Sent from my iPad
יום שלישי, 11 בינואר 2011
יום שני, 10 בינואר 2011
בעיניי המכשיר החדש של מוטורולה הוא פריצת דרך של ממש
מוטורולה הכריזה בCES על השקת המכשיר ATRIX, שמלבד היותו מצוייד בכל התכונות החשובות (מעבד חזק, מערכת הפעלה מתקדמת, זיכרון רחב וכו'), המכשיר גם מהווה פריצת דרך של ממש.
להבדיל מעוד מכשיר מתקדם, שזה מה שאנחנו רואים בד"כ מיצרניות - מטורולה מביאה עימה תפיסה חדשה: אקו-סיסטם. אנחנו מכירים את זה מAPPLE, אלופת המערכות הסגורות, רק שלקח לה כמה שנים להשיק כמה וכמה מערכות וסביבות תומכות אחת בשנייה.
כאן, מוטורולה מציגה תפיסה של מערכת משולבת - מחשב - נייד- סלולאר עם מכשיר הATRIX שמתחבר לשני הראשונים. פרקטי או לא, מוטורולה מביאה כאן שיחוק רציני עם חדשנות לשמה, ומהלך שמזמן לא ראינו אצל אף יצרנית סלולאר (ובטח שלא אצל מוטורולה..).
ההימור שלי - גם אם המכשיר לא יצליח, נתחיל לראות יותר ויותר פיסה של הסלולאר כליבת העבודה שלנו וסביבת המיחשוב מסתנכרנת אליו.
להבדיל מעוד מכשיר מתקדם, שזה מה שאנחנו רואים בד"כ מיצרניות - מטורולה מביאה עימה תפיסה חדשה: אקו-סיסטם. אנחנו מכירים את זה מAPPLE, אלופת המערכות הסגורות, רק שלקח לה כמה שנים להשיק כמה וכמה מערכות וסביבות תומכות אחת בשנייה.
כאן, מוטורולה מציגה תפיסה של מערכת משולבת - מחשב - נייד- סלולאר עם מכשיר הATRIX שמתחבר לשני הראשונים. פרקטי או לא, מוטורולה מביאה כאן שיחוק רציני עם חדשנות לשמה, ומהלך שמזמן לא ראינו אצל אף יצרנית סלולאר (ובטח שלא אצל מוטורולה..).
ההימור שלי - גם אם המכשיר לא יצליח, נתחיל לראות יותר ויותר פיסה של הסלולאר כליבת העבודה שלנו וסביבת המיחשוב מסתנכרנת אליו.
אינטל לא שכחו שהכי חשוב זה המותג שלך
ולכן הם ממשיכים להשקיע במותג, שימו לב לסרטון המדהים הזה שמזכיר לנו עד כמה אנחנו חיים בעולם דיגיטלי..
האם באינטל קוראים נכון את המפה?
נכון, הצ'יפ החדש של אינטל מסדרת Sandy Bridge מציג יכולות גבוהות מאוד ומהווה את הדור הבא שם הצ'יפים.
נכון, גאווה גדולה שהוא יוצר בישראל. קראתי את הכתבה בדה-מרקר והראיון עם הישראלי מולי אדן, שהיה אחראי על פיתוח השבב. באמת כבוד עצום למולי ולישראל.
אבל האם אינטל מהמרת על הסוס הנכון? האם המחשב האישי הוא המקום להשקיע בו את המשאבים?
תוך שנה, מקסימום שנתיים יימכרו בעולם יותר מכשירי סלולאר וטאבלט – מאשר מחשבים אישיים (ואם זה לא קרה עד עכשיו..). אינטל צריכה לתת פתרון בשוק צומח, לא בשוק שמתכווץ.
מלבד זה, אינטל צריכה (לדעתי) לתת פתרון של צ'יפ לSet top Box ולא רק למחשב, כי אם יש לה פתרון של DRM שהאולפנים בהוליווד מאמצים – היום אנשים מעדיפים להקרין לטלויזיה ממכשיר קטן כמו ממיר, DVR או SET TOP BOX.
