מייקרוסופט מתמקדת בסלולאר - וחודרת אל טריטוריות המתחרים

אני חושב שהמהלך האחרון שהחברה עשתה הוא לא פחות ממבריק: השקת אפלקיציית XBOX לiPad.
זה כמו להעמיד עגלת שווארמה בסניף של מקדונלדס' – רק שהפעם זה חוקי: התגנבות יחידים שמאפשרת ללקוחות פלטפורמות סלולאריות מתחרות – להמשיך ולעבוד עם הXBOX.
נכון, כרגע אי אפשר באמת לשחק משחקים עם האפליקצייה הזו, אלא רק לעקוב אחרי תוצאות, להחליף דמויות (Avatar) ולהחליף טקסטים עם החברים שלך ב XBOX LIVE. אבל זו התחלה, ואני לא אתפלא אם מלכתחילה Microsoft בחרה באסטרטגיה שכזו – על מנת שלא 'לעורר את המתים' – כלומר להתחיל להתגושש עם Apple מוקדם כל כך.
כי בשלב הבא, האפליקצייה הזו תתפתח ליכולת של ממש לשחק בXBOX, מעין שלט לקונסולה שיאפשר למשתמשי מכשירי Apple למיניהם לשדרג את החווייה שלהם תוך שימוש בXBOX.

מבריק, לא פחות מזה.

סופסוף – מייקרוסופט מנצלת את הXBOX ככניסה לעולם הטלויזיה

החברה הודיעה שהיא חתמה על שורה של הסכמים כולל HBO, NBC ו BBC. הסכמים אלה יאפשרו למשתמשי הXBOX לצפות בתוכן דרך קונסולת המשחקים שלה.
"אבל Microsoft חייבת לעבוד אחרת, ולא ללכת בדרכן של החברות שכבר נמצאות שם.
אני ממש לא מצליח להבין איך החברה עדיין לא מינפה את הXBOX שלה שנמצא בעשרות מיליוני בתים בארה"ב, כלומר החומרה כבר בבית הלקוח. כל מה שצריך לעשות זה לפתח פלטפורמה שתשב על הXBOX ולא לייצר מוצר חדש. הXBOX הוא היתרון היחסי של Microsoft והיא חייבת לנצל אותו. אני מוכן להמר ש Microsoft תנסה להיכנס לשוק הטלויזיה עם הXBOX, למרות שהוא מתאים לקהלים אחרים ולא תמיד נמצא בסלון. הXBOX הוא היתרון היחסי שלה והקלף האחרון שנותר לה במירוץ אל הסלון הביתי שלנו." (מתוך הבלוג שלי, דצמבר 2010

)

אם אני ידעתי את זה כבר לפני 10 חודשים, מה עיכב את Microsoft כל כך?

יש להם מזל שם לחבר'ה ברדמונד, Google TV לא הולך לשום מקום ופתאום המעמד של Netflix נחלש מאוד, שלא לדבר על Hulu שעומד למכירה (למה Microsoft לא רוכשת את Hulu? אין לי מושג..). כך שאמנם זמן יקר אבד, אבל לא נראה שמישהו נוסף התחזק בזמן הזה. Netflix עדיין מס' 1 ללא עוררין, אבל אין מס' 2 ברור ועתידו של Hulu לוטה בערפל.

יהיה מאוד מעניין לראות איך Microsoft תשיק את המהלך השיווקי של צפייה בתוכן דרך XBOX: מצד אחד הגיימרים הם הקהל המיידי שמחזיק את קונסולת המשחקים ואמנם הם המאמצים הראשונים לצפייה בתכנים דרך הקונסולה, מצד שני קשה לי להאמין שבשלב הזה של השוק, שיש שחקן על מעל ל22 מיליון מנויים אפשר לשווק את השרות כשרות משלים . האסטרטגיה ההגיונית היא ללכת ולשכנע שזו חלופה לכבלים ולהפוך את מעל ל50 מיליון משתמשי הקונסולה – לCord Cutters ('חותכי הכבלים'). אבל הגיימר בד"כ אינו מנהל את משק הבית, ואם הוא חי עם הוריו – הקונסולה תהיה בחדר שלו ולא בסלון. אז המסר צריך להיות – משהו שלא יאיים עליו באובדן הפרטיות של הקונסולה לטובת הצפייה הכללית של בני הבית.
אחד הסמנים לאן Microsoft תלך עם השרות הזה הם ערוצי הספורט: בארה"ב, אף אחד לא יתנתק מComcast אלא אם יש לו שרות ספורט חלופי. כל עוד החברה לא חותמת על הסכמים עם ESPN וכו', יהיה לה קשה להציע את השרות כאלטרנטיבה של ממש לComcast.

יהיה מעניין לראות את האסטרטגיה, המותג שייבחר (האם זה XBOX?) והמהלכים השיווקיים.

מייקרוסופט משיקה אופיס מבוסס ענן: מהפך או פלופ?

