האם האנדרואיד מאבד גובה?

הקרב בין Apple  וGoogle הוא קרב על תפיסות עולם עסקיות ואסטרטגיה שיווקית: גן פתוח מול גן סגור, מערכת הפעלה סלולארית שמאפשרת פיתוחים של צד שלישי וגמישה בהתממשקות (גוגל עם האנדרואיד) אל מול מערכת הפעלה סלולארית פחות סבלנית שמאפשרת עבודה בצורה אחת (Apple עם הiOs). למשך כמה חודשים היה נדמה שהאנדרואיד מנצחת את המלחמה ועובדת עוד ועוד נתחי שוק; בחודשים האחרונים נדמה שמתחיל להסתמן מפנה.

Google  בחרה באסטרטגיית הפצה גמישה – היא מאפשרת ליצרני מכשירים סלולאריים להשתמש באנדרואיד – גם מכיוון שהיא איננה יצרנית בעצמה וגם בשל אסטרטגיית נתח השוק שלה.

Apple, שהתחילה עם נתח שוק מאוד גבוה בזכות מכירות הiPhone, איבדה את ההובלה במכירות – לטובת Google  בזכות מכירות חזקות של שותפיה של Google ובעיקר סמסונג וקצת HTC.

אבל Apple  המשיכה וייצבה את צורת העבודה מול מפתחים ואת אסטרטגיית הEco system  שלה. היא לא נבהלה מזה שיותר מכשירים עם אנדרואיד נמכרים מאשר מכשירים Apple. היא המשיכה להתמקד ונראה שמאמציה נשאו פרי: לא רק שיש הבדל משמעותי במקור התנועה בגלישה סלולארית עם העדפה ברורה לApple. ניתוח של NetMarketShare  מראה שבעוד שמכשירי Apple אחראים ל60% מהגלישה הסלולארית – מכשירים מבוססי אנדרואיד אחראים רק ל20%.

אם נוסיף לזה עוד כמה תהליכים שהתרחשו בחודשים האחרונים כמו המכירה (שבינתיים הוקפאה) של Instagram  לFacebook שהגיעה לכמות משתמשים מדהימה רק עם אפליקציית iPhone. בינתיים הצלחת מכשירי הiPad ביססה את הצלחתה של הiOS  בטאבלטים ללא עוררין. ותשמעו מה היה למנכ"ל Fab.com להגיד: 95% מהגולשים המבקרים באתר שלו משתמשים בiPhone (או iPad).

צריך גם לזכור – פעם הiPhone  היה בלעדי בAT&T אבל בשנה האחרונה גם Verizon החלה למכור אותו וגם Sprint. Apple בצמיחה גם בסין. יותר ויותר משווקים מוכרים מכשירים מבוססי Apple ופחות אנדרואיד.

בעוד Google  נלחמה באסטרגיית נתח שוק, Apple  התמקדה ובחרה קהלים נכוים וערוצי הפצה. אבל יותר מהכל – היא שינתה את הקרב לקרב של פלטפורמות – ובזה Apple  מובילה על Google ובגדול: הEco System  שלה הוא המגובש ביותר שיש כיום בשוק. אבל הנתון המפתיע הוא שגם בנתח שוק מסתמן שינוי – וApple  חוזרת למכור יותר מכשירים ויותר נתח שוק.

יש סיכוי של ממש שבעוד 2011 הייתה שנת האנדרואיד, 2012 תהיה שנת Ios של Apple. השקת שרות המפות של Apple – שבעצם מחליף את התלות בשרות המפות של Google במערכת ההפעלה של Apple מסמן עוד נדבך בקרב בין הפלטפורמות. חוסר ההצלחה של Facebook לאחר ההנפקה מוסיף לה אינטרס לשתף פעולה עם Apple במלחמה כנגד Google (היריבה העיקרית של Facebook באינטרנט בעוד Apple פעילה בעיקר רק בסלולאר). אינטגרציה בין Apple  וFacebook תאפשר ביצוע פעולות בחשבון הFB שלי - בקלות רבה יותר דרך מכשירי הiPhone. משהו בסגנון מה שקיים כיום עם Twitter במכשירי הIPhone. לאנדרואיד אין מענה כרגע ונדמה שהמגמה משתנה, אך לא לעולם חוסן: בעולם הטכנולוגיה של היום אי אפשר לנוח על זרי הדפנה יותר מחודש, כי המתחרה מחכה לך בפינה עם שת"פ חדש או שידרוג משמעותי...

אז מה זה באמת ה-Facebook App. Center ?

אז מה זה באמת ה-Facebook App. Center ?

2 החברות ששולטות היום בעולם הסלולארי הן Google (אנדרואיד) וApple (iOS). עם הראשונה אין לFacebook קשרים טובים מספיק, עם השנייה – יש, אבל איפה FB ואיפה Apple.. מה הסיכוי שApple תעזור לFB ? ולמה?

בוא נלך 2 צעדים אחורה: הצמיחה בעולם המובייל (אל מול עולם הPC לדוג') מביאה להזדמנויות רבות: Apple זיהתה את זה (או שהגיעה לשם במקרה..) עם ה-iPhone וGoogle, קצת באיחור – נכנסה לאחר רכישת האנדרואיד.

אם עד לפני כחודש היה אפשר לחשוב שFB תהיה שווה בין שווים – ההנפקה (הכושלת ביותר של חברה טכנולוגית בנאסד"ק בשנים האחרונות אם לא אי פעם) – לא משאירה הרבה מקום לטעויות מצד FB.

