שופרסל, מאחורייך!

באחד הדו"חות לקראת 2011 צפה אנליסט שApple תמכור במעל ל2 מיליארד דולר אפליקציות דרך הApp store.
וואוו.
זה אומר שרק דרך האינטרנט, כמעט בלי תקורות ועלויות משתנות, Apple מחזיקה את אחת החנויות האינטרנטיות הגדולה בעולם. בהנחה שApple 'גוזרת' כ30% הכנסה לעצמה מהמכירה, אז מעל ל700,000,000$ רווח נקי צפוי השנה רק מהApp store.
לא רע.

מחשבות על סופה של מדורת השבט

עכשיו, כשגם לי יש iPad (אחרי שפעמיים הייתי בiDigital ובכל פעם אמרו שנגמר המלאי, וכל זאת שבועיים אחרי ההשקה בישראל..לא ברור הנושא), אני מבין בצורה אבסולוטית: תמה מדורת השבט.
המעבר למסכים קטנים, בהם לא רק משחקים אלא גם צופים בתכנים יגרום ל2 השפעות:
1. כל אחד יכול לראות מה שהוא רוצה
2. המסך קטן מדי בשביל 2 אנשים ומתאים לאדם אחד

הופעתו של הIPad ואלה שאחריו, עם כל הנטפילקסים למיניהם - יפגעו בצפייה המשפחתית המשותפת. זה לא אומר שלא נשב ביחד, אבל לא בהכרח נראה אותו התוכן על המסך. ואולי זה דווקא יתרון, כי עד אתמול אם הבן שלי (בן 6) רצה לראות הופ! או את הערוץ של Disney הוא היה צריך לחפש לעצמו מכשיר טלויזיה אחר אם אני צפיתי בסלון באותו הזמן. כעת הוא יכול לצפות לידי, כל אחד צופה בתוכן האהוב עליו.

אבל מה לגבי התקשורת המשותפת, המשפחתית?
מותה של מדורת השבט, הולדתם של המנגלים הקטנים. כל אחד, בקצב שלו.

2011 עומדת להיות שנה שיא לאנדרואיד

אנדי רובין מGoogle סיפר לפני כמה ימים שהם מאקטבים כ300,000 מכשירי אנדרואיד ביום! זה מספר שלא נתפס – גידול של כמעט פי עשר במהלך שנה. השנה החלה עם איקטוב של כ30,000 מכשירים ביום. (איקטוב = תחילת הפעלה של לקוח שמשתמש במערכת ההפעלה של אנדרואיד).

בקצב הזה Google עומדת לאקטב כ110 מיליון מכשירים סלולאר מבוססי אנדרואיד השנה. Apple, לשם השוואה, מתכננת למכור 'רק' כ20 מיליון. אנדרואיד, מערכת ההפעלה הפתוחה זמינה לשימוש בידי כל מפעיל ואילו Apple משתמשת במערכת ההפעלה שלה – רק בIPhone.

שילוב של שלב מתקדם בחדירה, מחירי מכשירים שהולכים ויורדים, בשלות טכנולוגית ושינוי בשווקים (מעבר לסמארטפון) יוצרים סיטואציה שבה Google עומדת להיות החברה הסלולארית המשמעותית ביותר תוך מקסימום שנה. צ'יפ חדש של ברודקום (BCM2157 למי שמתעניין) מוזיל את מחיר הטלפון בחנויות לפחות מ100$ (ועדיין יש בצ'יפסט מעבד ARM, בלוטות', GPS, מוכנות למצלמה 5 מגה פיקסל ועוד).
כיום נמכרים 887,000 מחשבים אישיים ביום ו713,000 מכשירים סלולאריים. הפער מצטמצם מרגע לרגע.


זו עומדת להיות שנת הסמארטפונים: עם יותר מ100 מיליון יחידות אנדרואיד ומעל ל20 מיליון יחידות IPhone (לפי תחזיות Apple) יהיו בעוד שנה מהיום למעל ל200 מיליון אנשים מכשירי סמארטפון. הם יגלשו אחרת, יקראו אחרת, ידברו אחרת וישנו את הדרך שבה מדברים בטלפון. שנת 2011 תהיה השנה שבה הסמארטפון יהפוך ממוצר שהוא סמל סטטוס – לקומודיטי. מכירות הסמארטפון יובילו על מכירת מחשבים אישיים. צריכת המידע תשתנה ותעבור למסך קטן הרבה יותר.

