האייפד ממשיך לספק חדשות טובות לאפל

ההערכה היא שApple מכרה מעל ל14 מיליון iPad ברבעון ה3, שזה נתון מדהים. אחרי מכירות יחסית חלשות ברבעון ה2 (4.7 מיליון). נתון מדהים שמראה שהחולשה בתחילת השנה כנראה הייתה זמנית בלבד.

ללא קשר, יש שמועות רבות על השקת הiPad3 בסתיו. להערכתי זה קצת מוקדם מדי, ואני לא בטוח שApple לא תנסה 'לסחוט את הלימון' עוד קצת ולמכור iPad2 בחג המולד הזה (רבעון 4).
ו – תראו את הפרסומת החדשה של iPad

האם אפל תייצר טלויזיה?

לדעתי הסיכוי לזה הוא נמוך; ההסטוריה מגלה שApple לא מנסה בד"כ להיכנס לייצור קטיגוריות קיימות, אלא רק חדשות: הiPod, ה iPhone, הiPad כולם מכשירים מאוד מתוחכמים אבל הם היו הראשונים בקטיגורייה שלהם. Apple לא נכנסה עד כה לקטיגורייה קיימת.
אז למה Apple הגישה בקשות לפטנטים בתחומים שקשורים לטלויזיה?

כי כנראה Apple מעוניינת לתת לנו חוויה שונה בתחום הטלויזיה. הערכתי כאן לא פעם שהנסיון של Apple עם Apple t.v. צריך להיבחן אחרת משאר השירותים שלה: להבדיל מהשקות מוצר שבהם Apple עושה רבולוציה מלאה, כאן היא עושה אבולוציה בלבד. להערכתי זה רק בשביל ללמוד את התחום, ומתחילה 'בקטן' כדי להמשיך ב'גדול'.

הDailyTech טוען שApple מתכננת

להשיק טלויזיה במותג שלה תוך שימוש בOEM (יצרן אחר). האתר מעריך שזו Samsung. אני חושב שהמנהלים בApple יודעים שהם לא צריכים למכור 'ברזל', כלומר מכשיר טלויזיה בעצמם, אלא יכולים למכור לו שירותים נילווים. פוטנציאל ההכנסות אינו נמוך יותר וודאי שהרווחים גדולים הרבה יותר: מכישר טלויזיה שעולה לצרכן בממוצע 1000$ מכניס ליצרן רווח של כ200$; חנות אפליקציות למכשירי טלויזיה תעניק לApple רווח גדול יותר במשך 3 שנים מהלקוח.
אבל אולי בכל זאת Apple תנסה לייצר טלויזיה, בכל זאת – מדובר בחברה שלא מפסיקה להפתיע בכל פעם מחדש. כך או כך, שוק הטלויזיה ממשיך להתחמם.

אמרתי לכם, תודו

כתבתי כאן ב15 למאי: "Microsoft יכולה לתת מכה מתחת לחגורה לApple עם RIM. יצרנית חומרה ותוכנה (מערכת הפעלה), מותג סקסי שעדיין ממשיך להיות מבוקש" והצעתי למMicrosoft לרכוש את RIM, יצרנית בלאקברי.
היום אני פותח את האינטרנט ומגלה שאתר BUSINESSINSIDER חושב כמוני.

אמרתי לכם, תודו.

שמועות על זה שיאהו מעוניינת לרכוש את הולו

כתבתי כאן כמה פעמים בעבר שHULU נמצא בבעייה. היום נודע שהאתר פירסם שהוא מעוניין להימכר ושYAHOO נמצאת בין המתעניינים (כך לפחות על פי הLA TIMES)
בלי קשר לכמות ההכנסות העצומה (מעל ל500 מיליון דולר השנה) או לכמות הנכסים בתכנים (עד כמה יש שם התחייבויות ארוכות טווח? או שההסכמים שלהם מול האולפנים צריכים להתחדש כל שנה?), אין ספק שזה יכול להיות מיזוג מדהים לYAHOO, שהיא לא רק צינור אלא גם שחקן תוכן - אבל מזמן איבדה את ההובלה.
ההיסטוריה לימדה אותנו שסיכויין ההצלחה למיזוג שכזה אינם גבוהים: מיזוג דומה בין צינור לשחקן תוכן (AOL וTIME) לא הצליח בעבר, ומעולם לא הצליחה חברה שהייתה מובילה, לאבד מובילות - ולחזור חזרה אל הזירה. LYCOS, ALTA VISTA הן חברות אינטרנט שהיו שחקניות ליד YAHOO בסוף שנות ה90'. החברות האלה נמצאות ליד MYSPACE, KAZA וחברות אחרות - שהיו מובילות ואיבדו את ההובלה. לא זכור לי מקרה של חברה שהצליחה להמציא את עצמה מחדש.
אבל בכל זאת, YAHOO עדיין לא יצאה לגמרי מהמגרש. וHULU הוא בדיוק סוג ההשלמה שחברה שכזאת צריכה: ספק תכנים מהמובילים בעולם.
ההפתעה בעיניי דווקא תהיה על הפספוס: חברה כמו MICROSOFT יכולה לעשות המון מהנכסים של HULU - אפליקצייה בXBOX תהפוך אותה להיות שחקנית התוכן המשמעותית בעולם. יש לMICROSOFT גם ערימת מזומנים לשרוף, כך שרכישה של HULU צריכה להיות שם אסטרטגית.
אם YAHOO תרכוש את HULU זו תהיה עוד פעם שבאלמר לא יחמיץ הזדמנות להחמיץ הזדמנות. פספוס אדיר

