כשמארק פגש את מארק..

במהלך שידורי תכנית SATURDAY BIGHT LIVE, פגש מארק צוקרברגלראשונה אי פעם את ג'סי אייזנברג - השחקן שגילם אותו בסרט "הרשת החברתית"...
סיטואציה מוזרה ומצחיקה כאחד..

אמזון מתחרה בנטפליקס

במסגרת מלחמת 'גוג במגוג', והכניסה של רוב חברות האינטרנט הגדולות בארה"ב אל שוק הטלויזיה והתוכן, בצורה כזו או אחרת, Amazon מתכננת השקת שרות מתחרה לNetflix.
כתבתי על זה כבר בתחילת דצמבר, וכבר אז הייתי סקפטי (עוד באירופה..) על היכולת שלה להצליח ולהתחרות. לפי Engadget, כבר יש עיצוב של כל סביבת המוצר ואפילו האתר הגדיל לעשות וצירף מסכים לדוגמא.

עדיין לא שיניתי את דעתי: Amazon צריכה 'נשק סודי' על מנת להילחם בNetflix. לא ברור לי למה היא לא השיקה שיתוף פעולה עם Netflix, או עם חברה אחרת מהתחום כמו Blockbuster. בכלל, לAmazon משתלם לרכוש את Blockbuster ואת הסכמי הפצת התוכן שלה על מנת לקצר את הזמן להגיע לשוק (TTM).
מתחיל להיות צפוף בסלון שלנו (זוכרים שאמרתי ש2011 תתאפיין בקרב על הזירה הזו?), להלן רשימת השחקנים שמתחרים על תשומת הלב שלנו עם פתרונות צפייה בתכנים:
Netflix, Hulu, Apple (iTunes), VUDU, Microsoft (Zune Video), Sony (PlayStation Network), BestBuy (CinemaNow.com), Blockbuster, Intel . מי הבא בתור?...

ככה מנהלים מחזור חיי מוצר!

עם תחילת היחלשותו של הiPOd, ותחילת ירידה בהכנסות מתחום זה, לApple יש מנוע צמיחה חדש. הוא אולי בן 9 חודשים בלבד, אבל מבחינת הכנסות הוא מרשים לא פחות מהאחרים: הכנסות הiPad כמעט משתוות לאלו שיוצר הMAC.
במהלך השנה Apple מכרה כ15 מיליון(!) iPad וכמעט 10 מיליארד דולר הכנסות ממוצר חדש זה.

ואיך Apple גדלה מעל ל70% בהכנסות מול 2009? ההכנסות מה iPad ברבעון 4 2010 היו 4.6 מיליארד דולר, קצת פחות מההכנסות מהMAC שהיו 5.4 מיליארד דולר. והMAC, להזכירכם הוא עסק בן 27 שנה שהושק בשנת 1984...

כמה מחשבות על מה שקורה בגוגל

Google פיטרה את המנכ"ל אריק שמידט - ומינתה במקומו את לארי פייג' (אחד משני היזמים).

נכון, יכול להיות שזה בגלל אובדן המיקוד של Google:
• העבודה הרבה על Google Wave וחוסר ההצלחה
• ההשקעה הרבה בסין – וחוסר ההצלחה בה
• עבודה במקביל על 2 מערכות הפעלה: אנדרואיד וכרום, כל אחת מתחילה להצליח אבל הן לא מצליחות להשתלב (לפחות כרגע)
• העבודה ברבה על Google TV – וחוסר ההצלחה
ולא לשלכוח את הכשלון האחרון: חוסר יכולת לרכוש את GROUPON גם במחיר של 6 מילירד דולר.