בהנחה שקרב הפלטפורמות (סלולאר) יישאר הזירה הקובעת לפחות בשנים הבאות, בואו נראה מה התרחישים האפשריים:

·        אפשרות א' - יש אפשרות שApple תרכוש את FB. מבחינת הררי המזומנים של Apple זה אפשרי, אבל ברמה העסקית לא ברור היתרון ברכישה שכזו. לעתים אתה מבצע רכישה ע"מ לחסום את המתחרה ודי ברור שכאן זה לא המקרה: GB וGoogle נמצאות במסלול התנגשות די קבוע. אין שום סיבה שטים קוק יוציא את הארנק ויכתוב את הצ'ק כנראה הכי גדול אי פעם – רק בשביל האגו.

·        אפשרות ב' - יש אפשרות שFB תצא עם טלפון סלולארי. אני האמנתי באפשרות הזו עד לא מזן, אבל מה שקרה לאחר ההנפקה מהווה בעייה ומקטין את הסיכוי לאפשרות כזו. עולם החומרה, ייצור הטלפונים, הוא עולם אכזר מאין כמוהו. כמה טעויות בדרך והשווי שוק של FB נמחק לחלוטין (מה שעדיין נשאר אחרי הירידה של ה40$ בשבוע שלאחר ההנפקה..). מכיוון שאפשרות שFB תשיק מכשיר משלה קצת ירדה מהפרק לבינתיים, כנראה גם יש פחות תמריץ לApple לרכוש את FB לצורך מהלך של חסימה (ראה אפשרות א')

·        אפשרות ג' - Apple וGoogle יישארו השחקניות העיקריות בזירה, FB תצטרך להמציא את עצמה מחדש או למצוא נישה חדשה ולכבוש אותה ולהיות 'מלכת הביצה'.

כנראה שמה שקורה עכשיו זו אפשרות ג'. ונכון, FB לא יכלה לצפות מראש מה יקרה לאחר ההנפקה אבל יש לה את כל הסיבות להשקיע את כל מה שהיא יכולה ב – Facebook App. Center. הרי יש מי שגורס שאחת הסיבות העיקריות לרכישת סמארטפון ולצמיחה המדהימה של Apple עם מכירת מכשירי הiPhone היא רק בזכות FB. מה הסיבה העיקרית שהייתה לרכוש מכשיר שכזה לפני כמה שנים? לבדוק את חשבון הFB שלי כל כמה דקות..

ועכשיו, באה FB ומזכירה לנו את חלקה בהצלחה ובצמיחת הסמארטפונים. 7 מתוך 10 האפליקציות הנמכרות לiOs ו6 מתוך אלה של האנדרואיד הן באינטגרציה מלאה לFB. בפיתוח אפליקציה כיום המפתחים מתלבטים האם לפתח לiOS או לאנדרואיד, אבל די בטוח שגם ילכו על FB. אז ברגע שיש את הApp. Center הזה, FB ממסמרת את המובילות שלה ומוודאת שהאפליקציות יעברו משם. בעצם, היא הגשר היחידי – יש כאן הזדמנות לפלטפורמה יחידה שלא משנה אם פיתחת לiOS או לאנדרואיד – תהיה חייב לעבוד עם FB. רוב הסיכויים שהאפליקציות המובילות יעברו תמיד דרך FB!

וזו גם דרך מצויינת לשמור על קשר עם המפתחים: פנייה אל מקבלי החלטות ומובילי דיעה זה ממש Common Sense בשיווק – ויכולת לנהל דיאלוג עם במפתחים של האפליקציות – דרך פלטפורמה שכזו – היא החלטה נבונה של FB.

חנות האפליקציות החדשה של FB היא הזדמנות אבל הכרחית במציאות העסקית אליה נקלעה החברה לאחר ההנפקה. זו הדרך להפוך איום להזדמנות, לייצר שוק חדש ומובילות בתחום החברתי-סלולארי. עם בעיות עתידיות קדימה ובלי הרבה יכולות לפתח מערכת משל עצמה לMobile – זו יכולה להיות האפשרות היחידה של FB להישאר רלוונטית בתחום המובייל גם בעתיד.

בדיוק כמו מתמודדי ריאליטי, מה שייכתב בדפי ההסטוריה על טים קוק – יושפע מהטלויזיה..

..רק שלהבדיל ממתמודדי ריאליטי, טים קוק משיק מוצר מהפכני ומנסה לעשות מהפיכה, כנראה הכי גדולה בעולם הבידור הצרכני.

השמועות הם שApple תשיק את עסקי הטלויזיה שלה בסוף 2012. אומרים שתהיה זו מערכת הפעלה שלמה, מסכים דקים וסקסיים, מוצר שלא נראה מעולם. הנה עוד כמה אנקדוטות:

·         למוצר יקראו iPanel

·         מערכת זיהוי בקול Siri  ומוצר הצ'אט / קונפרנס Facetime יהיו מובנים כחלק מהטלויזיה

·         המחיר לצרכן יהיה בין 1500$ ל2000$

·         אפשר יהיה לשלוט בטלויזיה דרך הiPhone  והiPad

·         יתווסף שירות Streaming  של תכנים

·         הערוצים יהפכו לאפליקציות

ממכלול השמועות אני די מהמר שהשתיים האחרונות – נכונות; הרי Apple לא תסתפק רק בהכנסה חד פעמית אלא תרצה מקורות הכנסה חודשיים. הפתרון של ערוצים כאפליקציות הוא מבריק: אם אני רוצה לצפות בESPN כל שעליי לעשות הוא להוריד את האפליקצייה הזו.. ובכל חודש אוכל לצפות בערוץ תמורת סכום חודשי קבוע. כך, הצרכן יתחיל לשלם על ערוצי תוכן בצורה ישירה ולא דרך חברות הכבלים והלוויין. גם Netflix עלולה להיפגע מזה, אם זה אכן יקרה.