אפליקציה שתהפוך לרשת חברתית מובילה

תכירו את Instagram. אפליקציה לשיתוף תמונות בiPhone.
מי שיקרא הת ראיון המלא בTechcrunch עם היזם יגלה עובדות מדהימות. מי שמתעצל, אפשר להסתפק בזה:
• השקה לפני 8 חודשים
• 5 מיליון משתמשים
• כמעט 100 מיליון תמונות, כמעט מיליון תמונות חדשות ביום
• 2500 אפליקציות שמשתמשות בAPI שלהם (המון!)
• רק 4 עובדים!

אם צילום זה הKiller Applica

tion (מה זה 'אם'? – ברור שכן! הרי הiPhone הוא המצלמה הכי פופולארית היום בעולם), הרי ששיתוף תמונות זה הKiller של הKiller, כי למה אנחנו מצלמים אם לא בשביל לשתף?

איך יכול להיות שעם רק 4 עובדים יש 2500 חברות שמשמשות בAPI שלהם? כי Instagram היא הסטנדרט של עולם שיתוף התמונות, האפליקציה שקובעת את הרף. ועם כזו כמות משתמשים (100,000 בסוף השבועי האחרון) וקצב גידול בתמונות (קצת פחות ממיליון תמונות חדשות ביום) – תוך זמן לא ארוך, שנה-שנתיים יהיו כמה עשרות מיליוני משתמשים ומאות מיליוני תמונות.

זו תהיה רשת חברתית רק לצורך שיתוף תמונות. האסטרטגיה של Less is More עובדת כאן: המיקוד בשיתוף תמונות יכול להביא את החברה להיות אחת הרשתות החברתיות הכי ריווחיות אי פעם. איך? מכירת API, הורדת אפליקצייה בתשלום (כיום זה חינם), פרסום או מודל Freemium.

שימו על החברה הזו מעקב – יהיה מעניין.

האם פייסבוק עומדת לרכוש חברה שמייצרת דפדפנים?

RockMelt, אולי הדפדפן הכי חברתי שיש כיום (עם אפשרויות כמו שיתוף מיידי לכל עמוד אינטרנט או צפייה בפעילויות חברים) מסמל את הדרך שבה (כנראה) נתחיל לגלוש בעתיד.
בעולם שבו לSocial יש חשיבות רבה, גם הדפדפן יכול להציע פתרון חברתי הרבה יותר – וזה הפוקוס של RockMelt. לפי הNYT, החברה חתמה שת"פ עם Facebook להשקת דפדפן חדש, פייסבוקי יותר.

הנקודה המעניינת היא דווקא מצידה של Facebook, שכנראה עובדת על השקת דפדפן משלה. או שלא. אבל אם היא תשיק, למה בעצם לא לרכוש חברה שמייצרת דפדפנים במקום לפתח לבד?

אז יכול להיות ששיתוף הפעולה הזה יוביל לרכישה של Facebook. זה מאוד סינרגטי מבחינתה, ומאוד הגיוני בעיניי שמארק צוקרברג רוצה להיות גם על הDesktop של המחשב כתוכנה. ואם כבר – דפדפן זה המקום להתחיל (לפני מערכת הפעלה).

כתבה בגלובס

הערב התפרסמה כתבה בגלובס בהשתתפותי.

סוספוף – החבר'ה במייקרוסופט עושים צעד נכון בכיוון מובילות בשוק הטלויזיה

זה מה שכתבתי בדצמבר 2010

: "...ובכל זאת, Microsoft ניסתה מהלכים משמעותיים דבר שלעתים גם אם לא מצליח, מקדם טכנולוגיות ומהלכים שמשפיעים על השוק.

האם Microsoft צריכה להרים ידיים?
לא, ממש לא.
כל השחקניות הגדולות נמצאות שם ואין מצב ש Microsoft יכולה להרשות לעצמה להתעלם משוק זה.