מערכת היחסים בין יזם – למנכ"ל השכיר שהוא מביא היא לעולם איננה פשוטה. היזם רואה את המנכ"ל השכיר מנהל את 'מפעל חייו' (של היזם) ויש לו הרבה הערות. וודאי שהמצב מסוך יותר אם מדובר ב2 יזמים, או 2 מהיזמים הכי מצליחים שהיו כאן והקימו את אחת מחברות הענק: Google.
אבל Google היא עדיין One trick pony, ורוב הכנסותיה עדיין מגיעות ממקור אחד: פרסום במנוע החיפוש. (תראו את המנייה בתקופה של אריק שמידט - האם הוא באמת לא הצליח ליצור ערך לחברה? ממחיר של 100$ למחיר של 600$ - היי, זה בכלל לא רע..)

הכי קל להסביר כאן למה המנכ"ל לא הצליח ברשימה שפורטה כאן, אבל לעולם לא נדע את הדינמיקה האמיתית בקבלת ההחלטות: יש למנכ"ל כ350,000,000 סיבות לשמור על פיו סגור (גובה הפיצויים שלו).

אני מהמר שתוך שנה Google תביא מנכ"ל אחר, ולא בטוח שגם הוא יעשה את העבודה כראוי. לארי פייג' אולי יזם מאוד מוצלח, אבל לנהל נושאת מטוסים כמו Google עם כל עשרות אלפי העובדים ואל מול התחרות ושני יזמים שנושפים בעורף זו וודאי משימה לא פשוטה.

עוד הערה אחת על הדרך: Apple פירסמה שג'ובס חולה ושהוא פורש - ורק לאחר מכן פירסמה דו"חות מעולים. Google פירסמה דו"חות מצויינים ורק אז שיחררה את המנכ"ל. בדרך השנייה אפשר בטעות לחשוב שאולי הד"וחות לא היו מספקים מספיק וזו הסיבה לעזיבתו של אריק שמידט.

כך או כך: השוואה בין ג'ובס לשמידט לא יכולה להיעשות, הראשון יזם על שהמציא 3 קטיגוריות שעוד יישארו זמן רב (iPod, iPhone וiPad), הקים חברה, פוטר ממנה וחזר אליה בשביל להביא אותה לשווי העצום בתולדותיה ושווי מס' 2 לחברה בנאסד"ק; השני מנכ"ל שכיר שניווט בין הטיפות והמשיך במומנטום אך לא השאיר אחריו מורשת רבה.

יאהו! מציגה: מודל טלויזיה היברידי

לפי כל מה שנראה נכון לכתיבת שורות אלה,יש סיכוי שYahoo! מציעה תפיסה מגובשת של Connected TV: החל מהחודשים הראשונים של 2011 היא תציע לשותפי תוכן להציג את התוכן כאשר מתווספת אליו חוויית אינטראקטיב – אפשורת סקרים, טבלאות מידע ורכישת פריטים אונליין.
כלומר, Yahoo! מציגה תפיסה היברידית (איזו מילה, אה? פתחתי מילון..) של שילוב הטלויזיה והאינטרנט. להבדיל ממיזמי תוכן אחרים, Yahoo! שמה כאן דגש גדול מאוד השילוב בין האינטראקטיב להצגת התוכן, דבר שכמובן אפשרי רק באינטרנט (לפחות כרגע).
התכניות הראשונות שיהיו משודרות יהיו מABC, CBS, SHOWTIME ועוד.

החסרון הגדול הוא, כמובן, שYahoo! עדיין לא מצאה דרך נוחה להגיע אל מסך הטלויזיה, והמחשב בחדר העבודה רחוק מלהוות תחליף לצפייה במסך הגדול שבסלון. האם Yahoo! תציע בהמשך אפליקציה או Set Top Box? ימים יגידו. מה שבטוח, המנהלת החדשה שהגיעה אל Yahoo! לטפל בכל נושאי התוכן קצרה הצלחות בעבר; בתפקידה האחרון היא סגרה את ההסכמים של FOX לשידור התכנים בHULU. היא באה לעבוד, זה בטוח. אני מניח שזו רק תחילת הדרך של Yahoo! בעולם הטלויזיה האינטרנטית ועוד נשמע בהמשך על התפתחויות.