אבל אותי מעניין לא פחות הבנאדם מאחורי ההשקה: טים קוק, שזו השקת מוצר ראשונה שלו (עד כה היו רק שידרוגים). האם הוא יצליח לנהל Keynote כמו של ג'ובס? כנראה שלא. אבל האיש יהיה חייב להיפטר מרוחו של המורה / האב הרוחני, מייסד Apple שנדמה שכל עוד לא תהיה השקה דרמטית – טים קוק יישאר בצילו של ג'ובס.

אני מעריך שההשקה של הApple TV תהיה גרנדיוזית, לא במונחי כסף – אלא במונחי חדשנות. אני חושב שטים קוק ינסה להוכיח שהוא חזק במקומות שקיבל ביקורת עד כה. כשארוע ההשקה ייערך, שימו לב לרגע לאדם שעל הבמה: זוהי הופעת חייו של טים קוק שתקבע איך הוא ימוצב בעתיד. זו ההזדמנות הראשונה שלו לעשות רושם ראשוני של ממש שכן עד כה היו רק שידרוגים, כלומר המשך דרכו של ג'ובס.

נכון, המנייה עלתה מאז מותו של ג'ובס וטים מנהל את העסק ביד רמה. אבל השקה שכזו הוא יכול לבצע פעם אחת. זה יהיה ארוע חייו.

 

עוד על הiPad Mini

ג'ובס, טים קוק וציפי לבני: על נעליים גדולות ומורשת

בקיץ 2008 חברו חלק מפורום החווה (או לפחות כך נטען בתקשורת) – אל ציפי לבני. ללבני היה חשוב להציג את הקשר עם 'אנשי שרון' לשעבר כדי לנסות ולייצר מציאות שבה הציבור יחשוב שעצם תמיכתם בה הופך אותה ליורשת של אריק שרון.

בלי להיכנס לפוליטיקה ולנתח מה עשתה הגברת לבני, או לא עשתה – אנחנו יודעים כיצד זה הסתיים. מורשת לא קונים במכולת, ובטח שלא בדמי ייעוץ חודשיים.

טים קוק שנכנס אל הנעליים אולי הכי גדולות של המאה ה21, נעליו של סטיב ג'ובס, שומע הערות רבות אודות ה'מורשת של סטיב ג'ובס'. 'מה סטיב היה עושה עכשיו' זו שאלה שאני בטוח שנשמעת בכל יום מס' פעמים ברחבי משרדי חברת Apple.

האם סטיב ג'ובס היה משיק את הטלויזיה כשהיא במצב מוצרי כזה (נניח 80% מוכנה?), האם סטיב ג'ובס היה רוצה להשיק iPhone בצורה כזו או אחרת (החומר שממנו יהיה עשוי הiPhone5 נראה נושא שנוי במחלוקת). אבל שאלת השאלות כיום היא – מה היה עושה סטיב ג'ובס עם סוגיית השקת ה-iPad Mini. התקשורת שניזונה ממיתוס ג'ובס (ותרמה המון לבנייתו והפצתו) תורמת את חלקה בבחינה של החלטות שטים קוק מקבל אל מול זכוכית המגדלת ה"ג'ובסית".

רגע, האם בכלל היה יכול להיות iPad Mini  אם סטיב ג'ובס היה חי כיום?

ה LATimes טוען על הiPad Mini – "iPad mini: סטיב ג'ובס היה אומר לא"(18/4/2012).

ה Times of India – "iPad mini: האם סטיב ג'ובס היה מרשה לזה לקרות?" (20/4/2012). כלומר, לא רק מאשר את זה אלא 'מרשה' (בחרו במילה Allow), עד כדי כך הם חושבים שלא נכון להשיק iPad Mini.

CNN הקדיש כתבה לבחינה של מה סטיב ג'ובס חשב ואמר על הiPad mini. מיותר לציין שהמנהיג הטכנולוגי הנערץ לא ממש חשב דברים טובים על האפשרות הזו. לזכותם ייאמר שבסוף הכתבה הם הזכירו שגם כאשר Apple עבדו על מכשיר טלפון – הם הכחישו נמרצות.

אז מה באמת חשב ג'ובס על iPad Mini? או מה הוא רצה שנחשוב שהוא חשב?

המורשת של סטיב ג'ובס איננה מדע מדוייק.הוא לא השאיר ספר מדוייק עם מתכון של כיצד להמשיך לשמר את האגדה ושמה Apple (למרות שנטען לא פעם שהוא נתן הנחיות כמה שנים קדימה). טים קוק, שכנראה אחראי יותר מכולם (חוץ מג'ובס) לזה שApple  'השאירה אבק' למתחרים יודע: עשייה היא הדבר שהנחה את ג'ובס. נכון, גם חדשנות, יצירתיות, שבירת מוסכמות. אבל בעיקר המון עשייה.

האם יש טעם להתדיין מה ג'ובס היה עושה? האם מישהו יודע מה הוא היה עושה? האם ג'ובס, חצי שנה-שנה לפני היה יודע מראש מה הוא היה עושה?

