במייקרוסופט שוב מנצחים

כתבתי כאן על החשיבות של הניצחון על הKINECT (בקרב על הקונסולות).
מסתבר שבמייקרוסופט רוחות הניצחון שבו לפעום: סטיב באלמר הודיע עכשיו בCES על מכירות של 8 מיליון יחידות של KINECT!
היעד היה 5 מיליון יחידות וב-MICROSOFT עברו את היעד, ובגדול. זה חשוב מורלית לא פחות מאשר עסקית: זה לא ישפיע מהותית על הדו"חות הכספיים אבל ישפיע על 'רוח הצוות', וזה דבר שחשוב לא פחות.

כפי שציינתי בעבר, אסור לנו להתבלבל ולחשוב שהXBOX הוא רק קונסולת משחקים: עם יכולות טכנולוגיות מצויינות, מייקסורופט יכולה להפוך את הXBOX לפלטפורמת טלויזיה במיידי. מעל ל50 מיליון משתמשים בקונסולה תאפשר לחברה להגיע לסלון שלהם מהר, הרבה יותר מהר מ APPLE TV או מGOOGLE TV. זה רק עניין של החלטה ואני מאמין שהרוחות מנשבות לשם, והXBOX יהווה את הפלטפורמה לכניסה של מייקרוסופט של השוק החם כיום: הטלויזיה.

פייסבוק –המספרים נחשפים

אתר WSJ

חושף קצת מנתוני Facebook בזכות המניות שנמכרו לגולדמן-זאקס (חלק מהמידע דלף).
הכנסות ב2009 היו 777 מיליון דולר, כאשר הרווח הנקי היה 200 מיליון דולר. רווח של 25% בשלב כה מוקדם (חברה צעירה) הוא מדהים, כאשר ההערכה היא שאחוז הרווח ירד ב2010 (לפי אתר Dealbook). אבל, לפי הנתונים הללו ההכנסות היו כ2 מיליארד דולר! עם רווח של כ400 מיליון דולר.
דרך אגב, רק בשביל הפרופרוציה: APPLE מכניסה סכום זהה רק ממכירות אפליקציה בITUNES, שם הרווח הוא כ30%

עדיין, FACEBOOK הפכה להיות חברה מרשימה ויש לה דרך ארוכה לעבור: בהנחה שיש לה כ250 מיליון לקוחות פעילים (מתוך כ500 מיליון רשומים) הרי שכל לקוח מכניס כ8 דולר בלבד בשנה, או 66 סנט לחודש.

וזה ממש לא הרבה. כלומר, הסה"כ הוא מאוד מרשים - אבל יש לFACEBOOK עוד הרבה לאן להשתפר - ואלו חדושת מצויינות ללקוחות שרכשו מניות דרך ההנפקה הפרטית שערך גולדמן זאקס.

המסך הרביעי – קומסקט תשדר שידורים בזמן אמת דרך האייפד

Comcast בישרה בCES בלאס וגאס על כוונתה להשיק אפליקצייה שתציג תכנים ששודרו ומיועדים לצפייה. עד כאן אין שונה מהרבה חברות שעשו זאת לפניה.
החדשות הן דווקא מכיוון לא צפוי: החברה שוקלת לאפשר 'שידור חי' בזמן אמת של מה שהיא משדרת בערוצים ליניאריים. אתר רויטרס מספר כי זה יקרה עוד השנה, וכי הדבר יתאפשר רק בתוך הבית (ע"מ שלא ליצור בעייה בזכויות יוצרים).
זו תפיסה מהפכנית: במקום לתפוס את הiPad כפלטפורמה לVOD – התפיסה הזו היא שלהבדיל ממחשב או סלולאר – הiPad הוא כמו טלויזיה וכמו עוד מסך שמאפשר לצפות בערוץ ליניארי.

אני חייב לציין את דעתי האישית: גם אם טכנית אפשר לבצע זאת, עסקית לא בטוח שזה המודל הנכון. יתרונו של הiPad הוא בניידותו, ממקום למקום בבית ומחוצה לו ובהפעלתו הפשוטה. המודל הנכון יהיה להציע שרותי VOD מותאמים עם המשך צפייה ממסך הטלויזיה ופחות להתייחס אליו כאל מסך בפני עצמו.

קשה לעשות תחזיות בעיקר כשזה נוגע לעתיד (יוגי ברה)

יוגי ברה היה שחקן ומאמן בייסבול שמלבד הצלחותיו הספורטיביות, נודע בשלל אימרותיו. קשה לעשות תחזיות בעיקר כשזה נוגע לעתיד היה אחד מהציטוטים הידועים שלו, ונזכרתו בו השבוע כשחשבתי על נטפליקס.
בעיניי, נטפליקס מצליחה להגיע פעם אחר פעם אל מחוזות שחברות אחרות אינן מצליחות: החל מהמעבר הכי מוצלח בעולם התוכן מהפיזי לדיגיטל (מהשכרת סרטים לאפליקציית סטרימינג הכי פופלארית בעולם), דרך המחרה (מחיד אחיד – 9$ ו'צפה ככל יכולתך') וכלה באסטרטגיה הכי נכונה בCross Platform (צפייה מכל המסכים במחיר אחיד).
ועכשיו, נטפליקס הצליחה לעשות משהו מדהים: היא הודיעה בימים האחרונים כי לאחר מו"מ עם יצרניות טלויזיה ויצרני ממירים ו BLU RAY רבים, במכשירים רבים ייכלל כפתור NETFLIX בשלט. לחיצה עליו – תוביל ישירות אל השרות.
גאוני.
כמה פשוט, ככה חדשני: מעולם לא הצליחה יצרנית תוכן להגיע למצב שבו יש לה כפתור ממותג בשלט רחוק. Netflix היום נתמכת בכ250 מוצרי חומרה שונים, וגם אם תצליח להגיע רק ל50% מהם – זה המון. גם כמדיה פרסומית אבל גם ברמה הפרקטית – הקלות של לחיצה על כפתור בשלט ומעבר לNetflix יכולה להוסיף לקוחות משתמשים רבים.