אבל Microsoft חייבת לעבוד אחרת, ולא ללכת בדרכן של החברות שכבר נמצאות שם.
אני ממש לא מצליח להבין איך החברה עדיין לא מינפה את הXBOX שלה שנמצא בעשרות מיליוני בתים בארה"ב, כלומר החומרה כבר בבית הלקוח. כל מה שצריך לעשות זה לפתח פלטפורמה שתשב על הXBOX ולא לייצר מוצר חדש. הXBOX הוא היתרון היחסי של Microsoft והיא חייבת לנצל אותו. אני מוכן להמר ש Microsoft תנסה להיכנס לשוק הטלויזיה עם הXBOX, למרות שהוא מתאים לקהלים אחרים ולא תמיד נמצא בסלון. הXBOX הוא היתרון היחסי שלה והקלף האחרון שנותר לה במירוץ אל הסלון הביתי שלנו."

ואכן, לפי טענות שנשמעות באינטרנט כולל ידיעה שפירסם דה-מרקר, Microsoft תשתף פעולה עם Hulu וNetflix על מנת לאפשר למשתמשים בקונסולת הx-box שלה לצפות בתכנים. אל תטעו, מדובר במהפיכה של ממש, לא פחות – ברגע שהיא תשיק את השרות הזה, Microsoft תהיה החברה עם הכי הרבה ציוד קצה בבית הלקוח בזכות הx-box, עם מעל ל50 מיליון משתמשים (לשם השוואה Apple TV מכרה אולי 5 מיליון יחידות..).
איזה מהלך של Microsoft – אמנם מהלך מתבקש (אם אני חשבתי על זה, בטח כולם חשבו על זה...) – ואפילו לא באיחור רב מדי.
המרוויחה הגדולה: Netflix, שעוד מיליוני לקוחות יצרכו את שירותיה תוך שימוש בx-box.
המפסידה: Google, שמאחרת את הרכבת בנסיון להגיד לעצמה (שוב) מה קורה עם הGoogle TV (יש דבר כזה? לא בטוח).

יהיה מעניין.

היישום הכי חכם שמנצל את הכיסוי באייפד 2

מה בדיוק קורה בגרופון?

כתבתי כאן בעבר על כמה נתונים מתהימים, ועל המודל העסקי הלא יציב בעיניי.
כלכליסט מפרסם הבוקר כתבה שטוענת שיש ממש טעם לפגם בגיוס הנוכחי עקב מצבה הפיננסי הלא טוב. כלכליסט אף הזכיר שיש הטוענים שמדובר ב'הונאת פונזי'; גם אם זו לא הונאה, אין ספק שזה תנוב: חברה שמפסידה כל כך הרבה כסף מגייסת לפי שווי גבוה מאוד: כמה זמן ייקח לכסף החדש להתאדות?

הבקשה להנפקה של גרופון מגלה: גרופון מפסידה הרבה כסף

כתבתי כאן כמה פעמים בעבר על המודל הבעייתי של Groupon. הנתונים

שהחברה חושפת לצורך ההנפקה מגלים שGroupon הפסידה מעל ל400 מיליון דולר בשנת 2010. אין ספק שקצב המכירות נראה מרשים, עם הכנסות של מיל ל700 מיליון דולר, אבל ההפסדים מעלים סימני שאלה על יציבות המודל העסקי של החברה.
גם AMAZON הפסידה כסף בשנים הראשונות שהיא נסחרה בנאסד"ק, אבל לאחר מכן היא החלה להרוויח. ובטונות.
אבל האם עתידה של Groupn יהיה זהה? האם אפשר להניח שהיא תעבור להיות ריווחיות בעתיד?
אני לא בטוח. צריך לקחת בחשבון דבר אחד: רף הכניסה לתחרות בשוק הקופונים הוא מאוד-מאוד נמוך. לGroupon אין שום טכנולוגיה ייחודית, הסכמים ארוכי טווח או צבר לקוחות משלמים באופן קבוע. יש לה מודל שיווקי מעניין, שהרבה חברות יכולות לחקות בקלות יתרה, יש לה מותג מצויין, אבל לAMAZNON, GOOGLE, FACEBOOK ועוד חברות אינטרנט אחרות יש מותג מצליח הרבה יותר והן יכולות להתחרות מולה בקלות. כל אחת מהן כבר נמצאת בשלבים שונים של פעילות דומה לGroupon.
בצורה שהעסק שGroupon מתנהל, החברה צריכה בכל יום לצאת מחדש לזירה השיווקית, לאסוף לקוחות, לגייס בתי עסק, להציע מבצעים ולקוות שההצלחה של היום תהיה זהה להצלחה של אתמול. אין נכסים. זה עולה המון כסף לצאת בכל יום מחדש למלחמה שיווקית: יש לחברה 7000 עובדים!, שמייצרים הכנסה של 700 מיליון דולר. לשם השוואה, יש לFACEBOOK רק כ2000 עובדים והכנסה של מעל מיליארד וחצי דולר (פי שתיים מGROUPON עם פחות מ1/3 מהעובדים). כל עובד בGROUPON מייצר הכנסה של כ100K$. זה ממש לא הרבה. לשם השוואה, חברת תקשורת בישראל מייצרת בין פי 1.5 לבין פי 2 הכנסות לעובד.. (אני מקווה שחישבתי נכון, תבדקו אותי – בדקתי פעמיים).