ומה בכלל הטעם בכל הדיון הזה אם אפשר להשיק עוד מוצר מנצח שיעזור לשמר את המובילות בשוק?

כל מי שקרא את הביוגרפיה של ג'ובס (ומי שלא – מוזמן לעשות זאת לאחר שיסיים לקרוא כאן) יודע שג'ובס היה מוכן לשנות את דיעותיו. נכון, זה לא היה קל, ונכון שהוא היה עקשן כמו פרד. אבל ג'ובס תמיד היה קשוב לסביבה, לתחרות וקרה שהוא שינה דעתו על משהו. נכון, זה לא קרה לאחר ששיכנעו אותו אלא בד"כ לאחר שהוא החליט כך. אבל הבנאדם ידע להתבונן במציאות וגם לייצר מציאות חדשה. גם אם לפני חצי שנה ג'ובס חשב שiPad mini זה רעיון רע – יכול להיות שהוא היה משנה את דעתו אם היה חושב שלמתחרים לא יהיה מענה כנגד המוצר הזה.

אין לי מושג מה ג'ובס היה עושה אם היה חי, ויכול להיות שגם לטים קוק אין מושג. אבל לאחר ההשקה של iPhone 4 והNew iPad – שתיהן מהמוצלחות שידעה Apple, קצת לפני ההשקה של הApple TV  וה-iPhone5 טים קוק צבר מספיק נסיון לדעת.

המורשת שהשאיר אחריו ג'ובס היא של עשייה. ללא פשרות, בלי להסתכל אחורה, בלי להתייחס אל התחרות. טים קוק לא צריך פורום חווה בשביל זה. הוא ממשיך בעשייה. במקום לחשוב מה ג'ובס היה עושה או להתייחס למה ג'ובס היה חושב – טים קוק ממשיך ומצעיד את Apple  קדימה.

טים קוק לא מנסה להיות המחליף של ג'ובס. הוא מצליח להיות טים קוק.

האם הטלויזיה של אפל כבר כאן בלי ששמנו לב?

אוקיי, נכון שApple עדיין לא השיקה את מכשיר הטלויזיה הגדול שלה, זה שיש לו מסך מעל ל30 אינץ' וטיונר לקליטת סיגנלים של טלויזיה; אבל יש מכשיר טלויזיה קטן יותר, קוראים לו iPad.
הiPad קולט שידורים ע"י Streaming; זוהי שיטת השידור החדשה. Apple בנתה חוות שרתים ענקית במיליארד דולר כנראה לתמוך ביכולות הStream האלה. חוות השרתים הזו אמורה לאפשר לApple לשדר בצורה עכשווית יותר מסיגנל של טלויזיה – דרך האינטרנט.
עם רזלוציה של 1080p , הiPad משדר כמו טלויזית HD. עם כזו רזולוציה, Apple TV כבר כאן, רק עם מסך קטן יותר. יכול מאוד להיות שהiPad ישתלב בחזון של הBig Apple TV, ע"י שימוש בAirplay או כל צורת שיתוף אחרת. זו תהיה פעם ראשונה (לדעתי) שהופכים כמה מסכים בבית למערכת סגורה, ולא כאלה שעובדים בנפרד אחד מהשני. הקופסא השחורה הגדולה תהיה למבוגרים, או לצופי הספורט ומסכים הiPad האישיים – לצעירים. הApple TV Box ישמש כHUB מרכזי שיקלוט את התוכן ויפיץ אותו למסכים. זה כבר קורה במטוסים, אין סיבה שלא יקרה גם בסלון שלנו.

'מדורת השבט' של הבית הופכת להיות קטנה יותר ומדוייקת. על מותה של הקופסא השחורה תימסר הודעה בהמשך.

גוגל נכנסת לעסקי החומרה

Google בונה מעבדות לבחינה של חומרה, כך נדמה לפי המידע שזורם באינטרנט. הפעילות תתבצע, כנראה, תחת מיתוג בשם "Google/@home". השבוע נטען בכמה מקומות שGoogle בונה מערכת שתאפשר לה להזרים מוסיקה ברחבי הבית. הwall street journal טוען שכמערכת תתבסס כמובן על מערכת הפעלה אנדרואיד ותמותג תחת המיתוג של Google.
כנראה שGoogle לא רכשה את מוטורולה רק בשביל הפטנטים, אלא גם בשביל לבצע קפיצה בתחום ייצור החומרה. זה יכול להסביר את הפרסום בבלוג Gigaom

על כך שGoogle מבקשת מהFCC אישור לבצע ניסוי במכשיר מבוסס BLUETOOTH וWIFI, שמאפשר צריכת בידור כלשהי.
מזכיר לכם משהו? נכון, Apple עשתה את זה קודם, השילוב בין תוכנה לחומרה ומכשירים שמשתלבים היטב בסביבה הביתית. בשלב זה Google מבצעת ניסוי בכמה מאות בתים של עובדים, והפתרון כנראה משתמש בטלפונים הסלולאריים לStream תוך חיבור לקופסא כלשהי, אולי גם לטלויזיה.

