הפצה משומנת של תכנים; אבל לFacebook יש חסרון גדול בעולם הסלולאר: היא לא שחקנית שם, לא חומרה, לא תוכנה, לא מערכת הפעלה, לא אפליקציות. כלום.

אני חושב שכל ההשקות האלה מפצות על מה שFacebook עדיין לא הצליחה להשיק: טלפון שיתנהג כמו הFacebook שלנו. זו יכולה להיות מערכת הפעלה, או גירסא שתתיישב על מערכת ההפעלה ותדמה את UI של Facebook. החבר'ה כבר היו בדרך לשם, ואפילו גייסו מנהל בכיר שעבד באנדרואיד, Google. אז מה השתבש בדרך?
עולם הסלולאר הוא עולם של M&A וענקים. Google השכילה לפצח, באיחור, את מערכת ההפעלה רק לאחר רכישה של אנדרואיד. אסטרטגיית 'החינם' של האנדרואיד עזרה להפוך אותה למערכת הכי מאוקטבת בעולם, אבל לא תירגמה את זה לכסף. ועכשיו Google רכשה את Motorola. גם Microsoft בהתחלה ניסתה לבד, והחליטה לרכוש את Nokia, או לפחות לעשות איתה שת"פ כזה שתצליח לקבל את כל היתרונות של יכולת ייוצר מכשירים.
Apple, כידוע, היא המובילה בעולם בשילוב בין חומרה לתונכה ומריצה מערכת הפעלה בלעדית על מכשירים שרק היא מייצרת. Facebook תהיה חייבת מתישהו להיכנס לעולם הסלולאר, ועוד מעט לא יהיה לה את מי לרכוש.
Facebook גם יכולה 'להתגנב' ולאפשר לנו לשנות את חוויית המשתמש לדומה לFacebook – שהכפתורים הכחולים ישתלטו לנו על המסך. זו איננה אסטרטגייה שתניב הכנסות, אבל תרגיל אותנו שFacebook זה לא רק אינטרנט.

מכירות הPC בירידה, המחשבים הניידים נזנחים לטובת הטאבלטים והסלולאר. Facebook כיום היא מותג חזק מאוד, אבל כדי להישאר רלוונטית גם עוד 5 שנים עליה להפסיק להתעסק במשחק מקדים ולהגע לדבר האמיתי – הסלולאר.

כפי שצפיתי – פייסבוק חולמת להיות אלטרנטיבה לטלויזיה

כפי שכתבתי כאן באוגוסט 2011

(Facebook תהיה הטלויזיה של המחר), אכן החברה מתכננת מהלכים משמעותיים בתחום התוכן. הודעה שפירסמה Netflix מספרת על שיתוף פעולה עם FACEBOOK – והשקה מאוד קרובה של השירות. זה לא מפתיע, גם נוכח העובדה שFacebook צירפה לדירקטריון שלה את מנכ"ל Netflix, ריד הייסטינגס.
Netflix עצמה פותחת כאן שוק חדש ועצום: ברבעון האחרון נוספו לחברה פחות מ2 מיליון מנויים, אחד מהרבעונים הפחות טובים שהיו לחברה אי פעם.

הוידאו צ'ט של פייסבוק – גאונות ?

Facebook אמרה השבוע שיש לה תשובה מעניינת לGoogle Plus, והבטיחה חדשות מסעירות.

ו? מה קרה?
Facebook השיקה שרות וידאו צ'ט, כזה שלדעתי רוב מנהלי השיווק של חברות התקשורת היו בוחרים שלא להשיק שרות דומה כיום. הוידאו צ'ט הוא שרות ישן, ולא ברור האם לאנשים באמת את צורך עדיין בוידאו צ'ט באינטרנט.
אז מה קורה פה? איפה החדשנות?

להערכתי השרות לא יסתיים בצ'ט. הוספת חברים נוספים בתשלום, שמירה של השיחה כקובץ בFacebook וקיום שיחת טלפון דרך Skype הם חלק מהמודלים שניתן להציע: הצ'ט יהיה במודל Freemium.