Google נמצאת בחזית השינוי הזה ותוך שנה עם מעל ל100 מיליון מכשירי אנדרואיד היא תנהל את המהפיכה הזו בקצב שלה. Apple תמשיך להוביל טכנולוגית אך תצטרך להתרגל להיות מס' 2 בשוק הסמארטפון – מצב שמעולם לא נתקלה בו.

בעיות נוספות לגוגל טי.וי

חדשות מהיום: יצרנית ממיר Revue שמתאים לGoogle tv, לוג'יטק, מקפיאה את היצור עד פברואר 2011.
אלו לא העיכובים הראשונים והבעיות בהשקה של Google T.V. אבל אלו עוד עיכובים שמתווספים לעיוכב בהשקה שהייתה מתוכננת בCES ולהחלטה של Intel שלא להשתמש במותג Google T.V. בקמפיין מודעות שלה (לאחר שהשתמשה בו באתר האינטרנט כמה ימים קודם לכן).
ההימור שלי? Google לקחה החלטה נכונה והבינה שיש כאן המון בעיות עוד לפני ההשקה ולא רצתה לחזור על מקרה הWAVE – המון באז ואפס הצלחה. יש סיכוי גדול מאוד שGoogle תמתין לגירסא 3.0 של אנדרואיד ותשתמש בו לטלויזיה, מהלך נכון מצידה (למה לא תיכננו זאת מראש?)
דחייה תעניק לGoogle עוד זמן לנהל מו"מ עם האולפנים הגדולים בהוליווד בנושא רכש תכנים; הGoogle T.V. לא תוכנן להיות עם פתרון תוכן כלשהו. עם זאת אני לא בטוח שזה משהו שייפתר במהירות רבה. כתבתי כאן

מה לדעתי Google צריכה לעשות עכשיו, אני מניח שהיא יודעת את זה גם בלי לקרוא את הבלוג שלי...

הקרב על הטלויזיה: נצחון קטן לאפל ומהלומה קטנה לגוגל

עוד אנקדוטה בקרב על הטלויזיה שרק התחיל לא מזמן (את דעתי אתם מכירים: Apple פיתחה מוצר פחות מהפכני שיצליח וGoogle פיתחה מוצר מהפכני שלא יצליח):
בעוד Apple צופה שהשבוע תימכר היחידה המילון של Apple T.V. (לשם השוואה: Roku שקיימת כבר שנתיים מכרה עד כה קצת פחות ממיליון ואילו Apple השיקה את הטלויזיה לפני כמה חודשים); Google חוטפת מהלומה לא צפוייה: קמפיין של אינטל לטלויזיות עם שבבי אינטל שמפורסם ברכבת התחתית לא מזכיר את Google T.V. במילה למרות שהכותרת היא Smart TV.
אינטל, שותפה ראשית של Google במיזם Google tv קצת מתרחקת ממה שקורה בימים אלה לפרוייקט השאפתני שקיבל דחייה לפני יומיים. באתר הקמפיין דווקא יש איזכור עצום של ל Google TV
הישג לApple, מכה מתחת לחגורה לGoogle.

כמו תמיד, 'שניים רבים השלישי לוקח' - איזו חברה זכתה שהלוגו שלה ייכנס למודעות הקמפיין? Boxee הישראלית!

כפי שחזיתי - הולו מודה שיש לה בעייה

מי שעוכב באופן קבוע וודאי קרא כמה פעמים שרשמתי שלHulu, אתר הWEBTV יש בעייה במודל העסקי.
כתבתי את זה כאן כבר בסוף אוגוסט, כאן בסוף אוקטובר וכאן באמצע נובמבר.

אז אכן Hulu בבעייה: החברה הודיעה שהיא דוחה את ההנפקה המתוכננת בשל בעייה של זכויות יוצרים, והסבירה שזכויות היוצרים לשידורי וידאו אינם ארוכי טווח מספיק (כך פורסם בWSJ).
זו לא סיבה לדחות IPO. אפשר גם לחדש חוזים קדימה ל3 ו4 שנים..דרך אגב, אפילו COMCAST חברת הכבלים הגדולה בארה"ב (והנחסרת בבורסה) מחזיקה הסכמים בעלי טווח בינוני בעיקר (2-4 שנים).
הבעייה של Hulu רחבה מזה: בעייה של מודל עסקי. החברה החלה בחינם, והשיקה שרותי פרימיום שלא נתנו מספיק תורה בעבור התשלום. אם מלכתחילה Hulu הייתה משיקה רק תוכן בתשלום לא הייתה בעייה. אולי היו פחות מנויים, אבל הם היו מכניסים כסף.

אתר הWEBTV הבא חייב ללכת על מודל עסקי מגובש יותר: תוכן בתשלום.