האם אינטל נלחמת עם הכלים של היום את הקרב של אתמול?
נכון, גאווה גדולה שהוא יוצר בישראל. קראתי את הכתבה בדה-מרקר והראיון עם הישראלי מולי אדן, שהיה אחראי על פיתוח השבב. באמת כבוד עצום למולי ולישראל.
אבל האם אינטל מהמרת על הסוס הנכון? האם המחשב האישי הוא המקום להשקיע בו את המשאבים?
תוך שנה, מקסימום שנתיים יימכרו בעולם יותר מכשירי סלולאר וטאבלט – מאשר מחשבים אישיים (ואם זה לא קרה עד עכשיו..). אינטל צריכה לתת פתרון בשוק צומח, לא בשוק שמתכווץ.
מלבד זה, אינטל צריכה (לדעתי) לתת פתרון של צ'יפ לSet top Box ולא רק למחשב, כי אם יש לה פתרון של DRM שהאולפנים בהוליווד מאמצים – היום אנשים מעדיפים להקרין לטלויזיה ממכשיר קטן כמו ממיר, DVR או SET TOP BOX.
האם אינטל נלחמת עם הכלים של היום את הקרב של אתמול?
מה זה אומר שאפל עומדת להשיק את האייפון בורייזון ?
כל הסימנים מראים שApple עומדת להכריז על תחילת מכירת הiPhone בVerizon בימים הקרובים.
עד כה, היה לApple ולAT&T הסכם בלעדיות בארה"ב, אבל עכשיו כשהוא מסתיים, Apple משתפת פעולה גם עם המתחרה הגדולה, Verizon.
התחזיות מדברות על הערכות שמרניות של כ10 מיליון מכשירי iPhone ללקוחות Verizon, אבל אף אחד לא יודע כמה מהמכירות ללקוחות AT&T ייפגעו (הרי הם יעברו לשתף פעולה עם יצרניות אחרות, בעיקר מערכות הפעלה אנדרואיד). האם הפסד המכירות מAT&T יאזן את הגידול במכירות שמגיע מVerizon?
לא ברור עדיין, מה שבטוח הוא שמכשירים מבוססי אנדרואיד יימכרו הרבה יותר מApple. כפי שכבר כתבתי כאן בעבר, השנה עומדת להיות שנת האנדרואיד (שזה כמו שנת הדרקון, גם למערכות הפעלה מבוססות קוד פתוח..).
אז העובדה שApple משיקה גם בVerizon לא אומרת (בעיניי) שהיא תגדיל את המכירות מהiPhone בהכרח; מה שבטוח – זה אומר שהיא מרגישה שהיא מיצתה את ההסכם שלה עם AT&T והצליחה 'לסחוט' כל מכשיר שניתן למכור בתקופה הזו. סטיב ג'ובס חי את המספרים ברמה היומית וכנראה הוא רואה תחילת מגמה של ירידה. אולי ההסכם החדש יפצה על זה, ואולי לא – אבל המגמה הזו כנראה לא תשתנה. זה רק אומר שApple צריכה לעבוד על משהו אחר מהiPad, כי לוקח כ3 שנים להחזיר מוצר לשוק (כולל הפיתוח) ועוד 3 שנים נתח המכירות שלה בTablets עם הiPad יהיה הרבה יותר נמוך מהחלק כיום.
ההשקה בVerizon אומרת (לדעתי) שApple מתחילה לעבוד על הדבר הבא. מעניין מהו...
עד כה, היה לApple ולAT&T הסכם בלעדיות בארה"ב, אבל עכשיו כשהוא מסתיים, Apple משתפת פעולה גם עם המתחרה הגדולה, Verizon.
התחזיות מדברות על הערכות שמרניות של כ10 מיליון מכשירי iPhone ללקוחות Verizon, אבל אף אחד לא יודע כמה מהמכירות ללקוחות AT&T ייפגעו (הרי הם יעברו לשתף פעולה עם יצרניות אחרות, בעיקר מערכות הפעלה אנדרואיד). האם הפסד המכירות מAT&T יאזן את הגידול במכירות שמגיע מVerizon?