עדיין, 2 נקודות בעייתיות לFacebook:
האחת, היא נסמכת על חברה שנרכשה על ידי Microsoft. נכון, זו האחרונה מחזיקה למיטב ידיעתי אחוז קטן בFacebook אך עדיין בעלת יומרות לא קטנות בתחומים משיקים לFacebook: סלולאר, תוכן וSocial. אני לא כל כך מבין למה Facebook לא פיתחה לבד שרות כזה, אלא נעזרה בSkype.
הנקודה השנייה היא מדוע Facebook, שכמעט ולא משיקה שירותים חדשים אלא מתבססת על גידול בהכנסות דרך גיוס משתמשים חדשים, מגיעה למצב שהשרות החדש, ההכרזה ה'גדולה' היא שרות שקיים עשר שנים.
יש כאן פספוס ענק של Facebook שכבר חייבת להקדים את כולם ולהשיק שרות מוסיקה וצפייה בתכנים, שרות קופונים יותר מסודר (תראו מה Amazon מצליחה לעשות עם LivingSocial – עוד שנייה כבר יש IPO לפני Groupon).
אז נכון, כנראה Facebook אוטוטו משיקה שרות שנקרא Vibes ומאפשר הורדה של מוסיקה (מסתבר שהקוד של הוידאוצ'ט כול התייחסות לאפליקציה בשם הזה ושמאפשרת הורדת מוסיקה).

הוידאו צ'ט של Facebook כנראה יהיה פלטפורמה לכמה שירותים חדשים. Facebook יודעת שהיא חברת התקשורת הגדולה בעולם, יותר מAT&T, Comcast וטלפוניה גם יחד. שירותי וידאוצ'ט, VOICE, תקשורת והורדות יעזור לה לשמר את מעמדה ברשת האינטרנט האמיתית, ותחזק את המגמה שצעירים לא צריכים יותר לגלוש באינטרנט, רק בFacebook. במקביל, החברה תוכל להשיק פלטפורמת סלולאר משלה (או מכשירים או מערכת הפעלה) ומערכת הפעלה למחשב / דפדפן ובכך תוכל להיות תוך כמה שנים מערכת סגורה (Eco System) כמו Apple, אולי טובה יותר.

אבל עדיין, וידאוצ'ט זו דרך מבאסת להתחיל את המהפיכה.

האם פייסבוק עומדת לרכוש חברה שמייצרת דפדפנים?

RockMelt, אולי הדפדפן הכי חברתי שיש כיום (עם אפשרויות כמו שיתוף מיידי לכל עמוד אינטרנט או צפייה בפעילויות חברים) מסמל את הדרך שבה (כנראה) נתחיל לגלוש בעתיד.
בעולם שבו לSocial יש חשיבות רבה, גם הדפדפן יכול להציע פתרון חברתי הרבה יותר – וזה הפוקוס של RockMelt. לפי הNYT, החברה חתמה שת"פ עם Facebook להשקת דפדפן חדש, פייסבוקי יותר.

הנקודה המעניינת היא דווקא מצידה של Facebook, שכנראה עובדת על השקת דפדפן משלה. או שלא. אבל אם היא תשיק, למה בעצם לא לרכוש חברה שמייצרת דפדפנים במקום לפתח לבד?

אז יכול להיות ששיתוף הפעולה הזה יוביל לרכישה של Facebook. זה מאוד סינרגטי מבחינתה, ומאוד הגיוני בעיניי שמארק צוקרברג רוצה להיות גם על הDesktop של המחשב כתוכנה. ואם כבר – דפדפן זה המקום להתחיל (לפני מערכת הפעלה).