יש הרבה ביקורת וטענות שהמהלך של Google הוא מעל ליכולותיה, מכיון שלא רק שמעולם לא ייצרה חומרה אלא שלא שיווקה מוצרים ללקוחות הסופיים, אין לה מרכזי שירות, אין לה חנויות, אין לה שרות לקוחות. אבל אני חושב שהצעד שעושים בGoogle הוא בלתי נמנע. הקרב על הסלון רק החל ומוטב מאוחר מלעולם לא. בעולם של היום, Google חייבת יכולת ייצור חומרה בעצמה – בטח שבתחום האלקטרוניקה הבידורית. גם אם תישאר תמיד מס' 2 לApple, עדיין יש שוק גדול של צרכנים שיש להם טלפוני אנדרואיד או שלא ירכשו Apple (מסיבות שלי לא ברורות..).
אנחנו רואים כרגע את השלב הבא – הזירה עוברת לבית, הסלולאר כפלטפורמה להפצת תכנים והטלויזיה ככלי קיבול שמקרין אותם. הAirplay ודומיו ישנו את הדרך שבה אנחנו צורכים תכנים, מוסיקה ובידור וGoogle צריכה Airplay משלה.
אז קרדיט גדול לApple על כך שזיהתה את הצורך באקו-סיסטם לפני Google, אבל נדמה שזו האחרונה מתקנאת קצת ביריבתה ועומדת להתאים את האסטרטגיה שלה.

יהיה מעניין.

הוליווד על הכוונת?

פול גרהאם, שותף בYcombinator (חממה אמריקאית מאוד מצליחה ליזמות) פירסם לא מזמן בקשה עם קריאה למיזמים בתחום שמאוד מעניין אותו. מה התחום? 'להרוג את הוליווד

' (ציטוט – זה לא אני אמרתי). מה כל כך מרגיז את פול גראהם בתעשייה המשומנת הזו? הוא טוען שם שהיא צריכה להיות מותקפת ע"י חדשנות והוא מעוניין לשמעו רעיונות על איך להרוג את תעשיית הטלויזיה והקולנוע. איך הורגים תעשייה (כך לפחות ע"ע פול גרהאם)? ע"י שיפור האמצעים הבידוריים, לתת לאנשים חלופות בידוריות חדשות. ("תחשבו מה אנשים יעשו כבידור בעוד 20 שנה" אומר פול)
מה כל כך הרגיז את פול שהוא כתב מטרה כ"כ מדוייקת (ואפילו צייר עיגול של מטרה..) – האם כמות היהודים בה, או דווקא זה שהמודלים החדשים כמעט ולא משפיעים עליה? האם הפוליטיקה של מנהליה וקירבתם למקבלי ההחלטות או דווקא זה ששום דבר לא מהווה תחליף לסרט בטלויזיה או פרק של סדרה טובה? ולמה בכלל להרוג את הוליווד? לא עדיף להמציא מודלים לייצר הכנסות נוספות?
איך אפשר להרוג תעשייה? ע"י פגיעה במודלים העסקיים שלה. לא ע"י להמציא לה חלופות. FACEBOOK שמנפיקה בשווי לא ייאמן – הצליחה כי צוקרברג ידע מה הוא הולך לעשות, ולא כי הוא ניסה להרוג תעשייה אחרת. FACEBOOK, דרך אגב, פוגעת בטלויזיה – האסקפיזם של הצעירים והבידור הזול, המציצני עובר לאינטרנט ולרשת החברתית. גם אם הצפייה עדיין לא נפגעת בצורה משמעותית, עדיין המולטי-טסקינג של הדור הצעיר אומר – שהם פחות מרוכזים במסך הגדול, ויותר במסך הקטן.
KILL HOLLYWOOD של פול גרהאם עוררה קצת רעש. TECHCRUNCH הציעו שבמקום להרוג את הוליווד, APPLE פשוט תקנה את TIME WARNER, VIACOM וDREAMWORKS. אבל APPLE לא צרכיה את זה, וזה גם לא נכון לה. היא יודעת, שלמרות מה שפול גרהאם מבקש – הדרך הנכונה היא להמציא מודלים עסקיים חדשים. APPLE יודעת שבעוד 20 שנה, אנשים ימשיכו לצפות בטלויזיה והיא רק רוצה שהלוגו על המסך הגדול יהיה עם תפוח...

מייקרוסופט מתמקדת בסלולאר - וחודרת אל טריטוריות המתחרים

אני חושב שהמהלך האחרון שהחברה עשתה הוא לא פחות ממבריק: השקת אפלקיציית XBOX לiPad.
זה כמו להעמיד עגלת שווארמה בסניף של מקדונלדס' – רק שהפעם זה חוקי: התגנבות יחידים שמאפשרת ללקוחות פלטפורמות סלולאריות מתחרות – להמשיך ולעבוד עם הXBOX.
נכון, כרגע אי אפשר באמת לשחק משחקים עם האפליקצייה הזו, אלא רק לעקוב אחרי תוצאות, להחליף דמויות (Avatar) ולהחליף טקסטים עם החברים שלך ב XBOX LIVE. אבל זו התחלה, ואני לא אתפלא אם מלכתחילה Microsoft בחרה באסטרטגיה שכזו – על מנת שלא 'לעורר את המתים' – כלומר להתחיל להתגושש עם Apple מוקדם כל כך.
כי בשלב הבא, האפליקצייה הזו תתפתח ליכולת של ממש לשחק בXBOX, מעין שלט לקונסולה שיאפשר למשתמשי מכשירי Apple למיניהם לשדרג את החווייה שלהם תוך שימוש בXBOX.

מבריק, לא פחות מזה.