מיקרוסופט עושה צעד ענק בתחום הSaas (Software and service) והCloud כאשר היא משיקה מחדש את האופיס, במודל אינטרנטי. בין היתר, הOutlook, Excel וSharepoint יעברו לזמינים דרך האינטרנט, כדי שנוכל להשתמש בהם מכל מקום, כולל דרך הMobile והTablet.
חדשני? ממש לא, לGoogle יש את Google Apps כבר כמה שנים. גם Microsoft הציעה את הOutlook ללקוחות עסקיים (מי שמכיר את הOWA). אבל למשתמשים הביתיים מדובר על שינוי חדש שעד היום לא הוצע ע"י Microsoft. כל מערך השירותים הזה נקרא Office365 יקבע את עתידה של Microsoft. מדובר על מעבר של חטיבת השירותים הריווחית ביותר שלה (והמכניסה ביותר!) – כל התוכנות – למודל שימוש חדש. שינוי כזה יכול להגדיל את נתח השוק, את השימוש של הלקוחות ואת המגמה: כרגע Microsoft לא מתחזקת כמעט בשום תחום (מלבד הXBOX), ובטח שלא בתחומים הצומחים ביותר כיום: Social, , Mobile Tablets ו-Saas. הצעה של תוכנה במודל הזה יכולה קצת 'לטרוף את הקלפים' על Google Apps.
מצד שני, לא קל להתחרות בGoogle וודאי שישרותי Google Apps נחשבים מבוססים ואמינים כבר כמה שנים. בעוד הסטנדרט במשרד הוא Office, הרבה משתמשים ביתיים (ועסקים קטנים שלא רוצים לשלם הרבה על אינטגרצייה) אימצו את הGoogle Apps. Google זיהתה את הצורך מזמן, והאמת שגם Microsoft אלא שזו האחרונה התמהמה זמן רב עד ההשקה. ואנחנו יודעים שבעידן האינטרנט, זמן רב מדי לעתים משמעותו שאתה מפספס את הרכבת. דעתי האישית כאן היא שלMICROSOFT עדיין יש יתרון תחרותי מובהק בתחום תוכנות המשרד והיא יכולה למנף אותו מול GOOGLE. זו זירה שהיא יכולה לזכות במובילות תוך שנתיים - שלוש, אם רק תעבוד בזה נכון וממוקד.

אמרתי לכם, תודו

כתבתי כאן ב15 למאי: "Microsoft יכולה לתת מכה מתחת לחגורה לApple עם RIM. יצרנית חומרה ותוכנה (מערכת הפעלה), מותג סקסי שעדיין ממשיך להיות מבוקש" והצעתי למMicrosoft לרכוש את RIM, יצרנית בלאקברי.
היום אני פותח את האינטרנט ומגלה שאתר BUSINESSINSIDER חושב כמוני.

אמרתי לכם, תודו.

שמועות על זה שיאהו מעוניינת לרכוש את הולו

כתבתי כאן כמה פעמים בעבר שHULU נמצא בבעייה. היום נודע שהאתר פירסם שהוא מעוניין להימכר ושYAHOO נמצאת בין המתעניינים (כך לפחות על פי הLA TIMES)
בלי קשר לכמות ההכנסות העצומה (מעל ל500 מיליון דולר השנה) או לכמות הנכסים בתכנים (עד כמה יש שם התחייבויות ארוכות טווח? או שההסכמים שלהם מול האולפנים צריכים להתחדש כל שנה?), אין ספק שזה יכול להיות מיזוג מדהים לYAHOO, שהיא לא רק צינור אלא גם שחקן תוכן - אבל מזמן איבדה את ההובלה.
ההיסטוריה לימדה אותנו שסיכויין ההצלחה למיזוג שכזה אינם גבוהים: מיזוג דומה בין צינור לשחקן תוכן (AOL וTIME) לא הצליח בעבר, ומעולם לא הצליחה חברה שהייתה מובילה, לאבד מובילות - ולחזור חזרה אל הזירה. LYCOS, ALTA VISTA הן חברות אינטרנט שהיו שחקניות ליד YAHOO בסוף שנות ה90'. החברות האלה נמצאות ליד MYSPACE, KAZA וחברות אחרות - שהיו מובילות ואיבדו את ההובלה. לא זכור לי מקרה של חברה שהצליחה להמציא את עצמה מחדש.
אבל בכל זאת, YAHOO עדיין לא יצאה לגמרי מהמגרש. וHULU הוא בדיוק סוג ההשלמה שחברה שכזאת צריכה: ספק תכנים מהמובילים בעולם.
ההפתעה בעיניי דווקא תהיה על הפספוס: חברה כמו MICROSOFT יכולה לעשות המון מהנכסים של HULU - אפליקצייה בXBOX תהפוך אותה להיות שחקנית התוכן המשמעותית בעולם. יש לMICROSOFT גם ערימת מזומנים לשרוף, כך שרכישה של HULU צריכה להיות שם אסטרטגית.
אם YAHOO תרכוש את HULU זו תהיה עוד פעם שבאלמר לא יחמיץ הזדמנות להחמיץ הזדמנות. פספוס אדיר

סוספוף – החבר'ה במייקרוסופט עושים צעד נכון בכיוון מובילות בשוק הטלויזיה

זה מה שכתבתי בדצמבר 2010

: "...ובכל זאת, Microsoft ניסתה מהלכים משמעותיים דבר שלעתים גם אם לא מצליח, מקדם טכנולוגיות ומהלכים שמשפיעים על השוק.

האם Microsoft צריכה להרים ידיים?
לא, ממש לא.
כל השחקניות הגדולות נמצאות שם ואין מצב ש Microsoft יכולה להרשות לעצמה להתעלם משוק זה.

אבל Microsoft חייבת לעבוד אחרת, ולא ללכת בדרכן של החברות שכבר נמצאות שם.
אני ממש לא מצליח להבין איך החברה עדיין לא מינפה את הXBOX שלה שנמצא בעשרות מיליוני בתים בארה"ב, כלומר החומרה כבר בבית הלקוח. כל מה שצריך לעשות זה לפתח פלטפורמה שתשב על הXBOX ולא לייצר מוצר חדש. הXBOX הוא היתרון היחסי של Microsoft והיא חייבת לנצל אותו. אני מוכן להמר ש Microsoft תנסה להיכנס לשוק הטלויזיה עם הXBOX, למרות שהוא מתאים לקהלים אחרים ולא תמיד נמצא בסלון. הXBOX הוא היתרון היחסי שלה והקלף האחרון שנותר לה במירוץ אל הסלון הביתי שלנו."