הבקשה להנפקה של גרופון מגלה: גרופון מפסידה הרבה כסף

כתבתי כאן כמה פעמים בעבר על המודל הבעייתי של Groupon. הנתונים

שהחברה חושפת לצורך ההנפקה מגלים שGroupon הפסידה מעל ל400 מיליון דולר בשנת 2010. אין ספק שקצב המכירות נראה מרשים, עם הכנסות של מיל ל700 מיליון דולר, אבל ההפסדים מעלים סימני שאלה על יציבות המודל העסקי של החברה.
גם AMAZON הפסידה כסף בשנים הראשונות שהיא נסחרה בנאסד"ק, אבל לאחר מכן היא החלה להרוויח. ובטונות.
אבל האם עתידה של Groupn יהיה זהה? האם אפשר להניח שהיא תעבור להיות ריווחיות בעתיד?
אני לא בטוח. צריך לקחת בחשבון דבר אחד: רף הכניסה לתחרות בשוק הקופונים הוא מאוד-מאוד נמוך. לGroupon אין שום טכנולוגיה ייחודית, הסכמים ארוכי טווח או צבר לקוחות משלמים באופן קבוע. יש לה מודל שיווקי מעניין, שהרבה חברות יכולות לחקות בקלות יתרה, יש לה מותג מצויין, אבל לAMAZNON, GOOGLE, FACEBOOK ועוד חברות אינטרנט אחרות יש מותג מצליח הרבה יותר והן יכולות להתחרות מולה בקלות. כל אחת מהן כבר נמצאת בשלבים שונים של פעילות דומה לGroupon.
בצורה שהעסק שGroupon מתנהל, החברה צריכה בכל יום לצאת מחדש לזירה השיווקית, לאסוף לקוחות, לגייס בתי עסק, להציע מבצעים ולקוות שההצלחה של היום תהיה זהה להצלחה של אתמול. אין נכסים. זה עולה המון כסף לצאת בכל יום מחדש למלחמה שיווקית: יש לחברה 7000 עובדים!, שמייצרים הכנסה של 700 מיליון דולר. לשם השוואה, יש לFACEBOOK רק כ2000 עובדים והכנסה של מעל מיליארד וחצי דולר (פי שתיים מGROUPON עם פחות מ1/3 מהעובדים). כל עובד בGROUPON מייצר הכנסה של כ100K$. זה ממש לא הרבה. לשם השוואה, חברת תקשורת בישראל מייצרת בין פי 1.5 לבין פי 2 הכנסות לעובד.. (אני מקווה שחישבתי נכון, תבדקו אותי – בדקתי פעמיים).

אז מה קורה כאן? למה החברה מנפיקה, לפי מה היא תתומחר ומה הנכסים שלה?
זה לא ממש נכון לאמר שאין לGroupon נכסים בכלל, יש לה עשרות מיליוני לקוחות מנויים (83 מיליון) על מייל יומי עם הצעות שיווקיות. אבל יש עוד כמה עשרות, אם לא מאות חברות בארה"ב שיש להם רשימת לקוחות מנויים טובה לא פחות.

הגרף המצ"ב, המציין את היחס בין ההכנסות להפסדים יכול להעיד שהחברה קונה עסקאות ונתח שוק: מפרסמת בהרבה מאוד כסף על מנת להביא מספיק גולשים ושירכשו את הקופונים ומספיק בתי עסק שיתנו הטבות שכאלה. הגרף גם יכול להעיד דברים אחרים, שלא קשורים ביחס בין הכנסות והפסדים.


יש כיום תקופה מעניינת בוול סטריט, חלון הזדמנויות לחברות אינטרנט שמעוניינות להנפיק. זה התחיל עם Linkedin, המשיך עם Yandex הרוסית וכנראה ימשיך עם Zynga ו-Groupon. יש עכשיו מומנטום חיובי, והחבר'ה יודעים את זה ורוצים למקסם את ההזדמנות. מי יודע מתי היא תחזור שוב: "מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם.."(שלום חנוך)

אמרתי לכם, תודו

כתבתי כאן לא פעם על זה שאני חושב שFacebook תהיה הטלויזיה של המחר.

והנה, מסתבר שהמחר הגיע - Facebook חשפה לפני יומיים שהיא חתמה על עסקה עם Warner Bros. להשכרת סרטים דרך הרשת החברתית.
לא הפתיע את מי שעוקב כאן אחרי הבלוג שלי.
מניית NETFLIX צנחה עכב הודעה זו בכ5% - בשל התחרות החדשה שצפוייה לה מצד Facebok.