מספרים לא משקרים

תקראו את הכתבה הזו בTechcrunch - יש נתונים מדהימים על 700,000 אקטיבציות של מכשירים מבוססי אנדרואיד ביום.
כל הגרפים של מכירות iOs מראים שApple נחלשת אל מול מכירות מכשירי אנדרואיד (HTC, Samsung ). אבל כשבודקים את נתוני הגלישה באינטרנט לפי מערכות הפעלה, מגלים שמעל ל50% הם משתמשי iOs ואילו רק 16%. גם בניטרול מכשירי הiPad, יש פער אדיר לטובת הiOs (25% ממכשירי IPhone)
איך אפשר להסביר את זה?
1. קהל היעד של iOs הוא משתמשים יותר כבדים, כאלה שגם גולשים הרבה
2. יש החזרות של טלפונים מבוססי אנדרואיד – וחיי מדף קצרים יותר, שניהם גורמים לזה שאמנם המכירות גדולות אך זה לא בהכרח ללקוחות חדשים (אלא מכשיר מחליף מכשיר).

בקטנה - אפל עושה משהו מדהים

יש שירות שנקרא Complete my album לiTUNES (למוסיקה)
Apple משיקה שירות דומה גם לתכנים - כלומר ברגע שאתה רואה כמה פרקים ורוצה להשלים את כל העונה - בלחיצ כפתור תוכל לרכוש את כל העונה.
זו חווייה מדהימה בעיניי, ואחלה שירות שמגדיל הכנסות מתוכן ע"י קנייה אימפולסיבית.
בדיוק מסוג הדברים שמאפיינים את Apple - חשיבה חדשנית בתחומים קיימים.

האם אפל תהיה יצרן המחשבים הגדול בעולם?

לפי נתוני המכירות האחרונים של הiPad2 והצפי למכירות של הiPad3, יש סיכוי מאוד גבוה שמתישהו במהלך אמצע שנת 2012 החברה תהפוך ליצרן המחשבים שמוכר הכי הרבה יחידות בעולם, כך עפ"י דוח של Canalys.
כל זה לאחר שהיום החברה היא מס' 2 עם נתח שוק של 15% שעלה מ9% במהלך השנה האחרונה. מרשים למדי.

אני קורא בימים אלה את הביוגרפיה של ג'ובס (כמו רוב האנשים שאני מכיר שעושים זאת). מרשים לראות שמעבר לכל ההישגים שלו, החברה שהוא הקים הופכת להיות יצרן המחשבים מס' 1 בעולם בזכות הקטיגורייה החדשה (iPad) ולא בזכות היותה 'שחקן מחיר' או תהליכי M&A שהיא ביצעה. זה מקרה קלאסי של לשנות סדרי עולם, לתת ללקוחות מוצר חדש שהופך את כל המוסכמות שהיו עד כה ומשנה את יחסי הכוחות בשוק בכשנתיים.

מדהים.

האנדרואיד ממשיך להתחזק

ללא קשר לפספוס התחזיות הרבעוניות של Apple שלדעתי נבעה מפערי תזמון וניהול מחזור מערכות ההפעלה (iOS5) והמכשירים (iPhone4S) – אין ספק שאנדרואיד ממשיך לגדול בנתח שוק בצורה משמעותית. כנראה שההחלטה של Apple לדחות את השקת המכשיר החדש מיוני – לספטמבר פגעה בנתוני הרבעון ה3 אך כמובן תעזור משמעותית לנתוני הרבעון ה4 והאחרון של 2011. הדחייה בהשקה וגם השקת הדגם המשודרג (4S) ולא iPhone5 מצמצם את הפער בין האנדרואיד לiOS.
זה לא מה שיגרום לחובבי Apple (ואני ביניהם) לעבור לאנדרואיד, אבל המערכת החינמית הזו ממשיכה להתפשט בעולם – הפער במכירת מכשירים מבוססי אנדרואיד לiPhone גדל משמעותית בחודשים האחרונים.
בעבר הרחוק, Apple השיקה כבר מערכת ייחודית ראשונה בעולם – המחשב האישי הראשון. אך הייתה זו Microsoft עם מערכת הWindows שלה שהצליחה להפוך לסטנדרט עולמי עם מכירות פי עשרות, אח"כ מאות ולאחר מכן פי עשרות אלפים – יותר מApple.
בעברי לימד אותי המנכ"ל שלי שלא חשוב להסתכל על הפער – חשוב להסתכל על המגמה. במכירות של שירותים טכנולוגיים השינויים מהירים ולא בהכרח מה שהיה הוא שיהיה. אם המוצרים היו מושקים היום, אנדרואיד הייתה משאירה 'אבק' לApple.

חובבי Apple ממשיכים להאמין שבידם המוצר הכי טוב (תקראו את הסיקור הזה), האקו סיסטם הכי מושלמת, ומוצר של החברה הכי חדשנית. אבל בטכנולוגיה – הסטנדרט הוא מה שקובע. זה לא אומר שהרווחים של Apple בסכנה, לא נראה באופק שום מתחרה ראוי לiPad ועם השקת הApple T.V. החברה תפתח פער כה משמעותי ממתחרותיה – שלא ניתן יהיה לגשר עליו גם בעשר שנים, בשל שילוב מערכות ההפצה (Appstore + iTunes), ייצור המכשירים, מערכת ההפעלה (iOS), חבילות תוכן (שעדיין לא הושקו רשמית), פתרונות הענן (iCloud רק בתחילת דרכו), הדרך להעביר מידע בין המכשירים ועוד.
אבל בסלולאר, מנוע ההכנסות הגדול ומה שהפך את Apple למה שהיא – יש איום של ממש מצידה של Google. שינוי אסטרטגיה מצידה של Google (כמו גבייה של 7$ על כל מערכת הפעלה) – יכול לשנות את פני המשחק. אבל עדיין – עם נתח שוק משמעותי ופער כה גדול לאנדרואיד תהיה יכולת להשפיע יותר על השוק.