ואכן, לפי טענות שנשמעות באינטרנט כולל ידיעה שפירסם דה-מרקר, Microsoft תשתף פעולה עם Hulu וNetflix על מנת לאפשר למשתמשים בקונסולת הx-box שלה לצפות בתכנים. אל תטעו, מדובר במהפיכה של ממש, לא פחות – ברגע שהיא תשיק את השרות הזה, Microsoft תהיה החברה עם הכי הרבה ציוד קצה בבית הלקוח בזכות הx-box, עם מעל ל50 מיליון משתמשים (לשם השוואה Apple TV מכרה אולי 5 מיליון יחידות..).
איזה מהלך של Microsoft – אמנם מהלך מתבקש (אם אני חשבתי על זה, בטח כולם חשבו על זה...) – ואפילו לא באיחור רב מדי.
המרוויחה הגדולה: Netflix, שעוד מיליוני לקוחות יצרכו את שירותיה תוך שימוש בx-box.
המפסידה: Google, שמאחרת את הרכבת בנסיון להגיד לעצמה (שוב) מה קורה עם הGoogle TV (יש דבר כזה? לא בטוח).

יהיה מעניין.

האם מייקרוסופט קונה את עסקי הטלפון של נוקיה? ואם כן - למה?

ידיעות רבות ברשת האינטרנט על עסקה נרקמת בין השתיים.
MICROSOFT תקבל פלטפרומה של ייצור מכשירי טלפון, ואילו נוקיה יכולה לסגור את הבסטה אחרי העסקה הזו.
תמיד שואלים מנכ"לים של חברות הייטק בישראל - למה אין לנו בישראל NOKIA משלנו. כנראה שזו שאלה שתפסיק להישאל.
המרוויחות:
נוקיה - כסף - אבל יכולה לסיים את המסורת של חברה משמעותית בסלולאר
מייקרוסופט - כניסה מיידית ליכולת ייצור של סלולאריים
המפסידות:
סמסונג - שניצלה חולשת נוקיה והפכה להיות מס' 2 במכשירי TOUCH, והוכיחה שגם אם יש חברה כמו APPLE - עדיין יש מקום לשחקנים נוספים. עכשיו היא תצטרך להתחרות במייקרוסופט, לא פחות.
מייקרוסופט - שלדעתי מוציאה המון-המון כסף ולא בטוח בוחרת במותג הנכון (ראו את המאמר שלי על זה שהיא צריכה לרכוש את RIM, יצרנית בלאקברי).
פינלנד. 4% מהתל"ג ורבע מהייצוא היה בזכות NOKIA. עכשיו פינלנד תיקח מסים מהעיסקה, אבל בטווח הארוך המדינה הפסידה ערך של ממש.
RIM - שמקבלת עוד מתחרה שעלול להוריד עוד יותר את נתח המכירות החדשות שלה.
GOOGLE - שהמתחרה העיקרית שלה, מייקרוסופט, נכנסת אל שוק חדש שGOOGLE נמצאת בו: אמנם יש לGOOGLE מערכת הפעלה, אך לא יכולת ייצור מכשירים סלולאריים.
אם אכן העסקה תצא לפועל, זה יהיה מהלך גרנדיוזי שני של מייקרוסופט, לאחר רכישת SKYPE לפני כמה ימים. האם סטיב באלמר מנסה לשמור על המשרה שלו בכל מחיר?
יכול להיות. לאחרונה נשמעו קולות רבים הקוראים להחלפתו של באלמר, שלא הצליח להגדיל את ההכנסות של מייקרוסופט מאז שגייטס עזב, וגם המנייה לא התרוממה - ולכן בעלי השליטה לוחצים לשינוי.
אין ספק שעם חברת VOIP (כמו SKYPE) ויכולת ייצור מכשירים ומערכות הפעלה סלולאריים, מייקרוסופט ממציאה מחדש את היכולות שלה בשוק הסלולאר. אך האם זה לא מאוחר מדי?..

את זה, רק הזמן יגיד.

למכירה מובילות שוק

אני לא מאמין שRIM, יצרנית הבלאקברי תשרוד ככה עוד הרבה זמן. נפילת המנייה הופכת אותה ליעד מעולה לרכישה (שווי של 24 מיליארד דולר, זניח לעומת השחקניות האחרות). המותג שלה במצב מצויין. יש לה 14% נתח שוק במכלל הסמארטפונים שיש בעולם. המכשירים שלה עדכניים ומצליחים. היא פשוט לא יכולה, ולעולם לא תוכל להתמודד לבד מול APPLE או האנדרואיד של GOOGLE.

היא יעד מעולה לרכישה.
• סמסונג לא תרכוש אותה (לדעתי) כי היא מייצרת את החומרה בעצמה.
• לAPPLE אין צורך בכלום, חוץ מבריאות (של ג'ובס)
• זה גדול על HTC
• NOKIA צריכה להבריא את עצמה

אילו שחקנים צריכים ויכולים להיעזר בה כדי להכינס מחדש למשחק:
• תארו לכם שFACEBOOK הייתה רוכשת אותה? וואו, זה היה יכול לשנות את מפת השחקנים המובילים בשנייה, אבל לFACEBOOK אין מספיק מזומן כרגע והיא לא תרצה לפני הנפקה לצאת ממיקוד. כמו כן אין זהות במותגים שלהם לדעתי מבחינת קהלי היעד והמיצוב.
• ונשארה Microsoft, שעדיין כנראה חושבת נתח שוק ומעדיפה את NIKA שיש לה יותר מכשירים שנמכרו מאשר RIM.