עוד מכה מתחת לחגורה לגוגל טי.וי

כבר הזכרתי מס' פעמים בעבר שGOOGLE T.V. לא נוחל הצלחה גדולה (וזה לפני ההשקה מסודרת).
סוני וחברת אופרה הנורבגית, הודיעו היום על שיתוף פעולה במסגרתו סוני תתקין את הדפדפן של אופרה בטלוויזיות מחוברות מסדרת Bravia ונגני בלו-ריי עם חיבור אינטרנט.
אז איך יכול להיות שסוני שאמורה להיות שותפה של GOOGLE במיזם GOOGLE TV משיקה טלויזיות עם דפדפן של המתחרה של GOOGLE?

שאלה טובה. בעיניי זה אפילו עלבון, אבל אני מניח שיהיה תירוץ מנומק אחר שSONY תיתן.
בכל אופן, זו קצת מכה מתחת לחגורה לGOOGLE.

בחזרה לעתיד – קריאת העיתונים משתנה לנגד עינינו: רופרט מרדוק משיק עיתון דיגיטלי ראשון ושנה את מודל הAppstore בדרך

כל מי שיש לו IPad מכיר את התחושה של לשבת בסלון בסוף היום, להוציא את הiPad ולקרוא מגזינים ועיתונים. נדמה שהמכשיר הזה הומצא בעיקר לצורך הזה. אגב, מי שעדיין אין לו IPad – יש סיכוי גדול שאוטוטו יהיה לו מכשיר שכזה– הנתונים מראים שמכירות הiPad פוגעות במכירת המחשבים הניידים. אז עוד כמה שנים בחלק גדול מבתי האב בישראל יהיה מכשיר טאבלט אחד לפחות.

החווייה של קריאת המגזין במכשיר IPad מאפשרת לנו לקרוא יותר. אתר Read it later (אתרIP שמאפשר לשמור משהו באינטרנט ולחזור לקרוא אותו לאחר מכן) ביצע ניתוח של קריאה של מעל ל100 מיליון מאמרים. הממצאים ברורים: מי שרכש IPad והחל להשתמש בו שינה את הדרך שבה הוא גולש: הוא ביצע מעבר מקריאת תוכן בשעות היום במחשב האישי / מקום העבודה אל דפוס אחר לגמרי, של קריאת התוכן בערב בשעות המאוחרות יחסית (החל מ20:00 עד 23:00) דרך הiPad.

גודלו של המכשיר, משקלו הנמוך והנגישות של המידע יוצרים לנו פורמט של עיתון דיגיטלי חדש. אין פלא שרופרט מרדוק, אייל המדיה הוותיק זיהה את המגמה במהירות ומשיק בימים אלה את 'The Daily', העיתון הדיגיטלי הראשון. זהו עיתון שקיים רק בפורמט דיגיטלי ולא ניתן לרכוש אותו / לבצע מנוי לפורמט מודפס.
העיתון, שמחירו כנראה יהיה סביב 0.99$ למנוי שבועי או 4.25$ למנוי חודשי יתאפשר לקריאה דרך האינטרנט ודרך אפליקציית iPad. התוכן היומי יקודם באמצעים דיגיטליים כמו טוויטר, Youtube או Facebook. בדרך להשקתו שינתה Apple את מדיניות גביית התשלומים בAppstore והשיקה לצורך כך מחיר חודשי קבוע לשרות. זו מהפיכה של ממש שעוד תשרת חברות רבות אחרות שנאלצו עד היום לגבות מחיר בכל פעם מחדש שהלקוח צרך תוכן, או שפשוט גבו מחיר חד פעמי על הורדת האפליקצייה. על מנת לעשות מנוי למגזין הלקוח יכול לאשר גבייה חודשית קבועה, מה שיאפשר מעכשיו לעשרות שרותים לעבור למודל הזה, ולהמון חברות לעשות כסף בדרך זו. גם Apple, שגובה חלק מההכנסה על מכירת האפליקצייה כנראה 'תגזור קופון' כלשהו.