מה הלאה?

תמשיכו לקרוא...

(שוב) כבוד לצעיר ישראלי

כתבה מרתקת

ב-Inc. על צעיר ישראלי שעבד דרך Ycombinator והקים סטארט-אפ מאוד מעניין - Greplin

.
דניאל גרוס בילה 3 חודשים בחממת הסטרטאפים, Y Combinator, ניסה לפתח מוצרים שונים אך אף אחד מהם לא הצליח. ביומיים האחרונים שלו בחממה הוא הגה רעיון מאוד מעניין ובנה אב טיפוס אותו הציג לאחד ממנהלי החממה (Paul Grahm הוא אחד מהיזמים הידועים בסיליקון ואלי). המוצר שדניאל בנה עם השותף שלו מאפשר חיפוש ברשתות חברתיות ואתרים שGoogle פחות חזק בהם.
מה שאותי ריתק, מלבד העניין שמדובר בבחור צעיר ישראלי בן 19, זה רמת הקשרים שהחממה סיפקה לו ואיפשרה לו לגייס 5 מליון דולר. ככה זה כשבין האנשים שייעצו לו היו Paul Buchheit שהוא האדם בהמציא את הGMAIL, הCTO של Facebook והיזם של Square.

מרתק.

מה באמת הכוונה של פייסבוק מאחורי השת"פ עם סקייפ?

לפני כמה ימים הצגתי כמה אנשים את החזון של חברות האינטרנט החדשות – להפוך לחברות תקשורת בעצמן. זה משהו שאני מדבר עליו זמן רב.
לפני יומיים קראתי על הכוונה של Facebook לשתף פעולה עם Skype בשרות הוידאו. בכלכליסט כתבו ש"בפייסבוק מעוניינים להעניק למשתמשים דרכים נוספת לשמור על קשר. הכנסת האפשרות לנהל שיחות וידאו בפייסבוק תגביר את התחרות מול אפל, שהשיקה שירות דומה במכשירי האייפון ביוני, וכן עם גוגל, שבאוגוסט החלה לאפשר שיחות וידיאו דרך הג'ימייל".
הניתוח של כלכליסט נכון אבל צריך להוסיף עוד פרמטר: Facebook היא כרגע חברת התקשורת הגדולה בעולם מבחינת כמות משתמשים רשומים. אחוז ניכר מהעולם המערבי מתקשר אחד עם השני דרך הרשת החברתית.
בעולם של Smartphones ואפליקציות, אין יותר צורך שאני אזכור מספרי טלפון או אפילו אחייג דרכם. כל מה שאני צריך לעשות זה להקליק על אחד החברים של בFacebook, ונוכל לדבר דרך האינטרנט או דרך הסלולאר (ע"ג רשת האינטרנט או הסלולאר). זה מהלך עוקף חברות סלולאריות, עוקף מפעילים. Facebook2Facebook.

שיתוף פעולה של Facebook עם Skype יכול לתת קצת יותר משיחות וידאו – הוא יכול לתת את ההזדמנות לאפשר למשתמשי Facebook לתקשר אחד עם השני – דרך Skype. מהלך כזה הופך ביום אחד את Facebook לענקית התקשורת מס' 1 בעולם.
תחשבו על זה.

כשמארק פגש את מארק..

במהלך שידורי תכנית SATURDAY BIGHT LIVE, פגש מארק צוקרברגלראשונה אי פעם את ג'סי אייזנברג - השחקן שגילם אותו בסרט "הרשת החברתית"...
סיטואציה מוזרה ומצחיקה כאחד..

האם השווי של FACEBOOK ימשיך לעלות אם יזכה באוסקר?

כחודש וחצי לפני טקס פרסי האוסקר, "הרשת החברתית" מסתמן כפייבוריט הברור לזכייה בפרס הסרט הטוב של השנה:
הבוקר נערך טקס גלובוס הזהב בלוס אנג'לס והסרט בבימויו של דיוויד פינצ'ר זכה בארבע מתוך שש הקטגוריות בהן נכלל כמועמד - כולל זו של סרט השנה!