לא ברור עדיין, מה שבטוח הוא שמכשירים מבוססי אנדרואיד יימכרו הרבה יותר מApple. כפי שכבר כתבתי כאן בעבר, השנה עומדת להיות שנת האנדרואיד (שזה כמו שנת הדרקון, גם למערכות הפעלה מבוססות קוד פתוח..).
אז העובדה שApple משיקה גם בVerizon לא אומרת (בעיניי) שהיא תגדיל את המכירות מהiPhone בהכרח; מה שבטוח – זה אומר שהיא מרגישה שהיא מיצתה את ההסכם שלה עם AT&T והצליחה 'לסחוט' כל מכשיר שניתן למכור בתקופה הזו. סטיב ג'ובס חי את המספרים ברמה היומית וכנראה הוא רואה תחילת מגמה של ירידה. אולי ההסכם החדש יפצה על זה, ואולי לא – אבל המגמה הזו כנראה לא תשתנה. זה רק אומר שApple צריכה לעבוד על משהו אחר מהiPad, כי לוקח כ3 שנים להחזיר מוצר לשוק (כולל הפיתוח) ועוד 3 שנים נתח המכירות שלה בTablets עם הiPad יהיה הרבה יותר נמוך מהחלק כיום.
ההשקה בVerizon אומרת (לדעתי) שApple מתחילה לעבוד על הדבר הבא. מעניין מהו...
השווי של פייסבוק מוגזם והמלצה קטנה למנייה
נכון, אני לא אנליסט. אבל שווי של 124 מיליארד דולר בשוק המשני (Secondary market) שם ניתן לרכוש מניות מעובדי Facebook וכך בעצם 'לעקוף' את עצם היותה לא ציבורית – הוא שווי מוגזם.
קודם היה זה גולדמן זאקס שרכש מניות בעצמו ואיפשר ללקוחות נבחרים שלו לרכוש גם מניות; השווי שניתן אז לFacebook היה 50 מיליארד דולר. אוקיי, זה מניח את הדעת (יחסית) למרות שזה עדיין שווי מאוד-מאוד גבוה.
עכשיו מסתבר שיש אנשים שרכשו מניות של
Facebook בשוק המשני לפי שווי 124 מיליארד דולר.
ההערכות הן שFacebook תונפק במהלך השנה הקרובה (בשל הגבלה הנובעת ממס' כמות בעלי המניות הרבים שלה עכב המכירה דרך גולדמן זאקס). האם היא תצליח לעבור את השווי של 124 מיליארד דולר?
גם לשם השוואה, Apple היא אחת מהחברות הכי גדולות בעולם, לעתים מס' 2 בשווי שוק ולעתים מס' 3 או 4. השווי שלה הוא 300 מיליארד דולר וההכנסות שלה רק מהiTunes הן זהות לכל ההכנסות של Facebook: 2 מיליארד דולר. ההכנסות של Apple לכלל 2010 לא פורסמו עדיין אך הן צפויות להיות סביב 45 עד 48 מיליארד דולר. האם יכול להיות פער של פי 24 מההכנסות של Facebook ורק פי 2 עד 4 מהשווי?
Facebook מוכרת חלום, וזה משהו שמעלה את השווי בצורה משמעותית. אבל יכול להיות ששווי השוק שלה מתקרב (אפילו 50% זה קרוב) לMicrosoft וGoogle?
אני חושב שכולם רוצים חלק מהחלום שקוראים לו Facebook, ומה ששונה כאן הוא שאפשר להרגיש את החברה הזו: כל משתמש Facebook חווה באופן אישי את השינוי שהשרות הזה עשה לחיים שלו. לבנאדם הממוצע, קל יותר להרגיש את התרומה של Facebook מאשר של Microsoft, Google או Apple. אבל הרמה הפילוסופית לא תמיד זהה לרמה העסקית, ותכלס', לא בטוח שFacebook בכלל נמצאת בליגה של החברות האלה. הרצון של אנשים להיות חלק מהחלום הזה גורם להם לרכוש מניות במחיר גבוה, מוכנים לשלם פרמייה רק בשביל להשתייך לחלום הכי עכשווי.