אבל לא רק Apple תרוויח, אלא גם המוציאים לאור: נתונים מראים שלמרות גידול במכירות הiPad, יש ירידה ברכישת מגזינים בכל חודש: מגזין Vanity Fair מכר בנובמבר 8,700 מגזינים דרך הIPad לאחר שבאוגוסט הוא מכר כבר מעל ל10,000 מגזינים כאלה. מגזין Wired מכר באוגוסט 100,000 מגזינים דיגיטליים דרך הAppstore אבל באוקטובר הוא מכר רק 22,500 מגזינים. האפשרות לעשות מנוי חודשי קבוע תעזור לשנות את התימחור של המגזין ותמנע מהלקוח לקבל בכל חודש מחדש החלטה על רכישה, דבר שפוגע כיום במכירות. המוציאים לאור ממתינים בקוצר רוח למודל החדש של Apple

אין פלא, אם כן, שבאינטרנט נפוצו שמועות על מיזם חדש בשם Next Issue Media שמאגד כמה מו"לים ומתכנן להשיק פלטפורמה למכירת מגזינים שכאלה. אין לי ספק שהמיזם הזה והמגזין הדיגיטלי The daily של מרדוק מתחילים במהפיכה שתשנה את הדרך שבה חלקנו קוראים. למו"לים יש אינטרס, לחברות הטכנולוגיה יש כדאיות כלכלית ואם גם לנו זה הכי נוח וטבעי, אז כנראה שזו המהפיכה הבאה שתהפוך את העיתון המודפס לפחות ופחות רלוונטי.

ולא שאנחנו זקוקים לעוד הוכחה על גודל ההשפעה שיש לאייפד..

שרות Read it later מאפשר לנו לסמן מאמר לקריאה, ולחזור אליו אח"כ, בזמן נוח יותר. ניתוח של 100 מיליון מאמרים שנשמרו לקריאה בשרות הזה, מראה לנו נתונים מאוד מעניינים.

שמירת המאמרים מתחילה עם שעות היום כאשר המסה העיקרית היא בשעות העבודה (לא מפתיע). משתמשי המחשב ניגשים למאמרים האלה במהלך רוב שעות היום ואילו משתמשי הiPhone דווקא פחות קוראים בשעות הצהריים (מפתיע?). הנתון המעניין הוא לגבי הגלישה מהiPad: שעות הערב מ19:30 עד 23:00 הן השיא של הקריאה היומית.
הצלבה של כל הנתונים מראה שמשתמשי הIPad זונחים את הקריאה במחשב לטובת הקריאה בiPad ובשעות הערב (Prime Time). זכרו את הנתון הזה, הוא עוד צפוי להשפיע על הצפייה שלנו בטלויזיה בעתיד.
הiPad הוא המכשיר האידיאלי לקריאת תוכן ואני יכול להעיד על כך גם מנסיון אישי. מהיום שיש לי אותו הפסקתי לקרוא תוכן באינטרנט דרך המחשב, ובין 3-5 פעמים בשבוע אני מקדיש לפחות שעה לקריאת מגזינים אונליין. אל רובם לא הייתי מגיע בצורה אחרת, אבל קריאת NYT, TIME MAGAZINE או WIRED היא מאוד נוחה כאשר אתה יושב עם הiPad שלך בסלון.

הiPad (ואחריו יהיו שאר הטאבלטים) מסתמן כמכשיר בעל ההשפעה הגדולה על תרבות הקריאה שלנו בעידן הדיגיטלי.

מאמר שלי הערב בגלובס

המאמר סוקר את הזירה השיווקית הבאה: הקרב על הסלון, כלומר הכניסה של ענקיות הטכנולוגיה לשוק הטלויזיות.
"שנת 2011 עומדת להיות השנה שבה הקרבות השיווקיים יגיעו לזירה חדשה. שלושת העומדים בראש החברות הגדולות - סטיב ג'ובס מאפל (שנודע היום כי הוא יוצא לחופשת מחלה), סטיב באלמר ממיקרוסופט ואריק שמידט מגוגל - מקווים לנצח את הקרב הבא, ואולי החשוב מכולם - הקרב על הסלון הביתי שלנו".