כבר כתבתי בעבר על 'בועת השווי' של FACEBOOK, וחלק מההייפ (לדעתי) נוצר ע"י הסרט THE SOCIAL NETWORK.

לאחר שהסרט היה הזוכה העיקרי בגלובוס הזהב הוא מסומן להיות הזוכה הגדול של האוסקר, וההייפ סביבו רק יגדל...

השווי של פייסבוק מוגזם והמלצה קטנה למנייה

נכון, אני לא אנליסט. אבל שווי של 124 מיליארד דולר בשוק המשני (Secondary market) שם ניתן לרכוש מניות מעובדי Facebook וכך בעצם 'לעקוף' את עצם היותה לא ציבורית – הוא שווי מוגזם.

קודם היה זה גולדמן זאקס שרכש מניות בעצמו ואיפשר ללקוחות נבחרים שלו לרכוש גם מניות; השווי שניתן אז לFacebook היה 50 מיליארד דולר. אוקיי, זה מניח את הדעת (יחסית) למרות שזה עדיין שווי מאוד-מאוד גבוה.
עכשיו מסתבר שיש אנשים שרכשו מניות של

Facebook בשוק המשני לפי שווי 124 מיליארד דולר.

ההערכות הן שFacebook תונפק במהלך השנה הקרובה (בשל הגבלה הנובעת ממס' כמות בעלי המניות הרבים שלה עכב המכירה דרך גולדמן זאקס). האם היא תצליח לעבור את השווי של 124 מיליארד דולר?

גם לשם השוואה, Apple היא אחת מהחברות הכי גדולות בעולם, לעתים מס' 2 בשווי שוק ולעתים מס' 3 או 4. השווי שלה הוא 300 מיליארד דולר וההכנסות שלה רק מהiTunes הן זהות לכל ההכנסות של Facebook: 2 מיליארד דולר. ההכנסות של Apple לכלל 2010 לא פורסמו עדיין אך הן צפויות להיות סביב 45 עד 48 מיליארד דולר. האם יכול להיות פער של פי 24 מההכנסות של Facebook ורק פי 2 עד 4 מהשווי?

Facebook מוכרת חלום, וזה משהו שמעלה את השווי בצורה משמעותית. אבל יכול להיות ששווי השוק שלה מתקרב (אפילו 50% זה קרוב) לMicrosoft וGoogle?
אני חושב שכולם רוצים חלק מהחלום שקוראים לו Facebook, ומה ששונה כאן הוא שאפשר להרגיש את החברה הזו: כל משתמש Facebook חווה באופן אישי את השינוי שהשרות הזה עשה לחיים שלו. לבנאדם הממוצע, קל יותר להרגיש את התרומה של Facebook מאשר של Microsoft, Google או Apple. אבל הרמה הפילוסופית לא תמיד זהה לרמה העסקית, ותכלס', לא בטוח שFacebook בכלל נמצאת בליגה של החברות האלה. הרצון של אנשים להיות חלק מהחלום הזה גורם להם לרכוש מניות במחיר גבוה, מוכנים לשלם פרמייה רק בשביל להשתייך לחלום הכי עכשווי.
בעיניי יש גם תרומה של הסרט The Social Network לכל הBUZZ הזה וכמובן שזכייתו של מארק צוקרברג לאיש השנה של מגזין TIME הוסיפה עוד. אבל יש קצת שיגעון בכל מה שקשור להערכת השווי.

דרך אגב, אם אתם רוצים לחלום Facebook אבל קצת יותר מחוברים לקרקע, שווה לשים לב לחברה אחרת (אלטרנטיבה שפוייה לסכום מינימלי של 2 מיליון דולר שדורש גולדמן זאקס להשקעה בFacebook). יש חברה שקוראים לה Snap Interactive, שהיא מניית פני (כלומר במחירים מאוד זולים ושווי חברה נמוך). החברה הזו השיקה אפליקציית היכרויות לFacebook וההכנסות שלה היו 2 מיליון דולר ברבעון האחרון, ושווי שוק של קצת מעל 80 מיליון דולר. המנייה הזו מייצגת את חלום Facebook בצורה זהה – והמנייה עלתה ב1000% רק בחודש האחרון. למי שמעוניין, STVI.OB היא הTicker שלה ושווה לסכן כמה דולרים ואולי להרוויח בגדול. אבל תזכרו, זו לא המלצה לרכישת המנייה כי אחזור על מה שכתבתי בפתיחה: אני לא אנליסט....