אפילו גוטנברג היה עובר לטאבלט

זה עומד להיות השבוע של Amazon. עם השקת הKindle Fire.

האם יכול להיות שעל כל מכשיר שAmazon תמכור היא תפסיד 50$? כלומר, תממן את הלקוח בסכום זה? (בהנחה שמחיר הKindle Fire הוא 199$ ועלות הייצור היא 250$).
מכירות הספרים הדיגיטליים של Amazon מרקיעות שחקים. שימו לב לגרף הבא, רק על מנת להבין את קצב הצמיחה המטורף: Amazon מוכרת יותר ספרים דיגיטליים מאשר ספרים מודפסים, וזה עוד לפני השקת הKindle Fire. וזה אומר שאפילו גוטנברג, ממציא הדפוס, היה עובר היום לטאבלט אם הייתה לו ברירה.. הרווח של Amazon על ספרים דיגיטליים אמור להיות לא נמוך מהרווח על ספרים, וזה בלי חישוב המלאי וניהול שרשרת האספקה המטורף. ספר דיגיטלי מיוצר On the spot, לא תופס מקום ומשוגר מיידית ללקוח. בום.

אז המודל של Amazon כאן הוא מעין Freemium משודרג: Amazon סופגת 50$ על כל מכירת טאבלט, אבל השאלה היא כמה מהר היא תחזיר את הכסף? להערכתי בין 6-9 חודשים מקסימום על לקוח, שזה לא נורא בכלל. אז יש כאן מודל משולב חומרה-תוכנה, כמו של Apple, אבל שונה במקצת. Amazon היא מפיצת הספרים הגדולה בעולם ויודעת לחשב את מכירות הספרים הדיגיטליים הפוטנציאליים שלה מלקוחות. היא מניחה שמודל שכזה יעזור לה להשיג נתח שוק משמעותי די מהר, ולאחר מכן לתרגם את נתח השוק הזה להכנסות ממכירות ספרים.
קהל אחד די שבוי כבר מובטח לה: כל משתמשי הKindle (שבד"כ מאוהבים במכשירים שלהם) הם פוטנציאל לשידרוג. הבחירה בשם Kindle Fire תגדיל את הזהות בין המכשירים ואת הסיכוי שמשתמש ממוצע ירצה לשדרג.
בתחילת ספטמבר רשמתי בבלוג שלי: " ההימור שלי – הטאבלט של אמזון יהיה הטאבלט השני בחשיבותו אחרי האייפד". היום BusinessInsider כותב: אפל כבר איננה יצרן הטאבלט היחידי המשמעותי. אני מסכים עם כל מילה. לAmazon יש סיכוי לייצר במהירות וביעילות – נתח שוק מספיק גדול שיתורגם להכנסות ממכירות ספרים, וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על השאיפות שלהם למכור תוכן – סרטים וסדרות.

זה עומד להיות השבוע של Amazon.

ניתוח מרתק על הטלויזיה העתידית של אפל

כתבתי על כך בעבר, ויש שמועות רבות ברשת על כך שApple תשיק מכשיר טלויזיה משלה. להערכתי, ביום שזה יקרה תושלם המהפיכה הצרכנית של Apple והיא תאפשר מערכת אקו שלמה סגורה, של מכשירי טלפון, טאבלטים, הפצת תוכן, מערכת אפלקיציות.
הטלויזיה של Apple תאפשר לנו להזרים תוכן שנרכש מiTunes, דרך אפליקצייה שרכשנו בAppstore, התוכן יישב על הiPad ומוכל גם לראותו מהiPhone בנסיעה ברכבת אבל כמובן שנעדיף לראותו על המסך הראשי בסלון.
תארו לכם, חיבור לחשמל, לאינטרנט, הכנסת הסיסמא של Apple – ועולם חדש נפתח לפנינו..
בכיר לשעבר בApple חוזה (האם בתור בכיר לשעבר הוא באמת חוזה, או שמא יודע לאן זה הולך?) כיצד תיראה הטלויזיה

של Apple. ולמי שסקפטי האם Apple תמכור טלויזיות, אסיים בציטוט:
I used to think product size, carriers and the rapid obsolescence of the integrated computer made an Apple TV set an impossible dream. I’m not so sure anymore
אל תפסידו, זה חומר מרתק!

סטיב ג'ובס

אני לא אתחרה כאן בשלל ההספדים שכותבים לו ומפרסמים בעודו חי. אין לזה תקדים באמריקה התאגידית, או בכלל.

נקודה ספציפית שאותי העציבה מאוד היא שהביוגרפיה שוולטר אייזקסון כותב על ג'ובס תוכננה להתפרסם במרץ 2012, אך היא הוקדמה לנובמבר 2011.
כנראה שיודעים שם משהו שאנחנו לא יודעים.
עצוב.