רוצים לקרוא עוד?

מצ"ב קישור למאמר.

פורסקוור פותחת שרותים גם לעסקים

עם (או אולי בלי) הצלחת Groupon, רשת הSocial הראשונה שהתחילה מעסקים (להבדיל מFacebook, Twitter שהחלו מצרכנים), Foursquare מתחילה בהצעת שרותים ייעודיים לעסקים.
Groupon פונה לעסקים קטנים ומציעה להם פלטפורמה לקופונים דיגיטליים, ו-Foursquare מנסה לתת פתרון לעסקים שמעוניינים לשלב את יכולות הLocation ולהגיע אל הלקוחות שמשתמשים בFousaure.
נשמע מסובך? אולי.
Fousquare FOR BUSINESS כרגע לא מחדש יותר מד

י, מלבד העובדה שיש שם ממש ליווי של בית העסק, שלב אחרי שלב, על כיצד לנהל פעילות מול הלקוחות הסופיים תוך שימוש בכלים הקיימים של Foursquare.
הדגש העיקרי עליו שמים דגש שם הוא שניים: ניהול מידע והצגתו ללקוחות שנמצאים בקירבת בית העסק, פעילות שהיא מוכוונת מיקום גיאוגרפי (שימור לקוחות או מבצעים של הרגע האחרון); ויצירת כלים שיווקיים למותגים (תגים ופרומו).

בעיניי הפתרון רק נמצא בהתחלתו, ורק מחדד את החוסר בכלי Social שמוכוון לעסקים ולא רק התאמה לעסקים של כלים לצרכנים.נכון לעכשיו, רק Groupon מצליחה לעשות את זה ובגדול: בזכות העובדה שהיא מכוונת לעסקים, מחזורי הפעילות שלה הרבה יותר גדולים (כי רכישות הקופונים נעשות דרכה): ב2010 המחזור שלהם אמור להיות כ2 מיליארד דולר, מחזור זהה לFacebook!
עכשיו גם Fousquare רוצה ללכת בדרכה של Groupon (והיכן שנמצא הכסף) – בניית נערך שרותים לעסקים. לא יודע עד כמה הפתרון שלהם נכון (הוא יותר סט של עצות ולא של שירותים); לדעתי FOURSQUARE צריכים לפתח API של שרותים עסקיים ולאפשר לחברות אחרות (3RD PARTIES) להשתמש בהם.

האם השווי של FACEBOOK ימשיך לעלות אם יזכה באוסקר?

כחודש וחצי לפני טקס פרסי האוסקר, "הרשת החברתית" מסתמן כפייבוריט הברור לזכייה בפרס הסרט הטוב של השנה:
הבוקר נערך טקס גלובוס הזהב בלוס אנג'לס והסרט בבימויו של דיוויד פינצ'ר זכה בארבע מתוך שש הקטגוריות בהן נכלל כמועמד - כולל זו של סרט השנה!

כבר כתבתי בעבר על 'בועת השווי' של FACEBOOK, וחלק מההייפ (לדעתי) נוצר ע"י הסרט THE SOCIAL NETWORK.

לאחר שהסרט היה הזוכה העיקרי בגלובוס הזהב הוא מסומן להיות הזוכה הגדול של האוסקר, וההייפ סביבו רק יגדל...