אם נחזור אל יוגי ברה, אכן קשה לעשות תחזיות בעיקר כשזה נוגע לעתיד, אבל בכל מה שקשור לNetflix יהיה קל להעריך שהעתיד הקרוב טומן לה רק טוב. ריבוי הפתרונות שצצו לאחרונה בשוק, כמו Apple T.V, Roku, Boxee (ואולי אפילו Google יתעוררו ויתחילו לעבוד איתם) רק מהווה הזדמנות לתפוצה של אפליקציית הסטרימר. Netxlix היא כמו אותם אנשים שמכרו אתי חפירה בתקופת הבהלה לזהב – חלק מצאו זהב, חלק לא מצאו אבל כל מי שמכר אתי חפירה – הרוויח..

יאהו טעתה ובגדול

אני דווקא לא מדבר על השנים האחרונות, אלא על שנת 2006. Yahoo! מגישה הצעת רכש לFacebook, אתר רשתות חברתיות בתחילת דרכו. מארק צוקרברג קצת מהסס, ומנכ"ל Yahoo!
מקורות מספרים שמנכ"ל Yahoo! דאז, טרי סמל הציע לרכוש את Facebook לפי שווי של 1 מיליארד דולר. צוקרברג אבל הדירקטריון שלו הכריח אותו להסכים אם Yahoo! תעלה את ההצעה ל1.1 מיליארד. אבל מנכ"ל Yahoo! התמהמה עם הצעה גבוהה יותר, נשאר ב1 מיליארד בלבד - והעניין התפספס.
והסוף? Yahoo! שוקע, Facebook מגייס לפי שווי של 50 מיליארד וההסטוריה שופטת את ההחלטה השגוייה הזו שנעשתה בעבר.
ולא שאני חושב שFacebook מצדיקה שווי של 50 מיליארד דולר. אמנם צוקרברג דחה לאורך השנים הצעות לרכישה / השקעה החל מ10 מיליון דולר 4 חודשים לאחר ההשקה, דרך 75 מיליון דולר שנה לאחר מכן (מ-Viacom), גוגל, שוב VIACOM לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר ואפילו מייקרוסופט לפי שווי של 15 מיליארד דולר.
למדנו שמארק צוקרברג עקשן ומאמין בעצמו.

אבל האם הגיוני שFacebook שווה פי שתיים מסטארבקס, יותר מחברות התעופה יונייטד+ ג'ט בלו + דלתא+אמריקן+ וSOUTHWEST גם יחד? פי שתיםי מחברת המחשבים DELL? יותר מבואינג?

גם אם כן, זה זמני. מארק צוקרברג צריך לפתוח את ספרי ההסטוריה ולגלות שלא לעולם חסון, וודאי בחברות אינטרנט. YAHOO! איננה שונה מLYCOS, ALTA VISTA, SKYPE, NETSCAPE, HOTMAIL ועוד חברות שפעם היו מס' 1 בתחומן אבל נשארו הרחק מאחור כהשוק השתנה. ואם מארק צוקרברג לא רוצה לטעות כמו שYAHOO! טעתה בשנת 2006 (והפסידה תשואה של פי 50! תוך ארבע שנים) הוא צריך להכות בברזל בעודו חם.

שופרסל, מאחורייך!

באחד הדו"חות לקראת 2011 צפה אנליסט שApple תמכור במעל ל2 מיליארד דולר אפליקציות דרך הApp store.
וואוו.
זה אומר שרק דרך האינטרנט, כמעט בלי תקורות ועלויות משתנות, Apple מחזיקה את אחת החנויות האינטרנטיות הגדולה בעולם. בהנחה שApple 'גוזרת' כ30% הכנסה לעצמה מהמכירה, אז מעל ל700,000,000$ רווח נקי צפוי השנה רק מהApp store.
לא רע.

מחשבות על סופה של מדורת השבט

עכשיו, כשגם לי יש iPad (אחרי שפעמיים הייתי בiDigital ובכל פעם אמרו שנגמר המלאי, וכל זאת שבועיים אחרי ההשקה בישראל..לא ברור הנושא), אני מבין בצורה אבסולוטית: תמה מדורת השבט.
המעבר למסכים קטנים, בהם לא רק משחקים אלא גם צופים בתכנים יגרום ל2 השפעות:
1. כל אחד יכול לראות מה שהוא רוצה
2. המסך קטן מדי בשביל 2 אנשים ומתאים לאדם אחד

הופעתו של הIPad ואלה שאחריו, עם כל הנטפילקסים למיניהם - יפגעו בצפייה המשפחתית המשותפת. זה לא אומר שלא נשב ביחד, אבל לא בהכרח נראה אותו התוכן על המסך. ואולי זה דווקא יתרון, כי עד אתמול אם הבן שלי (בן 6) רצה לראות הופ! או את הערוץ של Disney הוא היה צריך לחפש לעצמו מכשיר טלויזיה אחר אם אני צפיתי בסלון באותו הזמן. כעת הוא יכול לצפות לידי, כל אחד צופה בתוכן האהוב עליו.

אבל מה לגבי התקשורת המשותפת, המשפחתית?
מותה של מדורת השבט, הולדתם של המנגלים הקטנים. כל אחד, בקצב שלו.