פייסבוק –המספרים נחשפים

אתר WSJ

חושף קצת מנתוני Facebook בזכות המניות שנמכרו לגולדמן-זאקס (חלק מהמידע דלף).
הכנסות ב2009 היו 777 מיליון דולר, כאשר הרווח הנקי היה 200 מיליון דולר. רווח של 25% בשלב כה מוקדם (חברה צעירה) הוא מדהים, כאשר ההערכה היא שאחוז הרווח ירד ב2010 (לפי אתר Dealbook). אבל, לפי הנתונים הללו ההכנסות היו כ2 מיליארד דולר! עם רווח של כ400 מיליון דולר.
דרך אגב, רק בשביל הפרופרוציה: APPLE מכניסה סכום זהה רק ממכירות אפליקציה בITUNES, שם הרווח הוא כ30%

עדיין, FACEBOOK הפכה להיות חברה מרשימה ויש לה דרך ארוכה לעבור: בהנחה שיש לה כ250 מיליון לקוחות פעילים (מתוך כ500 מיליון רשומים) הרי שכל לקוח מכניס כ8 דולר בלבד בשנה, או 66 סנט לחודש.

וזה ממש לא הרבה. כלומר, הסה"כ הוא מאוד מרשים - אבל יש לFACEBOOK עוד הרבה לאן להשתפר - ואלו חדושת מצויינות ללקוחות שרכשו מניות דרך ההנפקה הפרטית שערך גולדמן זאקס.

יאהו טעתה ובגדול

אני דווקא לא מדבר על השנים האחרונות, אלא על שנת 2006. Yahoo! מגישה הצעת רכש לFacebook, אתר רשתות חברתיות בתחילת דרכו. מארק צוקרברג קצת מהסס, ומנכ"ל Yahoo!
מקורות מספרים שמנכ"ל Yahoo! דאז, טרי סמל הציע לרכוש את Facebook לפי שווי של 1 מיליארד דולר. צוקרברג אבל הדירקטריון שלו הכריח אותו להסכים אם Yahoo! תעלה את ההצעה ל1.1 מיליארד. אבל מנכ"ל Yahoo! התמהמה עם הצעה גבוהה יותר, נשאר ב1 מיליארד בלבד - והעניין התפספס.
והסוף? Yahoo! שוקע, Facebook מגייס לפי שווי של 50 מיליארד וההסטוריה שופטת את ההחלטה השגוייה הזו שנעשתה בעבר.
ולא שאני חושב שFacebook מצדיקה שווי של 50 מיליארד דולר. אמנם צוקרברג דחה לאורך השנים הצעות לרכישה / השקעה החל מ10 מיליון דולר 4 חודשים לאחר ההשקה, דרך 75 מיליון דולר שנה לאחר מכן (מ-Viacom), גוגל, שוב VIACOM לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר ואפילו מייקרוסופט לפי שווי של 15 מיליארד דולר.
למדנו שמארק צוקרברג עקשן ומאמין בעצמו.

אבל האם הגיוני שFacebook שווה פי שתיים מסטארבקס, יותר מחברות התעופה יונייטד+ ג'ט בלו + דלתא+אמריקן+ וSOUTHWEST גם יחד? פי שתיםי מחברת המחשבים DELL? יותר מבואינג?