As promised: The Verizon iPhone

The Verizon iPhone
http://www.engadget.com/apple/verizon-iphone/

(Sent from Flipboard)

Sent from my iPad

Posted via email from digital-marketing's posterous

בעיניי המכשיר החדש של מוטורולה הוא פריצת דרך של ממש

מוטורולה הכריזה בCES על השקת המכשיר ATRIX, שמלבד היותו מצוייד בכל התכונות החשובות (מעבד חזק, מערכת הפעלה מתקדמת, זיכרון רחב וכו'), המכשיר גם מהווה פריצת דרך של ממש.
להבדיל מעוד מכשיר מתקדם, שזה מה שאנחנו רואים בד"כ מיצרניות - מטורולה מביאה עימה תפיסה חדשה: אקו-סיסטם. אנחנו מכירים את זה מAPPLE, אלופת המערכות הסגורות, רק שלקח לה כמה שנים להשיק כמה וכמה מערכות וסביבות תומכות אחת בשנייה.
כאן, מוטורולה מציגה תפיסה של מערכת משולבת - מחשב - נייד- סלולאר עם מכשיר הATRIX שמתחבר לשני הראשונים. פרקטי או לא, מוטורולה מביאה כאן שיחוק רציני עם חדשנות לשמה, ומהלך שמזמן לא ראינו אצל אף יצרנית סלולאר (ובטח שלא אצל מוטורולה..).
ההימור שלי - גם אם המכשיר לא יצליח, נתחיל לראות יותר ויותר פיסה של הסלולאר כליבת העבודה שלנו וסביבת המיחשוב מסתנכרנת אליו.

אינטל לא שכחו שהכי חשוב זה המותג שלך

ולכן הם ממשיכים להשקיע במותג, שימו לב לסרטון המדהים הזה שמזכיר לנו עד כמה אנחנו חיים בעולם דיגיטלי..

האם באינטל קוראים נכון את המפה?

נכון, הצ'יפ החדש של אינטל מסדרת Sandy Bridge מציג יכולות גבוהות מאוד ומהווה את הדור הבא שם הצ'יפים.
נכון, גאווה גדולה שהוא יוצר בישראל. קראתי את הכתבה בדה-מרקר והראיון עם הישראלי מולי אדן, שהיה אחראי על פיתוח השבב. באמת כבוד עצום למולי ולישראל.

אבל האם אינטל מהמרת על הסוס הנכון? האם המחשב האישי הוא המקום להשקיע בו את המשאבים?

תוך שנה, מקסימום שנתיים יימכרו בעולם יותר מכשירי סלולאר וטאבלט – מאשר מחשבים אישיים (ואם זה לא קרה עד עכשיו..). אינטל צריכה לתת פתרון בשוק צומח, לא בשוק שמתכווץ.
מלבד זה, אינטל צריכה (לדעתי) לתת פתרון של צ'יפ לSet top Box ולא רק למחשב, כי אם יש לה פתרון של DRM שהאולפנים בהוליווד מאמצים – היום אנשים מעדיפים להקרין לטלויזיה ממכשיר קטן כמו ממיר, DVR או SET TOP BOX.

האם אינטל נלחמת עם הכלים של היום את הקרב של אתמול?

מה זה אומר שאפל עומדת להשיק את האייפון בורייזון ?

כל הסימנים מראים שApple עומדת להכריז על תחילת מכירת הiPhone בVerizon בימים הקרובים.
עד כה, היה לApple ולAT&T הסכם בלעדיות בארה"ב, אבל עכשיו כשהוא מסתיים, Apple משתפת פעולה גם עם המתחרה הגדולה, Verizon.
התחזיות מדברות על הערכות שמרניות של כ10 מיליון מכשירי iPhone ללקוחות Verizon, אבל אף אחד לא יודע כמה מהמכירות ללקוחות AT&T ייפגעו (הרי הם יעברו לשתף פעולה עם יצרניות אחרות, בעיקר מערכות הפעלה אנדרואיד). האם הפסד המכירות מAT&T יאזן את הגידול במכירות שמגיע מVerizon?

לא ברור עדיין, מה שבטוח הוא שמכשירים מבוססי אנדרואיד יימכרו הרבה יותר מApple. כפי שכבר כתבתי כאן בעבר, השנה עומדת להיות שנת האנדרואיד (שזה כמו שנת הדרקון, גם למערכות הפעלה מבוססות קוד פתוח..).