בעיניי יש גם תרומה של הסרט The Social Network לכל הBUZZ הזה וכמובן שזכייתו של מארק צוקרברג לאיש השנה של מגזין TIME הוסיפה עוד. אבל יש קצת שיגעון בכל מה שקשור להערכת השווי.
דרך אגב, אם אתם רוצים לחלום Facebook אבל קצת יותר מחוברים לקרקע, שווה לשים לב לחברה אחרת (אלטרנטיבה שפוייה לסכום מינימלי של 2 מיליון דולר שדורש גולדמן זאקס להשקעה בFacebook). יש חברה שקוראים לה Snap Interactive, שהיא מניית פני (כלומר במחירים מאוד זולים ושווי חברה נמוך). החברה הזו השיקה אפליקציית היכרויות לFacebook וההכנסות שלה היו 2 מיליון דולר ברבעון האחרון, ושווי שוק של קצת מעל 80 מיליון דולר. המנייה הזו מייצגת את חלום Facebook בצורה זהה – והמנייה עלתה ב1000% רק בחודש האחרון. למי שמעוניין, STVI.OB היא הTicker שלה ושווה לסכן כמה דולרים ואולי להרוויח בגדול. אבל תזכרו, זו לא המלצה לרכישת המנייה כי אחזור על מה שכתבתי בפתיחה: אני לא אנליסט....
קודם היה זה גולדמן זאקס שרכש מניות בעצמו ואיפשר ללקוחות נבחרים שלו לרכוש גם מניות; השווי שניתן אז לFacebook היה 50 מיליארד דולר. אוקיי, זה מניח את הדעת (יחסית) למרות שזה עדיין שווי מאוד-מאוד גבוה.
עכשיו מסתבר שיש אנשים שרכשו מניות של
Facebook בשוק המשני לפי שווי 124 מיליארד דולר.
ההערכות הן שFacebook תונפק במהלך השנה הקרובה (בשל הגבלה הנובעת ממס' כמות בעלי המניות הרבים שלה עכב המכירה דרך גולדמן זאקס). האם היא תצליח לעבור את השווי של 124 מיליארד דולר?
גם לשם השוואה, Apple היא אחת מהחברות הכי גדולות בעולם, לעתים מס' 2 בשווי שוק ולעתים מס' 3 או 4. השווי שלה הוא 300 מיליארד דולר וההכנסות שלה רק מהiTunes הן זהות לכל ההכנסות של Facebook: 2 מיליארד דולר. ההכנסות של Apple לכלל 2010 לא פורסמו עדיין אך הן צפויות להיות סביב 45 עד 48 מיליארד דולר. האם יכול להיות פער של פי 24 מההכנסות של Facebook ורק פי 2 עד 4 מהשווי?
Facebook מוכרת חלום, וזה משהו שמעלה את השווי בצורה משמעותית. אבל יכול להיות ששווי השוק שלה מתקרב (אפילו 50% זה קרוב) לMicrosoft וGoogle?
אני חושב שכולם רוצים חלק מהחלום שקוראים לו Facebook, ומה ששונה כאן הוא שאפשר להרגיש את החברה הזו: כל משתמש Facebook חווה באופן אישי את השינוי שהשרות הזה עשה לחיים שלו. לבנאדם הממוצע, קל יותר להרגיש את התרומה של Facebook מאשר של Microsoft, Google או Apple. אבל הרמה הפילוסופית לא תמיד זהה לרמה העסקית, ותכלס', לא בטוח שFacebook בכלל נמצאת בליגה של החברות האלה. הרצון של אנשים להיות חלק מהחלום הזה גורם להם לרכוש מניות במחיר גבוה, מוכנים לשלם פרמייה רק בשביל להשתייך לחלום הכי עכשווי.