Microsoft יכולה לתת מכה מתחת לחגורה לApple עם RIM. יצרנית חומרה ותוכנה (מערכת הפעלה), מותג סקסי שעדיין ממשיך להיות מבוקש. כשאני חשוב על כל היתרונות קשה לי להבין למה Microsoft, במקום לפתוח את הארנק ולחזור לשוק הסמארטפונים בשנייה, מעדיפה לשחק בנדמה לי ולעשות בשת"פ עם Nokia.

לא ברור.

עדיין, RIM יכולה לשרת מהלך אסטרטגי של חברת ענק בשוק הסלולאר. אני מאמין שבשנה הקרובה זה יקרה והיא תירכש ע"י חברה שרוצה לשחק בשוק המדהים הזה.

חדשות לא טובות למייקרוסופט ואינטל

Acer, יצרנית המחשבים בין הגדולות בעולם (מס' 3 /4), הודיעה שהרבעון הראשון אצלה חלש משמעותית – והמכירות של המחשבים האישיים ירדו ב10% מהשנה שעברה.
אפשר לייחס את זה לתוצאות חלשות עקב מוצר לא איכותי מספיק, אבל אפשר להניח שיש מעבר של רכישות בקרב צרכנים – מPC אל עבר הTablet. וזה אומר שירידה במכירות מחשבים אישיים זה פחות תוכנות ומערכות הפעלה של Microsoft ופחות מכירות של שבבי אינטל, ויותר מכירות והכנסות לחברות כמו Apple וSamsung.
אלא אם יהיו הפתעות מיוחדות, כנראה שהמגמה הזו תגיע גם לחברות החזקות כמו Dell, HP – הן לא יוכלו לברוח מתוצאות דומות בהמשך. זה אומר שעתיד שוק הPC וכל הניזונים ממנו (מערכות פעלה, תוכנות, רכיבים, מסכים, מדפסות) הוא עתיד פסימי – המכירות יחלו לרדת אט-אט..

האופציה הפחות גרועה של מייקרוסופט

מאמר חדש ומרתק של Fortune מנתח את ההתלבטות של סטיב באלמר בהשקת Tablet, והבחירה במערכת ההפעלה של הTablet הזה. האפשרות הראשונה (והנכונה לשאר החברות שהיו במצב הזה) היא לפתח מערכת הפעלה חדשה לCourier (זה שם הטאבלט בפרוייקט הפנימי במייקרוסופט). אבל מהלך שכזה היה פוגע פגיעה אנושה בWindows, הפרה החולבת של מייקרוסופט.
אז מה עשה לבסוף באלמר? החליט להמתין עם ההשקה לגירסא הבאה של Windows שתותאם גם לטאבלט הזה. זה מהלך שעולה לחברה הרבה כסף אבל לא פוגע בפרת המזומנים. וזו האופציה הפחות גרועה של מייקרוסופט...

החדשנות הבאה של מייקרוסופט

כבר כתבתי כאן לאחרונה שלדעתי Microsoft היא הפיניקס (עוף החול שמחדש את עצמו לאחר שמזדקן) של חברות הטכנולוגיה. וזה לא טריויאלי, לחדש עצמך בעולם של תחרות חדשה בכל רגע מחזיתות שונות.
בתערוכת CES האחרונה בלאס וגאס, מיקרוסופט הציגה את Surface 2 - מסך מגע/מחשב שולחן מדהים שיכול להפוך כל שולחן למשטח אינטראקטיבי.מלבד החדשנות הרבה שבו, הוא 'פותח' שווקים חדשים רבים לMicrosoft. ה Surface מיועד למסעדות, פאבים, חדרי ישיבות, בנקים ועוד. הוא מסוגל "לראות" ולסרוק באופן אוטומטי כל עצם המונח עליו, כגון תמונות, מסמכים וכרטיסי ביקור. מאות אלפי עסקים שכיום לא בטוח רוכשים שרות / מוצר של Microsoft – מהווים פוטנציאל שוק חדש.
ועכשיו, שימו לב להדגמה של תוכנה חדשה בשם Amnesia Connect שמאפשרת לשולחן "לסרוק" כל טלפון חכם המונח עליו ולהעביר קבצים בצורה נוחה מהשולחן למכשיר, או בין מכשיר למכשיר. פעולות כמו העברת קבצים מהטלפון לשולחן במסעדה / משרד יתאפשרו בזכות תוכנה זו. תוכלו להיכנס למסעדה, להזמין דרך הטלפון שלכם מראש את המנה שלכם, לסנכרן לשולחן ובזמן שהאוכל מגיע לשולחן – לפתוח את הFacebook שלכם ולעדכן בסטטוס מה אתם אוכלים. התשלום, כמובן, יהיה ממש פשוט: דרך אפליקציית ויזה / לאומי קארד תוכלו לשלם בנגיעה של המכשיר הסלולארי לשולחן (NFC למי שמתעניין, כבר בדרך..)
העתיד כבר כאן...

במייקרוסופט שוב מנצחים

כתבתי כאן על החשיבות של הניצחון על הKINECT (בקרב על הקונסולות).
מסתבר שבמייקרוסופט רוחות הניצחון שבו לפעום: סטיב באלמר הודיע עכשיו בCES על מכירות של 8 מיליון יחידות של KINECT!
היעד היה 5 מיליון יחידות וב-MICROSOFT עברו את היעד, ובגדול. זה חשוב מורלית לא פחות מאשר עסקית: זה לא ישפיע מהותית על הדו"חות הכספיים אבל ישפיע על 'רוח הצוות', וזה דבר שחשוב לא פחות.