אז העובדה שApple משיקה גם בVerizon לא אומרת (בעיניי) שהיא תגדיל את המכירות מהiPhone בהכרח; מה שבטוח – זה אומר שהיא מרגישה שהיא מיצתה את ההסכם שלה עם AT&T והצליחה 'לסחוט' כל מכשיר שניתן למכור בתקופה הזו. סטיב ג'ובס חי את המספרים ברמה היומית וכנראה הוא רואה תחילת מגמה של ירידה. אולי ההסכם החדש יפצה על זה, ואולי לא – אבל המגמה הזו כנראה לא תשתנה. זה רק אומר שApple צריכה לעבוד על משהו אחר מהiPad, כי לוקח כ3 שנים להחזיר מוצר לשוק (כולל הפיתוח) ועוד 3 שנים נתח המכירות שלה בTablets עם הiPad יהיה הרבה יותר נמוך מהחלק כיום.

ההשקה בVerizon אומרת (לדעתי) שApple מתחילה לעבוד על הדבר הבא. מעניין מהו...

השווי של פייסבוק מוגזם והמלצה קטנה למנייה

נכון, אני לא אנליסט. אבל שווי של 124 מיליארד דולר בשוק המשני (Secondary market) שם ניתן לרכוש מניות מעובדי Facebook וכך בעצם 'לעקוף' את עצם היותה לא ציבורית – הוא שווי מוגזם.

קודם היה זה גולדמן זאקס שרכש מניות בעצמו ואיפשר ללקוחות נבחרים שלו לרכוש גם מניות; השווי שניתן אז לFacebook היה 50 מיליארד דולר. אוקיי, זה מניח את הדעת (יחסית) למרות שזה עדיין שווי מאוד-מאוד גבוה.
עכשיו מסתבר שיש אנשים שרכשו מניות של

Facebook בשוק המשני לפי שווי 124 מיליארד דולר.

ההערכות הן שFacebook תונפק במהלך השנה הקרובה (בשל הגבלה הנובעת ממס' כמות בעלי המניות הרבים שלה עכב המכירה דרך גולדמן זאקס). האם היא תצליח לעבור את השווי של 124 מיליארד דולר?

גם לשם השוואה, Apple היא אחת מהחברות הכי גדולות בעולם, לעתים מס' 2 בשווי שוק ולעתים מס' 3 או 4. השווי שלה הוא 300 מיליארד דולר וההכנסות שלה רק מהiTunes הן זהות לכל ההכנסות של Facebook: 2 מיליארד דולר. ההכנסות של Apple לכלל 2010 לא פורסמו עדיין אך הן צפויות להיות סביב 45 עד 48 מיליארד דולר. האם יכול להיות פער של פי 24 מההכנסות של Facebook ורק פי 2 עד 4 מהשווי?

Facebook מוכרת חלום, וזה משהו שמעלה את השווי בצורה משמעותית. אבל יכול להיות ששווי השוק שלה מתקרב (אפילו 50% זה קרוב) לMicrosoft וGoogle?
אני חושב שכולם רוצים חלק מהחלום שקוראים לו Facebook, ומה ששונה כאן הוא שאפשר להרגיש את החברה הזו: כל משתמש Facebook חווה באופן אישי את השינוי שהשרות הזה עשה לחיים שלו. לבנאדם הממוצע, קל יותר להרגיש את התרומה של Facebook מאשר של Microsoft, Google או Apple. אבל הרמה הפילוסופית לא תמיד זהה לרמה העסקית, ותכלס', לא בטוח שFacebook בכלל נמצאת בליגה של החברות האלה. הרצון של אנשים להיות חלק מהחלום הזה גורם להם לרכוש מניות במחיר גבוה, מוכנים לשלם פרמייה רק בשביל להשתייך לחלום הכי עכשווי.
בעיניי יש גם תרומה של הסרט The Social Network לכל הBUZZ הזה וכמובן שזכייתו של מארק צוקרברג לאיש השנה של מגזין TIME הוסיפה עוד. אבל יש קצת שיגעון בכל מה שקשור להערכת השווי.