זה שאינך רואה

אותי זה לא ממש הפתיע, ואפילו הערכתי כאן לפני יותר מחודשיים שהפתרון של GOOGLE הוא בעייתי.
ואכן, GOOGLE מסרה ממש לפני כמה שעות / יום-יומיים שהיא מעכבת את הצגת מכשירי הטלויזיה החדשים בCES, כך דווח גם בNYT.
החברה פנתה לחברות שאמורות להציג את המכשירים (היצרניות כמו LG וSHARP) וביקשה לדחות את הצגת המכשירים. CES, למי שלא זוכר, מתרחשת בתחילת ינואר. הודעה בהתראה כה קצרה מאשררת ההנחה שיש בעייה גדולה בפתרון שGOOGLE מציגה.
להלן תקציר הפרקים הקודמים: במקום שבו חברות רבות נכשלו, APPLE וGOOGLE ממשיכות לנסות: בעוד הפתרון של APPLE (יחסית) פשוט ולא מנסה לעשות מהפיכה אלא להיכנס במקביל לממיר / DVD, הרי GOOGLE דווקא מנסה לבצע שינוי ראדיקלי ולהפוך את הטלויזיה בסלון לסוג של מחשב.

הפתרון של GOOGLE מבחינת אספקת התוכן אינו סגור הרמטית - הם בונים על FREE CONTENT ואילו APPLE שלא סגרה כלום עם האולפנים פשוט מאפשרת הורדות של אפליקציות לAPPLE T.V. וכך אפשר להשתמש בNETFLIX בכדי לראות תכנים.

אני חייב לאמר שבעוד שהשמועות מדברות על מכירות חלשות בשל בעיות מחיר, אני חושב שהבעייה היא מוצרית / תכנית: הסרבול בשימוש בGOOGLE T.V. מול החלופות והיעדר פתרון ראוי לתכנים הוא מה שמשאיר את הGOOGLE T.V. מאחור.

אבל עדיין לא מאוחר מדי: GOOGLE, כך מסתבר (לפי TECHCRUNCH) מנסה להרחיב את שרות הסטרימינג שלה ולשדרג אותו שיהיה משמעותי יותר. אז זיהוי בעיית היעדר התכנים - הוא נכון, אבל הפתרון כאן שגוי לדעתי: חזית מול NETFLIX תיצור איחוד אינטרסים בין APPLE וNETFLIX (מה שקיים כיום - אבל יחזק את המצב עוד יותר). מבלי להיכנס לאפיון פתרון התוכן שבונה GOOGLE.
ואגב, GOOGLE חייבת לזכור את המשפט האלמותי שמשתמשים בו בחיל האוויר: 'זה שאינך רואה הוא שיפילך'. הקרב של GOOGLE על שוק הטלויזיה העתידי חייב לבחון היטב את שוק קונסולות המשחקים: GOOGLE TV עולה 300$ וזה מחיר דומה מאוד לקונסולה XBOX של מייקרוסופט. אה, ודרך הXBOX אפשר גם לראות סרטים; איזה פתרון לדעתכם עדיף? כנראה שקונסולה. שימו לב, קונסולות המשחקים קרובות מאי פעם להפוך לפתרון אספקת / הזרמת סרטים. תקראו את המחקר הזה של נילסן ותיזכרו גם שזו זירה שלAPPLE אין שום נוכחות. מייקרוסופט, מצד שני, מאוד חזקה עם מעל ל50 מיליון קונסולות XBOX בשוק שיכולות להפוך מהר מאוד לפתרון טלויזיה. כמה מהר? שימו לב שכ25% מבעלי הקונסולות כבר צופה בתכנים - וזה בלי כמעט פעולות קידום ושיווק למיניהן..

אז מה צריכה GOOGLE לעשות בכדי לנצח את הקרב הבא על הטלויזיה?
בראשונה, GOOGLE צריכה לוותר על האגו ולפנות לNETFLIX שתבנה לה שרות שיתאים לGOOGLE T.V. עדיין יש עוד זמן. אבל היא צריכה להיזהר מלהקצין את הבעייה שלה וליצור בריתות חדשות שיפריעו לה להתקדם הלאה.
כמו כן היא חייבת להעביר את זירת התחרות אל קונסולות המשחקים, מקום בו 'תתפוס' את מתחרתה הגדולה (APPLE) - לא מוכנה. היא יכולה גם לנסות ולרכוש את נינטנדו, יצרנית הWII.
(זה גם מה שהייתי מנסה לעשות בתור APPLE שכמעט ולא רוכשת חברות).

מה GOOGLE תעשה? נצטרך להמתין ולראות..