המרוויחה הגדולה (בינתיים) – נטפליקס!

זוכרים את הביטוי 'שניים רבים, השלישי לוקח..'? זה הביטוי שמתאר כרגע את מה שקורה בקרב הטלויזיה, בין Google וApple.
Google T.V. , המיזם השאפתני של Google עדיין לא הושק רשמית – אבל ביקורות רבות החלו להישמע על המודל העסקי, חוסר הפשטות וכמות התוכן שמוגש ללקוח. על כל אלה אפרט בהזדמנות אחרת.
Apple T.V., מיזם הטלויזיה של Apple שאני מעריך שיזכה להצלחה מסויימת, כלומר לא הצלחה מסחררת, הושק בחנויות ונמכר במחיר של 99$.
הפתרון של Apple T.V. מבוסס גם על צפייה דרך Netflix במודל השכרה (כלומר לא הורדה) של סרטים במחיר חודשי קבוע (9$); גם הפתרון של Google T.V. מאפשר צפייה דרך Netflix.
Netflix, שמאפשרת צפיה בסטרימינג, משלמת כסף רב ומראש לאולפנים הגדולים בהוליווד, בעבור תכנים שהיא רוכשת מהם. Google איננה משלמת מראש אלא רק בדיעבד, כפונקציה של ההכנסות מהפרסום (הרי היא לא גובה כסף בעבור צפייה בתכנים).

נדמה שNetflix היא הזוכה הגדולה בינתיים; יש אנשים שמכנים את AppleT.V. כסטרימר של הNetflix שלהם. גם אם כן, זו עדיין עסקה לא רעה בעבור Apple ועסקה מעולה עבור Netflix.
Netflix יודעת לנצל את השינויים הטכנולוגיים: מחברה שניהלה מלאי של סרטי DVD והייתה שולחת אותם בדואר ללקוחותיה – היא פיתחה מנוע סטרימינג מצויין שנתמך בכל מכשירי הקצה החשובים שקיימים כיום. ממש לא מפתיע אותי שמספר המנויים על שרותי הסטרימינג שלה הוכפל בשנה האחרונה.
Netflix היא אחת הדוגמאות הטובות לשינוי מודל עסקי מהעולם הישן – לעולם החדש; יש סיכוי מעולה שככל שGoogle TV ו-Apple TV ימכרו יותר – יותר צופים ישתמשו בNetflix..

לפני חודש וחצי שאלתי האם הולו בבעייה..

והתשובה היא – כנראה שכן...

בסוף אוגוסט שאלתי האם HULU בבעייה?
כתבתי: "השוואה מסודרת שנערכה בין אפשרות ה'חינם' לאפשרות ה'פרימיום' מלמדת אותנו על מה אפשר לקבל 'יותר' בעבור הסכום הזה, ולהערכתי ה'יותר' הזה לא בטוח שיספיק..".
אז כנראה שצדקתי.

אבל במה טעיתי? באפשרויות של HULU לפתור את הבעייה הזו: הפתרונות שאני הצעתי היום להגדיל את כמות התוכן בHulu plus או להקטין משמעותית את כמות התוכן בHulu, המודל החינמי.

מסתבר שבHULU חשבו על פתרון שלישי – אם השרות Hulu Plus לא מציע מספיק תוכן, הפתרון שבו הם בחרו היה - להוריד את המחיר... שמועות מדברות על כך שמחיר השרות יירד מ9.9$ ל5$ בלבד...וכך לדעתי בחרו בHULU בפתרון הגרוע ביותר – ועליהם לגייס פי 2 כמות מנויים על מנת להגיע לאותם צפי הכנסות שציפו מתשלום דמי מנוי (כי מחיר השרות ירד פי 2 ולכן כמות המנויים צריכה לגדול פי 2). אבל אם השרות אינו טוב מספיק בשביל שישלמו עבורו 9.9$, לא בטוח שגם ישלמו עבורו 5$.
זו טעות של בניית שווי ותפיסת מחיר; להערכתי הטעות הזו יכולה לעלות לHULU במחיר מאוד יקר – ירידת השווי לפני ההנפקה.

הקאמבק של אפל

אתר BusinessInsider הקדיש מאמר שלם לקאמבק המפואר של Apple, מכמעט פשיטת רגל ועד להיותה החברה השנייה בגודלה בנאסד"ק.
חומר מעניין שמרכז את כל מה שידענו כבר על החברה, אבל עריכה כזו לאורך ציר זמן של 13 שנים מזכירה (Aוב) את ההישגים הבלתי נתפסים של החברה הזאת.

תהנו

ואם אתם כבר ברצף קריאה, שימו לב לכתבה על איך סטיב ג'ובס בנה אימפריה והפסיד אותה ביום אחד...

פיי-פאל משיקה שרות מיקרו פיימנט חדש

ולמה זה חשוב?
כי Facebook יטמיעו את השרות כפלטפורמת תשלום ברשת החברתית - בעבור משחקים ואפליקציות.
אם מניית eBay זינקה הודות לביצועי Pay Pal, אפשר להעריך כי העתיד יהיה טוב יותר: שוק הרכישות ברשתות חברתיות הוא עצום, מספיק להזכיר שההערכות היו שלZinga היו מחזור של מאות מיליוני דולרים רק בFacebook (מטקסס הולדם, פארםוויל וכו').