אז מה קורה כאן? למה החברה מנפיקה, לפי מה היא תתומחר ומה הנכסים שלה?
זה לא ממש נכון לאמר שאין לGroupon נכסים בכלל, יש לה עשרות מיליוני לקוחות מנויים (83 מיליון) על מייל יומי עם הצעות שיווקיות. אבל יש עוד כמה עשרות, אם לא מאות חברות בארה"ב שיש להם רשימת לקוחות מנויים טובה לא פחות.

הגרף המצ"ב, המציין את היחס בין ההכנסות להפסדים יכול להעיד שהחברה קונה עסקאות ונתח שוק: מפרסמת בהרבה מאוד כסף על מנת להביא מספיק גולשים ושירכשו את הקופונים ומספיק בתי עסק שיתנו הטבות שכאלה. הגרף גם יכול להעיד דברים אחרים, שלא קשורים ביחס בין הכנסות והפסדים.


יש כיום תקופה מעניינת בוול סטריט, חלון הזדמנויות לחברות אינטרנט שמעוניינות להנפיק. זה התחיל עם Linkedin, המשיך עם Yandex הרוסית וכנראה ימשיך עם Zynga ו-Groupon. יש עכשיו מומנטום חיובי, והחבר'ה יודעים את זה ורוצים למקסם את ההזדמנות. מי יודע מתי היא תחזור שוב: "מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם.."(שלום חנוך)

האם מייקרוסופט קונה את עסקי הטלפון של נוקיה? ואם כן - למה?

ידיעות רבות ברשת האינטרנט על עסקה נרקמת בין השתיים.
MICROSOFT תקבל פלטפרומה של ייצור מכשירי טלפון, ואילו נוקיה יכולה לסגור את הבסטה אחרי העסקה הזו.
תמיד שואלים מנכ"לים של חברות הייטק בישראל - למה אין לנו בישראל NOKIA משלנו. כנראה שזו שאלה שתפסיק להישאל.
המרוויחות:
נוקיה - כסף - אבל יכולה לסיים את המסורת של חברה משמעותית בסלולאר
מייקרוסופט - כניסה מיידית ליכולת ייצור של סלולאריים
המפסידות:
סמסונג - שניצלה חולשת נוקיה והפכה להיות מס' 2 במכשירי TOUCH, והוכיחה שגם אם יש חברה כמו APPLE - עדיין יש מקום לשחקנים נוספים. עכשיו היא תצטרך להתחרות במייקרוסופט, לא פחות.
מייקרוסופט - שלדעתי מוציאה המון-המון כסף ולא בטוח בוחרת במותג הנכון (ראו את המאמר שלי על זה שהיא צריכה לרכוש את RIM, יצרנית בלאקברי).
פינלנד. 4% מהתל"ג ורבע מהייצוא היה בזכות NOKIA. עכשיו פינלנד תיקח מסים מהעיסקה, אבל בטווח הארוך המדינה הפסידה ערך של ממש.
RIM - שמקבלת עוד מתחרה שעלול להוריד עוד יותר את נתח המכירות החדשות שלה.
GOOGLE - שהמתחרה העיקרית שלה, מייקרוסופט, נכנסת אל שוק חדש שGOOGLE נמצאת בו: אמנם יש לGOOGLE מערכת הפעלה, אך לא יכולת ייצור מכשירים סלולאריים.
אם אכן העסקה תצא לפועל, זה יהיה מהלך גרנדיוזי שני של מייקרוסופט, לאחר רכישת SKYPE לפני כמה ימים. האם סטיב באלמר מנסה לשמור על המשרה שלו בכל מחיר?
יכול להיות. לאחרונה נשמעו קולות רבים הקוראים להחלפתו של באלמר, שלא הצליח להגדיל את ההכנסות של מייקרוסופט מאז שגייטס עזב, וגם המנייה לא התרוממה - ולכן בעלי השליטה לוחצים לשינוי.
אין ספק שעם חברת VOIP (כמו SKYPE) ויכולת ייצור מכשירים ומערכות הפעלה סלולאריים, מייקרוסופט ממציאה מחדש את היכולות שלה בשוק הסלולאר. אך האם זה לא מאוחר מדי?..

את זה, רק הזמן יגיד.