כפי שציינתי בעבר, אסור לנו להתבלבל ולחשוב שהXBOX הוא רק קונסולת משחקים: עם יכולות טכנולוגיות מצויינות, מייקסורופט יכולה להפוך את הXBOX לפלטפורמת טלויזיה במיידי. מעל ל50 מיליון משתמשים בקונסולה תאפשר לחברה להגיע לסלון שלהם מהר, הרבה יותר מהר מ APPLE TV או מGOOGLE TV. זה רק עניין של החלטה ואני מאמין שהרוחות מנשבות לשם, והXBOX יהווה את הפלטפורמה לכניסה של מייקרוסופט של השוק החם כיום: הטלויזיה.

זה שאינך רואה

אותי זה לא ממש הפתיע, ואפילו הערכתי כאן לפני יותר מחודשיים שהפתרון של GOOGLE הוא בעייתי.
ואכן, GOOGLE מסרה ממש לפני כמה שעות / יום-יומיים שהיא מעכבת את הצגת מכשירי הטלויזיה החדשים בCES, כך דווח גם בNYT.
החברה פנתה לחברות שאמורות להציג את המכשירים (היצרניות כמו LG וSHARP) וביקשה לדחות את הצגת המכשירים. CES, למי שלא זוכר, מתרחשת בתחילת ינואר. הודעה בהתראה כה קצרה מאשררת ההנחה שיש בעייה גדולה בפתרון שGOOGLE מציגה.
להלן תקציר הפרקים הקודמים: במקום שבו חברות רבות נכשלו, APPLE וGOOGLE ממשיכות לנסות: בעוד הפתרון של APPLE (יחסית) פשוט ולא מנסה לעשות מהפיכה אלא להיכנס במקביל לממיר / DVD, הרי GOOGLE דווקא מנסה לבצע שינוי ראדיקלי ולהפוך את הטלויזיה בסלון לסוג של מחשב.

הפתרון של GOOGLE מבחינת אספקת התוכן אינו סגור הרמטית - הם בונים על FREE CONTENT ואילו APPLE שלא סגרה כלום עם האולפנים פשוט מאפשרת הורדות של אפליקציות לAPPLE T.V. וכך אפשר להשתמש בNETFLIX בכדי לראות תכנים.

אני חייב לאמר שבעוד שהשמועות מדברות על מכירות חלשות בשל בעיות מחיר, אני חושב שהבעייה היא מוצרית / תכנית: הסרבול בשימוש בGOOGLE T.V. מול החלופות והיעדר פתרון ראוי לתכנים הוא מה שמשאיר את הGOOGLE T.V. מאחור.

אבל עדיין לא מאוחר מדי: GOOGLE, כך מסתבר (לפי TECHCRUNCH) מנסה להרחיב את שרות הסטרימינג שלה ולשדרג אותו שיהיה משמעותי יותר. אז זיהוי בעיית היעדר התכנים - הוא נכון, אבל הפתרון כאן שגוי לדעתי: חזית מול NETFLIX תיצור איחוד אינטרסים בין APPLE וNETFLIX (מה שקיים כיום - אבל יחזק את המצב עוד יותר). מבלי להיכנס לאפיון פתרון התוכן שבונה GOOGLE.
ואגב, GOOGLE חייבת לזכור את המשפט האלמותי שמשתמשים בו בחיל האוויר: 'זה שאינך רואה הוא שיפילך'. הקרב של GOOGLE על שוק הטלויזיה העתידי חייב לבחון היטב את שוק קונסולות המשחקים: GOOGLE TV עולה 300$ וזה מחיר דומה מאוד לקונסולה XBOX של מייקרוסופט. אה, ודרך הXBOX אפשר גם לראות סרטים; איזה פתרון לדעתכם עדיף? כנראה שקונסולה. שימו לב, קונסולות המשחקים קרובות מאי פעם להפוך לפתרון אספקת / הזרמת סרטים. תקראו את המחקר הזה של נילסן ותיזכרו גם שזו זירה שלAPPLE אין שום נוכחות. מייקרוסופט, מצד שני, מאוד חזקה עם מעל ל50 מיליון קונסולות XBOX בשוק שיכולות להפוך מהר מאוד לפתרון טלויזיה. כמה מהר? שימו לב שכ25% מבעלי הקונסולות כבר צופה בתכנים - וזה בלי כמעט פעולות קידום ושיווק למיניהן..

אז מה צריכה GOOGLE לעשות בכדי לנצח את הקרב הבא על הטלויזיה?
בראשונה, GOOGLE צריכה לוותר על האגו ולפנות לNETFLIX שתבנה לה שרות שיתאים לGOOGLE T.V. עדיין יש עוד זמן. אבל היא צריכה להיזהר מלהקצין את הבעייה שלה וליצור בריתות חדשות שיפריעו לה להתקדם הלאה.
כמו כן היא חייבת להעביר את זירת התחרות אל קונסולות המשחקים, מקום בו 'תתפוס' את מתחרתה הגדולה (APPLE) - לא מוכנה. היא יכולה גם לנסות ולרכוש את נינטנדו, יצרנית הWII.
(זה גם מה שהייתי מנסה לעשות בתור APPLE שכמעט ולא רוכשת חברות).

מה GOOGLE תעשה? נצטרך להמתין ולראות..

למראית הדג'ה וו

"צמרמורת, סחרחורת
היה או לא היה
כה מתוקה האשליה - נוסטלגיה
את היית לי...