Google T.V.

הסלון הוא מרכז ביתנו ואין לנו רצון להסתבך שם בנסיון נואש לצפות בטלויזיה.
יש סיכוי גדול (מאוד) שGOOGLE T.V. הוא פתרון מעולה לחדר העבודה; לא בטוח שהוא מתאים לסלון.
בסלון, רף הסבלנות שלנו נמוך מאוד.

לכל מי שדיבר איתי לאחרונה על GOOGLE T.V. מול APPLE T.V. הסברתי את הנקודה הזו: APPLE בחרה בפתרון פשוט, לא רבולוציה אלא אבולציה פשוטה. לפעמים זו גאונות לבחור בפתרון הפשוט.
GOOGLE בחרה בפתרון מאוד מורכב ויכול להיות שבכך היא חרצה את גורלה: אף אחד לא רוצה להסתבך בסלון. יש לנו כבר פתרון מעולה ונח (כבלים ולוויין) עם חוויית שימוש נוחה מאין כמוה (מדליקים וצופים..).
אי אפשר לנצח את זה עם פתרוןמסובך יותר לשימוש.

תקראו את הכתבה של דני סאליבן ותבינו למה GOOGLE T.V. זה שרות מתוחכם אבל יכול להיות שמתאים רק לEARLY ADOPTERS..

מתי גוגל תשיק את הגירסא הבאה של האנדרואיד?

יש שמועות חמות מאוד על זה שGoogle עומדת להשיק את הגירסא הבאה של מערכת ההפעלה שלה, האנדרואיד. שם הקוד כרגע הוא "ג'ינג'רברד" – Gingerbread.
זו גירסא מתקדמת יותר של האנדרואיד שכנראה תציג שיפורים בתחום הUI, יכול הGaming, התאמה גבוהה יותר לTablets (כמו הגלאקסי של סמסונג) ואחד הפיצ'רים החזקים יותר – הזרמה (Stream) של מוסיקה ישירות לטלפון. Google עובדת מזמן על פתרון (Cloud) לתחום המוזיקה ומנסה לגשר על הפערים העצומים מול Apple וiTunes.
זה חלק מהקרב המתמשך בין Google וApple: קרב על מכשירי סלולאר, מערכות הפעלה לסלולאר, פתרונות של מוסיקה. ואולי, אם Google תחבר בין הג'ינג'רבירד לGoogle T.V. היא תצליח סופסוף לייצר מערכת סגורה יותר של כמה שרותים יחדיו.
אבל Apple נמצאת כמה צעדים לפניה ובנתה את המערכת הסגורה המושלמת, שבה כל חלק מדבר עם חלק אחר. מעין סופר אקוסיסטם שקשה לי להאמין שGoogle תצליח או אפילו תנסה לחקות.

האנדרואיד נוחל הצלחה גדולה כמערכת הפעלה כבר היום; מה שלא בטוח מתורגם בשורת הרווח של Google להבדיל מApple שמוכרת את הברזלים, השרות, דמי המנוי, חיוב לפי שיר או סרט ואה, נראה לי שהבנתם.
Google צומחת בנתח שוק של מערכות הפעלה אבל לא מצליחה לתרגם את זה לכסף; Apple ממנפת את מערכת ההפעלה שלה למכירות טלפונים שהופכות למכירות תוכן במודל סגור.

אותי מסקרן לראות את פתרון הStream של Google ומה המודל מאחוריו: האם Google יישמה את מה שלמדה מApple ותנסה להציג מודל עסקי מגובש יותר בתחום המוסיקה.

אפל מאכזבת ומפתיעה לטובה עם נתוני מכירות האייפד

איך יכול להיות שApple גם מאכזבת אבל גם מפתיעה לטובה?
הנתון שהחברה פירסמה אודות כמות המכירות של הiPad 'אפילו איכזב את סטיב ג'ובס' כך נאמר בכמה מקומות. Apple מכרה 4.2 מיליון מכשירי iPad ברבעון השלישי של השנה (והשני מרגע השקת הiPad) – זה קצת פחות ממה שחשבו האנליסטים שהעריכו שיימכרו 4.8 מיליון מכשירים.
נו, שויין.
ביום פירסום הנתונים הרבעוניים ירדה המנייה בכמה אחוזים (ומאז עלתה קצת מחדש), מאות כתבות נכתבו על הקסם שפג וזה שהiPad לא מוכיח את עצמו. באותו דו"ח רבעוני גם נרשם שרווחי Apple זינקו ב70% והמכירות עלו בכ67%. כמו כן נמכרו ברבעון ה3 המדובר 14 מיליון מכשירי iPhone! הרבה מעל לתחזית ולרבעון הקודם, מכירות הMAC צמחו בצורה יפה גם הם. נתון מדהים נוסף הוא שנתח הMAC מכלל המחשבים הארגוניים (ב Enterprises) צמח במהלך שנתיים מ3.3% ל5.2%, כלומר מעל ל50% צמיחה; 25% מכלל המחשבים שנרכשים בארגונים גדולים כיום הם MAC.
מה? איך יכול להיות? זה הנתון הכי מדהים בעיניי שApple פירסמה עד כה, כי בד"כ החברה חזקה מאוד בהמצאת שווקים חדשים ו'אוקיינוסים כחולים'. אבל נתון שכזה על כמויות המכירות של MAC בארגונים גדולים הוא בגדר 'פצצת זמן' לMicrosoft שנחשבת 'מלכת הEnterprises' ויש לה המון מה להפסיד אם Apple תמשיך במגמה זו..