בעיניי יש גם תרומה של הסרט The Social Network לכל הBUZZ הזה וכמובן שזכייתו של מארק צוקרברג לאיש השנה של מגזין TIME הוסיפה עוד. אבל יש קצת שיגעון בכל מה שקשור להערכת השווי.
דרך אגב, אם אתם רוצים לחלום Facebook אבל קצת יותר מחוברים לקרקע, שווה לשים לב לחברה אחרת (אלטרנטיבה שפוייה לסכום מינימלי של 2 מיליון דולר שדורש גולדמן זאקס להשקעה בFacebook). יש חברה שקוראים לה Snap Interactive, שהיא מניית פני (כלומר במחירים מאוד זולים ושווי חברה נמוך). החברה הזו השיקה אפליקציית היכרויות לFacebook וההכנסות שלה היו 2 מיליון דולר ברבעון האחרון, ושווי שוק של קצת מעל 80 מיליון דולר. המנייה הזו מייצגת את חלום Facebook בצורה זהה – והמנייה עלתה ב1000% רק בחודש האחרון. למי שמעוניין, STVI.OB היא הTicker שלה ושווה לסכן כמה דולרים ואולי להרוויח בגדול. אבל תזכרו, זו לא המלצה לרכישת המנייה כי אחזור על מה שכתבתי בפתיחה: אני לא אנליסט....
יום חמישי, 6 בינואר 2011
במייקרוסופט שוב מנצחים
כתבתי כאן על החשיבות של הניצחון על הKINECT (בקרב על הקונסולות).
מסתבר שבמייקרוסופט רוחות הניצחון שבו לפעום: סטיב באלמר הודיע עכשיו בCES על מכירות של 8 מיליון יחידות של KINECT!
היעד היה 5 מיליון יחידות וב-MICROSOFT עברו את היעד, ובגדול. זה חשוב מורלית לא פחות מאשר עסקית: זה לא ישפיע מהותית על הדו"חות הכספיים אבל ישפיע על 'רוח הצוות', וזה דבר שחשוב לא פחות.
כפי שציינתי בעבר, אסור לנו להתבלבל ולחשוב שהXBOX הוא רק קונסולת משחקים: עם יכולות טכנולוגיות מצויינות, מייקסורופט יכולה להפוך את הXBOX לפלטפורמת טלויזיה במיידי. מעל ל50 מיליון משתמשים בקונסולה תאפשר לחברה להגיע לסלון שלהם מהר, הרבה יותר מהר מ APPLE TV או מGOOGLE TV. זה רק עניין של החלטה ואני מאמין שהרוחות מנשבות לשם, והXBOX יהווה את הפלטפורמה לכניסה של מייקרוסופט של השוק החם כיום: הטלויזיה.
מסתבר שבמייקרוסופט רוחות הניצחון שבו לפעום: סטיב באלמר הודיע עכשיו בCES על מכירות של 8 מיליון יחידות של KINECT!
היעד היה 5 מיליון יחידות וב-MICROSOFT עברו את היעד, ובגדול. זה חשוב מורלית לא פחות מאשר עסקית: זה לא ישפיע מהותית על הדו"חות הכספיים אבל ישפיע על 'רוח הצוות', וזה דבר שחשוב לא פחות.
כפי שציינתי בעבר, אסור לנו להתבלבל ולחשוב שהXBOX הוא רק קונסולת משחקים: עם יכולות טכנולוגיות מצויינות, מייקסורופט יכולה להפוך את הXBOX לפלטפורמת טלויזיה במיידי. מעל ל50 מיליון משתמשים בקונסולה תאפשר לחברה להגיע לסלון שלהם מהר, הרבה יותר מהר מ APPLE TV או מGOOGLE TV. זה רק עניין של החלטה ואני מאמין שהרוחות מנשבות לשם, והXBOX יהווה את הפלטפורמה לכניסה של מייקרוסופט של השוק החם כיום: הטלויזיה.
הירשם ל-
רשומות (Atom)