למראית ה-דז'ה וו
למראית ה-דז'ה וו"

(שלום חנוך, למראית הדג'ה וו)

Microsoft החלה בשיחות עם יצרניות טלויזיה אודות השקת שרות טלויזיה חדשני שהיא מתכננת.
ברויטרס טוענים שבMicrosoft רואים את שוק הטלויזיה מתעורר עם שחקנים כמו HULU, NETFLIX, GOOGLE וAPPLE ומבינים שאי אפשר להשאיר את הזירה הזו למתחרים.
דג'ה וו?
היה – או לא היה?
צדק שלום חנוך כשאמר נוסטלגיה.
Microsoft כבר ניסתה לבצע כניסה מרשימה אל שוק הטלויזיה בכמה הזדמנויות שונות:
בשנת 1997 החברה רכשה חברה בשם WEBTV ושילמה מעל 400 מיליון דולר רק בשביל לגלות שהצרכנים לא מוכנים לשלם רק בשביל לגלוש ולקבל מיילים לטלויזיה.
מיזם Microsoft TV היה פלטפורמה לחברות כבלים שפיתחה Microsoft בשנות ה90' אך גם הוא לא הצליח.
Ultimate TV שהיה בעצם מכשיר DVR מאוד חכם אך לא זכה להתעניינות הצרכנים ונגנז שנה לאחר השקתו בשנת 2001.
עם השקת הMedia Center (בסביבות 2006-2007). הפתרון התבסס על מערכת הפעלה VISTA ונכשל, בלי קשר לכשלון של מערכת ההפעלה (שנחשבת לאחד הכשלונות הכי גדולים, אם לא הגדול ביותר של חברת Microsoft). המוצר הקדים את זמנו, מאוד, וניסה לספק פתרון של HTPC (HOME TEATHER PC) כלור מחשב שמותקנת עליו מערכת VISTA ואמור להתחבר לטלויזיה בסלון. היו גם מכשירים כמו DVD שהותקנה עליהם מראש המערכת ולא דרשו התעסקות כה מורכבת, אבל עדיין – המושג PLUG AND PLAY היה רחוק שנות אור מהמערכת שMicrosoft הציעה אז. גם לא היה שום פתרון תוכן שמתקרב לרמת בשלות – ואם אין תוכן, מה יעשה הצרכן? הרי NETFLIX, HULU או כל WEBTV לא היו קיימים אז ואפילו YOUTUBE לא היה משמעותי (אם בכלל היה קיים).

ובכל זאת, Microsoft ניסתה מהלכים משמעותיים דבר שלעתים גם אם לא מצליח, מקדם טכנולוגיות ומהלכים שמשפיעים על השוק.

האם Microsoft צריכה להרים ידיים?
לא, ממש לא.
כל השחקניות הגדולות נמצאות שם ואין מצב ש Microsoft יכולה להרשות לעצמה להתעלם משוק זה.

אבל Microsoft חייבת לעבוד אחרת, ולא ללכת בדרכן של החברות שכבר נמצאות שם.
אני ממש לא מצליח להבין איך החברה עדיין לא מינפה את הXBOX שלה שנמצא בעשרות מיליוני בתים בארה"ב, כלומר החומרה כבר בבית הלקוח. כל מה שצריך לעשות זה לפתח פלטפורמה שתשב על הXBOX ולא לייצר מוצר חדש. הXBOX הוא היתרון היחסי של Microsoft והיא חייבת לנצל אותו. אני מוכן להמר ש Microsoft תנסה להיכנס לשוק הטלויזיה עם הXBOX, למרות שהוא מתאים לקהלים אחרים ולא תמיד נמצא בסלון. הXBOX הוא היתרון היחסי שלה והקלף האחרון שנותר לה במירוץ אל הסלון הביתי שלנו.

ווינדוס 7 סלולאר – מכירות מאוד חלשות בפתיחה

למרות קמפיין של כ100 מיליון דולר שהשקיעה Microsoft בפרסום לפי פרסום אתר Thestreer.com, נמכרו רק 40,000 יחידות ביום ההשקה (ביום שני השבוע).
אלו נתונים מאוד-מאוד מאכזבים עבור Microsoft; רק בשביל ההשוואה למכישיר הiPhone היו כ600,000 הזמנות לפני המכירה והוא נמכר בקצב ממוצע של 110,000 יח' ליום במהלך החודשים האחרונים; טלפונים מבוססי אנדרואיד נמכרים כמעט בקצב כפול – Google מדווחת על כ200,000 הפעלות (אקטיבציות) של מכשירים חדשים ביום.

אבל למרות הפתיחה המאוד לא מרשימה, אני חייב לציין כי דווקא נראה שיש סיכוי טוב למכשיר להצליח – יש באזז מאוד חיובי אודותיו באינטרנט בקרב משתמשים ומפתחים (כבר פרטתי על כך)

האם מייקרוסופט היא הפיניקס של חברות הטכנולוגיה?

האגדה היוונית אודות הפניקס המופלא מספרת שישנו עוף אחד יחיד ומיוחד, גדול וצבעוני שחי במדבר הלוהט. הפיניקס חי 1000 שנה וכשהוא מרגיש עייף זקן וחלש הוא משליך את עצמו אל האש ונשרף ומתוך האפר הוא צומח ועולה מחדש רענן וצעיר.
נוטים לראות בפניקס סמל של תקווה וליכולת להחזיק מעמד.

תראו מה קורה לאחרונה עם Microsoft:
1. פתרון הKinect לXBOX הוא פריצת דרך טכנולוגית, גם אם לא בהכרח בשל מספיק לשיווק המוני (מישהו כינה אותו 'חצי אפוי'). זהו נסיו משמעותי של Microsoft ליצור חוויית משחק שונה ולבדל את הקונסולה שלה מהאחרות. בפעם האחרונה שיצרן קונסולה עשה זאת הייתה זאת Wii שיצרה פער אדיר משאר המתחרות.