עוד על הרכישה של מוטורולה ע"י גוגל

אריק שמידט מדבר בDreamForce

, שזה הכנס של Salesforce, על הרכישה של מוטורולה ואומר:
At Google I think we understand that very well because we largely start with the price of free, which makes it difficult to undercut our pricing too much.
כלומר, אכן אנדרואיד תוכננה לא לעלות כסף כדי שאף אחד לא יוכל לנצלח אותה וכמענה לiOs של Apple. אבל, גם אם יש לך מערכת הפעלה מצויינת – אם אתה לא מוכר מכשירי טלפון אתה תלוי בחברות אחרות.

בוא נראה איך זה יעבוד עם מוטורולה: הרכישה הזו מאוד גדולה ולא תהיה קלה לGoogle להכיל; מסתמנת אפשרות לפגיעה במערכת היחסים עם Samsung שמתחרה במוטורולה. עד כמה מייחסת Google חשיבות לנושא ייצור מכשירי הטלפון, ניתן ללמוד מהציטוט הבא של שמידט:
We did it for more than just patents. We actually believe that the Motorola team has some amazing products coming.

שורה תחתונה: להערכתי מאזן הכוחות בשוק הסלולאר שוב עומד להשתנות. לקיחת סיכון שכזו ע"י Google היא כפולה: מלבד האיום בחוסר ההצלחה של מיזוג של חברה כמו מוטורולה, החשש של Samsung יכול להכריע שהיא תעבור לתמוך במערכות הפעלה אחרות, מה שיפגע עוד יותר באנדרואיד.
ימשיך להיות מעניין...

ההימור שלי – הטאבלט של אמזון יהיה הטאבלט השני בחשיבותו אחרי האייפד

Amazon עומדת להשיק טאבלט חדש. זה לא שמועה אלא מידע מבוסס שנכתב עליו גם בTechcrunch – שאפילו בחנו את המוצר.
המכשיר יהיה מבוסס מערכת הפעלה אנדרואיד, עם אפליקציות של Amazon, 2 דגמים אפשריים (הגדול ייקרא כנראה Hollywood; המחיר של הקטן יהיה 250$).
מי שקורא באופן קבוע את דיעותיי יודע שאני טוען שההצלחה של Apple היא בזכות המערכת השלמה שלה, האקו-סיסטם. בדיוק מהסיבה הזו יש לAmazon יתרון עצום על הטאבלט שכיום מס' 2 בשוק: סמסונג. לAmazon יש שרות רכישת ספרים דיגיטליים עם נגישות לכמות אינסופית של תוכן, משהו שיושם בהצלחה בKindle ו לAmazon יש הסכמים לאספקת תוכן עם חלק מאולפני הוליווד. Amazon היא לא יצרן טכנולוגי, Amazon היא חברת שירותים שמתמחה בקמעונאות דיגיטלית (מכירת ספרים) אבל מציעה פתרון כולל של מדיה דיגיטלית: ספרים וסרטים.
2 היתרונות הללו של Amazon הם משמעותיים ויהפכו, בעיניי תוך זמן קצר, את המכשיר ללהיט. מספיק שהמכשיר הקטן והזול ימוצב כKindle למתקדמים, והנה קהל פוטנציאלי של מיליוני משתמשי Kindle שירצו לקנות אותו בחג המולד.

יש רק טאבלט אחד שכולם רוצים לקנות

זו טבלה (ת

וצאות מחקר) שאין צורך לפרט ולהסביר

אפל ועוד 7 - הרווח של אפל גדול משאר היצרנים גם יחד

נשאלתי השבוע מה ההבדל בין Apple ליצרנים אחרים. מלבד התשובה הרגילה של מערכת אקולוגית (Eco-system) מלא שApple מייצרת ו'נועלת' את המשתמשים שלה ב'גן סגור', ובכך מצליחה להרוויח משירותים אחרים בדרך, ומלבד העובדה שהמודל של Apple היא מודל המדפסת-טיונר החדש: מכירת חומרה שגורמת לך לרכוש Apps ותכנים, ומלבד העובדה שApple היא מודל לחדשנות, ומלבד ומלבד...

בימים האחרונים פורסמו תוצאות על כל שהאנדרואיד עוקף את הiOS של Apple בנתח שוק, אבל Apple הינה יצרנית מכשירים ואילו Google (האנדרואיד) – לא. Samsung, אולי הסיבה העיקרית לכך שהאנדרואיד מצליח, עובדת עם מערכת הפעלה שלא היא מייצרת. כך חוברות להן 2 חברות שונות בעלות אינטרסים עסקיים שונים לחלוטין (Google לבסוף תרצה להרוויח מהאנדרואיד וSamsung לא תרצה להיות תלויה לנצח במערכת הפעלה שאיננה שלה) – במלחמתן בApple.
נכון, Apple מרוויחה בזכות האקו-סיסטם עוד הרבה כסף מכל לקוח שרוכש מכשיר iPhone, אבל האם עסקי הסלולאר שלה אינם ריווחיים מספיק בשל כך?

התוצאות של Apple מדברות בעד עצמן: לפי נתוני Q2 שנת 2011, Apple הרוויחה יותר מפי שתיים משאר כל יצרניות המכשירים גם יחד! כלומר, Apple ועוד 7 (על משקל 'נתניה ועוד 15' של שפיגלר – משפטו האלמותי מ1983). תקראו את הניתוח הזה, ותידהמו עד כמה שללא קשר לניהול היחידות האחרות (iTunes, Appstore) שמכניסות כסף לApple, הרווח ממכשירים סלולאריים אצל Apple הוא פנומנלי: יותר מכפול משאר המתחרים.

מדהים.