איך יכול להיות שApple גם מאכזבת אבל גם מפתיעה לטובה?
אם המנייה צונחת אחרי פרסום דו"ח שכזה, עם מנועי צמיחה מרשימים שממשיכים להצמיח את החברה קדימה – סימן שהתרגלנו לצפות לקבל 100% חדשות טובות. הנתונים על הiPad הפתיעו גם אותי (ציפיתי שיימכרו הרבה יותר מכשירים) אבל עדיין – קצת פרופורציה. המנייה צנחה כמעט 7% במסחר המאוחר אבל חזרה קצת לעלות – מעל ל300$. מדהים. אני זוכר עוד כשהיא הייתה פחות מ100$..

האכזבה ממכירות הiPad הזכירו לי שApple חברה אמיתית עם אתגרים - זה רק מחזק את ההישגים שהגיעה עד כה. מעל ל50 מיליון מכירות של MAC זה נתון מדהים בכל קנה מידה, ובכל פעם שApple תמכור קצת פחות ממה שאיזה אנליסט חזה אנחנו צריכים לזכור את הזינוק שעשתה החברה הזו בשנים האחרונות.

האם אפל ממשיכה להכות את השוק?

במקביל להודעה על כך שApple תתחיל לשווק מכשירי iPhone גם רך Verizon (ולא רק AT&T כמו שהיה עד כה), ב18.10.2010 החברה עומדת לסכם רבעון נוסף - רבעון 3 של שנת 2010.
מלבד הסקרנות סביב מכירות הiPad, מאוד מעניין יהיה לראות את נתוני מכירות הiPhone. ברבעון ה1 של 2010 החברה מכרה 8.8 מיליון מכשירים וההערכות האנליסטים הן שApple מכרה כ11.8 מיליון יחידות ברבעון ה3!
מכירות הiPhone הן המשמעותיות ביותר לשרות הרווח של Apple ומהוות 40% מכלל הכנסות החברה; שיפור בביצועי מכירות הiPhone ישפיעו לטובה על הדו"ח של החברה השנייה בגודלה בעולם (שנייה רק לאקסון, חברת הדלק בארה"ב).
אגב, ההערכות הן שהiPad מכר כ5 מיליון יחידות, שיצטרפו ל3.2 מיליון שנמכרו ברבעון הקודם. בעת השקת הiPad התחזית הייתה כ7 מיליון יחידות בשנה, ועתה אין ספק שApple תעבור את המספרים שחזו לה כבר ברבעון ה3, וצריך לקחת בחשבון את הרבעון ה4 שהוא הכי חזק עם מכירות של חג המולד. אם Apple תגיע ברבעון ה4 למכירות של כ5 מיליון iPad, הרי בסה"כ תוך 9 חודשים היא תמכור מעל ל13 מיליון יחידות! לiPhone, רק לצורך השוואה, זה לקח 6 רבעונים להגיע לכזו כמות מכירות - כלומר פי שתיים זמן..

פרסומת מעולה של אייפון

בד"כ אני לא מראה כאן פרסומות אבל הפעם קשה להתאפק: הפרסומת לשרות FaceTime שהוא שרות הוידאו צ'אט של iPhone - פשוט פרסומת מעולה..

פורסקוור ממשיכה לצמוח

Foursquare הודיעה אתמול שעד כה בוצעו דרכה 200 מיליון עדכוני מיקום! כלומר מסוף חודש יולי (אז הודיעו על 100 מיליון עדכונים) – בוצעו בקצת יותר מחודשיים 100 עדכונים, כלומר כמות העדכונים הוכפלה במשך קצת יותר מחודשיים. Facebook Places כנראה לא פגע בהצלחת האפליקצייה, ואולי ההיפך הוא הנכון. בעבר סקרתי כאן את ההתלבטות של Facebook האם לרכוש את Foursquare וההחלטה להתקדם בכיוון אחר ולהשיק שרות עצמאי. זה קצת מצחיק שמרק צוקרברג הודיע ששרות המיקום של Facebook הוא הגדול ביותר בעולם. מצחיקה עוד יותר העובדה שמנכ"ל Foursquare סיפר כאנדקדוטה שיום השקת שרות Facebook Places היה היום עם הכי הרבה Check-In בשרות Foursquare.
אז הנה עוד שתי חברות שמתחרות ראש בראש, ושני מנכ"לים שרבים למי יש גדול יותר..