2. החיבור של Bing ושל Facebook מציג תוצאות חיפוש מהרשת החברתית במנוע של Microsoft.
3. Windows 7 מקבלת ביקורות מצויינות ויש סיכוי גדול שהמכירות בקרב משתמשים וארגונים גדולים יגיעו למספרים שלא ראינו כבר כמה שנים
4. מערכת ההפעלה הסלולארית Windows Phone 7 כנראה מצליחה להכניס את Microsoft לשוק הסלולאר (סופסוף) לאחר כמה נסיונות.

צריך לציין גם שBing מצליח 'לנגוס' קצת בנתח שוק של Google. אבל זו יותר אסטרטגיית Mee-too ופחות חידושים טכנולוגיים ופריצות דרך משמעותיות. אם הרבעון האחרון יהיה חזק במכירות Kinect כמו שMicrosoft מתכננת, יש סיכוי מצב שהרוח בקרב המשקיעים שם ישתפר לאחר סוג של דריכה במקום (פול גז בניוטרל) ושורה של כשלונות (ויסטה, חוסר מערכת הפעלה משמעותית בסלולאר, ירידה בנתח שוק האקספלורר, חוסר מענה לGoogle apps, פרוייקט הטאבלט שנגנז).

הבעייה הישראלית של אפל

הטכנולוגיה שמאחורי ה Kintec של Microsoft היא מהפכנית.
הKintec הוא אביזר שמתחבר לXBOX של Microsoft (קונסולת המשחקים) ומאפשר לשחק ללא שלט / ג'ויסטיק. הטכנולוגיה מזהה את תנועות הגוף ויודעת מה הבנאדם שמשחק – מנסה לעשות.
הפתרון מתאפשר גם בזכות טכנולוגייה ישראלית של Primesense, שמזהה תנועות והופכת אותן לפקודות משחק.
לפני כמעט שנתיים, בתחילת 2009 רכשה מיקרוסופט את הקניין הרוחני של 3DV הישראלית, שפיתחה מצלמה לזיהוי תנועה במרחב הפיזי והפיכתה לפקודה במרחב הווירטואלי.
רמת שיתוף הפעולה בין 2 הטכנולוגיות של החברות הישראליות וMicrosoft לא ברורה במלואה, אבל סביר להניח שלא ניתן היה להשיק את הKintec ללא הטכנולוגיות האלה. חייבים גם לציין שהKintec אינו רק מבוסס על הטכנולוגיות האלה אלא זוהי יחידה מורכבת הכוללת גם מיקרופונים, מנועים, תוכנה מתקדמת והרבה קניין רוחני של חברות נוספות עימן עובדת מיקרוסופט בתחום התוכנה.

חג המולד הוא רגע השיא של מכירות האלקטרוניקה הבידורית; זה אמור להיות החודש הכי חזק של מכירות iPad במהלך השנה. עם השקת הטכנולוגיה של Kintec אני לא בטוח כמה ילדים יעדיפו IPad על Kintec. יש סיכוי גבוה מאוד שהמכירות של קונסולת הXBOX עם הKintec תהיה הלהיט של חג המולד, ולא הiPad: Microsoft העלתה את תחזית המכירות מ3 מיליון ל5 מיליון יחידות ברבעון האחרון של השנה.

בעיניי יהיה מעניין לראות בהמשך הדרך כיצד Apple נערכת להתמודדות עם מצב שבו חברה אחרת מצליחה להשיק טכנולוגיה פורצת דרך (Disruptive). השימוש בXBOX של Microsoft יכול גם להיות בעל ערך רב בקרב העתידי על עתיד הטלויזיה, אבל אפרט על כך בהזדמנות אחרת.

מהפך?

משהו טוב קורה לMicrosoft – בזכות השקת מערכת ההפעלה החדשה לסלולאר, Windows phone 7 נראה שMicrosoft חוזרת למשחק והופכת שוב רלוונטית.
הביקורות על מערכת ההפעלה הן מצויינות, וMicrosoft הופכת (לראשונה) להיות שחקן רלוונטי גם בסלולאר. סקר בקרב מפתחי אפליקציות מגלה שכמות הפיתוחים המתוכננים ב2011 לWindows phone 7 זהה לזו של iPhone ואנדרואיד. להערכתי הנתון הזה רלוונטי מסיבה אחת – זה מדד שמראה מה חושבים מפתחי האפליקציות על מערכות ההפעלה – הם לא יפתחו אפליקציות למערכת שהם חושבים שתיכשל בשוק. ולכן, העובדה שהכמות שמתוכננת זהה בין 3 הפלטפורמות אומרת שהמומחים (מפתחי האפליקציות) מאוד מחזיקים ממערכת ההפעלה החדשה של Microsoft.
אלו חדשות מעולות לMicrosoft.

אגב, אם נוסיף לנתונים הללו את מה שאנחנו כבר יודעים מזמן - שיותר מכשירים מבוססי אנדרואיד נמכרים מאשר מכשירי iPhone - יש כאן תחילה של שינוי מגמה. הנתונים האלה אומרים שApple תמשיך לשלוט בשוק הסלולאר עוד שנה, אולי שנה וחצי אבל אז היא כבר לא תהיה שחקן דומיננטי כמו היום. כאשר כמות המכשירים בשוק של iPhone תהיה זהה לזו שמבוססים אנדרואיד ואולי אפילו Windows. זה נושא שיעמוד בפני עצמו - אבל Apple לא תהיה אותה חברה אם היא לא תהיה מס' 1 בנתח שוק הסמארטפון.