גם אם כן, זה זמני. מארק צוקרברג צריך לפתוח את ספרי ההסטוריה ולגלות שלא לעולם חסון, וודאי בחברות אינטרנט. YAHOO! איננה שונה מLYCOS, ALTA VISTA, SKYPE, NETSCAPE, HOTMAIL ועוד חברות שפעם היו מס' 1 בתחומן אבל נשארו הרחק מאחור כהשוק השתנה. ואם מארק צוקרברג לא רוצה לטעות כמו שYAHOO! טעתה בשנת 2006 (והפסידה תשואה של פי 50! תוך ארבע שנים) הוא צריך להכות בברזל בעודו חם.

איש השנה של טיים - כבוד עצום למרק צוקרברג

יח"צ שלילי הוא גם יח"צ ולדעתי הסרט 'הרשת החברתית' קידם מאוד את המותג שנקרא מארק צוקרברג.
Facebook הוא מותג-על שכבר מזמן חרג מרשת חברתית אלא מסמל הרבה יותר: Facebook מסמל דור שלם.

Time בחר במארק צוקרברג, בן 26 בלבד (נולד ב1984, השנה שבה הומצא הMAC) לאיש השנה של 2010. זה חדשות מעולות לעולם (ולנו) שלא ארדואן ולא אחמיניג'אד נבחרו אלא מישהו שבאמת יזם, המציא והשפיע על כל העולם המודרני.

מגיע לו, ומגיע לנו שמישהו כזה זכה: לא אחראי על רצח אנשים, לא מעל בכספים, לא הפיל בורסות ובנקים, לא מאיים בנשק גרעיני וגם לא מדליף מסמכים סודיים.

אפל מתחילה לייצר מכונות כתיבה!

כששמעתי שFacebook הולכת להשיק שירות אימיילים חדש, ניסיתי להבין מה הסיבה.
כל האינטרנט רועש וגועש ומסביר כיצד המייל החדש של Facebook 'יהרוג' את הGMAIL.
ואולי זה באמת יקרה.

הדור הצעיר, פחות ופחות משתמש במיילים. ילדים בני 9-10 נמצאים כל היום ברשתות החברתיות שלהם ולא ממש מבינים למה הם צריכים לפתוח תיבה ולקבל הודעות מייל. המנוע של המגמה הזו היא Facebook ששינתה את הדרך שהדור הצעיר צורך את המידע שלו.
אז נכון, השימוש במייל של AOL נמצא בירידה כמו גם של Yahoo!, וgmail וHOTMAIL כמעט ולא צומחים יחסית. הצמיחה העצומה מגיעה מFacebook.

אז למה Facebook צריכה להמציא מייל?
יכול להיות שב Facebook ישנו את החווייה של השימוש במייל – לחלוטין. עדיין, אם הם חושבים שיש להם מגבלה בצמיחה בקרב לקוחות חדשים / קיימים שעדיין משתמשים במייל ורק שירות מייל של Facebook יכול לפתור את הבעייה – אז בסדר. אבל רגע, המייל כרגע יתנהל מחשבון ה Facebook כלומר עדיין יהיה עליי לפתוח חשבון שכזה.

אני מאוד מקווה שאני לא 'יאכל את הכובע' אבל אני לא מבין למה Facebook משיקים טכנולוגיה שמתאימה ללפני חמש ועשר שנים. כששמעתי על זה חיפשתי מקבילה והדבר שעלה בראשי הוא שזה כמו שApple תרצה לכבוש נתחי שוק חדשים אז היא תשיק מכונות כתיבה. זו השוואה קיצונית, אבל מסבירה טוב (לדעתי) את הנקודה: אתה לא זוכה בקרב של היום עם הנשק של אתמול.

פיי-פאל משיקה שרות מיקרו פיימנט חדש

ולמה זה חשוב?
כי Facebook יטמיעו את השרות כפלטפורמת תשלום ברשת החברתית - בעבור משחקים ואפליקציות.
אם מניית eBay זינקה הודות לביצועי Pay Pal, אפשר להעריך כי העתיד יהיה טוב יותר: שוק הרכישות ברשתות חברתיות הוא עצום, מספיק להזכיר שההערכות היו שלZinga היו מחזור של מאות מיליוני דולרים רק בFacebook (מטקסס הולדם, פארםוויל וכו').