אפל מאכזבת ומפתיעה לטובה עם נתוני מכירות האייפד

איך יכול להיות שApple גם מאכזבת אבל גם מפתיעה לטובה?
הנתון שהחברה פירסמה אודות כמות המכירות של הiPad 'אפילו איכזב את סטיב ג'ובס' כך נאמר בכמה מקומות. Apple מכרה 4.2 מיליון מכשירי iPad ברבעון השלישי של השנה (והשני מרגע השקת הiPad) – זה קצת פחות ממה שחשבו האנליסטים שהעריכו שיימכרו 4.8 מיליון מכשירים.
נו, שויין.
ביום פירסום הנתונים הרבעוניים ירדה המנייה בכמה אחוזים (ומאז עלתה קצת מחדש), מאות כתבות נכתבו על הקסם שפג וזה שהiPad לא מוכיח את עצמו. באותו דו"ח רבעוני גם נרשם שרווחי Apple זינקו ב70% והמכירות עלו בכ67%. כמו כן נמכרו ברבעון ה3 המדובר 14 מיליון מכשירי iPhone! הרבה מעל לתחזית ולרבעון הקודם, מכירות הMAC צמחו בצורה יפה גם הם. נתון מדהים נוסף הוא שנתח הMAC מכלל המחשבים הארגוניים (ב Enterprises) צמח במהלך שנתיים מ3.3% ל5.2%, כלומר מעל ל50% צמיחה; 25% מכלל המחשבים שנרכשים בארגונים גדולים כיום הם MAC.
מה? איך יכול להיות? זה הנתון הכי מדהים בעיניי שApple פירסמה עד כה, כי בד"כ החברה חזקה מאוד בהמצאת שווקים חדשים ו'אוקיינוסים כחולים'. אבל נתון שכזה על כמויות המכירות של MAC בארגונים גדולים הוא בגדר 'פצצת זמן' לMicrosoft שנחשבת 'מלכת הEnterprises' ויש לה המון מה להפסיד אם Apple תמשיך במגמה זו..

איך יכול להיות שApple גם מאכזבת אבל גם מפתיעה לטובה?
אם המנייה צונחת אחרי פרסום דו"ח שכזה, עם מנועי צמיחה מרשימים שממשיכים להצמיח את החברה קדימה – סימן שהתרגלנו לצפות לקבל 100% חדשות טובות. הנתונים על הiPad הפתיעו גם אותי (ציפיתי שיימכרו הרבה יותר מכשירים) אבל עדיין – קצת פרופורציה. המנייה צנחה כמעט 7% במסחר המאוחר אבל חזרה קצת לעלות – מעל ל300$. מדהים. אני זוכר עוד כשהיא הייתה פחות מ100$..

האכזבה ממכירות הiPad הזכירו לי שApple חברה אמיתית עם אתגרים - זה רק מחזק את ההישגים שהגיעה עד כה. מעל ל50 מיליון מכירות של MAC זה נתון מדהים בכל קנה מידה, ובכל פעם שApple תמכור קצת פחות ממה שאיזה אנליסט חזה אנחנו צריכים לזכור את הזינוק שעשתה החברה הזו בשנים האחרונות.

מנועי צמיחה של ענקיות האינטרנט

לפי דו"ח של חברת המחקר TDG, ב-2020 האמריקאי הממוצע יצפה ביותר וידאו מקוון מאשר בשידורי טלוויזיה רגילים.
כיום האמריקאי הממוצע צופה ב-22 דקות של וידאו מקוון מדי שבוע ו-30 שעות שידורי טלוויזיה בכבלים, לווין ורדיו. יחס זה צפוי להתהפך בשנים הקרובות כאשר זמן הצפייה בוידאו מקוון יצמח במאות אחוזים על חשבון הטלוויזיה. ב-2020 האזרח האמריקאי יצפה ב-16 שעות של וידאו מקוון ו-15 שעות בלבד של שידורי טלוויזיה, וב-2025 האינטרנט תחליף כמעט לחלוטין את הטלוויזיה כערוץ המדיה הראשי.
מה זה אומר על עסקי הטלויזיה כמו שאנחנו מכירים אותם?
זה אומר שהשחקנים שאנחנו מכירים כיום יפעילו מערכות צפייה גם באינטרנט ובסלולאר, וזה אומר שיהיו שחקנים חדשים בתחום. וידאו מקוון זה גם יוטיוב, שירותי VOD על גבי האינטרנט כגון נטפליקס ואמזון ואפילו GOOGLE TV.
בארה"ב לדוגמא, כל רשתות הטלוויזיה הגדולות מציעות כיום את רוב שידורי הטלוויזיה שלהם גם כוידאו מקוון, רובן דרך האתר הטלוויזיה Hulu שהוקם בשותפות על ידי NBC, פוקס ו-ABC. כמו כן הן בונות פתרונות אינטרנטיים נוספים להעשרת חוויית הצפייה:
קחו לדוגמא את Comcast, חברת הכבלים הגדולה בארה"ב – היא השיקה רשת חברתית חדשה בשם טונרפיש (Tunerfish), הנמצאת כעת בגרסת אלפא סגורה. טונרפיש מאפשרת למשתמשים לעדכן את חבריהם במה הם צופים, על ידי בחירת תוכנית או סרט ממסד הנתונים. משתמשים גם יכולים לגרור קישורים לסרטונים, סרטי VOD ותוכניות טלוויזיה מקוונות מאתרים כגון יוטיוב, הולו, נטפליקס ואמזון.
מה זה נותן לצופים? זה משנה את חוויית הצפייה לחלוטין, במקום רק לצפות בתכנים – הם מעורבים יותר. הצופים יושבים בבית ורואים במה חבריהם צופים. כמו כן הם יכולים לראות במה רוב האנשים צופים עכשיו ולהחליט האם זה מעניין גם אותם לצפות בזה.