דרך אגב, אם אתם רוצים לחלום Facebook אבל קצת יותר מחוברים לקרקע, שווה לשים לב לחברה אחרת (אלטרנטיבה שפוייה לסכום מינימלי של 2 מיליון דולר שדורש גולדמן זאקס להשקעה בFacebook). יש חברה שקוראים לה Snap Interactive, שהיא מניית פני (כלומר במחירים מאוד זולים ושווי חברה נמוך). החברה הזו השיקה אפליקציית היכרויות לFacebook וההכנסות שלה היו 2 מיליון דולר ברבעון האחרון, ושווי שוק של קצת מעל 80 מיליון דולר. המנייה הזו מייצגת את חלום Facebook בצורה זהה – והמנייה עלתה ב1000% רק בחודש האחרון. למי שמעוניין, STVI.OB היא הTicker שלה ושווה לסכן כמה דולרים ואולי להרוויח בגדול. אבל תזכרו, זו לא המלצה לרכישת המנייה כי אחזור על מה שכתבתי בפתיחה: אני לא אנליסט....

במייקרוסופט שוב מנצחים

כתבתי כאן על החשיבות של הניצחון על הKINECT (בקרב על הקונסולות).
מסתבר שבמייקרוסופט רוחות הניצחון שבו לפעום: סטיב באלמר הודיע עכשיו בCES על מכירות של 8 מיליון יחידות של KINECT!
היעד היה 5 מיליון יחידות וב-MICROSOFT עברו את היעד, ובגדול. זה חשוב מורלית לא פחות מאשר עסקית: זה לא ישפיע מהותית על הדו"חות הכספיים אבל ישפיע על 'רוח הצוות', וזה דבר שחשוב לא פחות.

כפי שציינתי בעבר, אסור לנו להתבלבל ולחשוב שהXBOX הוא רק קונסולת משחקים: עם יכולות טכנולוגיות מצויינות, מייקסורופט יכולה להפוך את הXBOX לפלטפורמת טלויזיה במיידי. מעל ל50 מיליון משתמשים בקונסולה תאפשר לחברה להגיע לסלון שלהם מהר, הרבה יותר מהר מ APPLE TV או מGOOGLE TV. זה רק עניין של החלטה ואני מאמין שהרוחות מנשבות לשם, והXBOX יהווה את הפלטפורמה לכניסה של מייקרוסופט של השוק החם כיום: הטלויזיה.

פייסבוק –המספרים נחשפים

אתר WSJ

חושף קצת מנתוני Facebook בזכות המניות שנמכרו לגולדמן-זאקס (חלק מהמידע דלף).
הכנסות ב2009 היו 777 מיליון דולר, כאשר הרווח הנקי היה 200 מיליון דולר. רווח של 25% בשלב כה מוקדם (חברה צעירה) הוא מדהים, כאשר ההערכה היא שאחוז הרווח ירד ב2010 (לפי אתר Dealbook). אבל, לפי הנתונים הללו ההכנסות היו כ2 מיליארד דולר! עם רווח של כ400 מיליון דולר.
דרך אגב, רק בשביל הפרופרוציה: APPLE מכניסה סכום זהה רק ממכירות אפליקציה בITUNES, שם הרווח הוא כ30%

עדיין, FACEBOOK הפכה להיות חברה מרשימה ויש לה דרך ארוכה לעבור: בהנחה שיש לה כ250 מיליון לקוחות פעילים (מתוך כ500 מיליון רשומים) הרי שכל לקוח מכניס כ8 דולר בלבד בשנה, או 66 סנט לחודש.

וזה ממש לא הרבה. כלומר, הסה"כ הוא מאוד מרשים - אבל יש לFACEBOOK עוד הרבה לאן להשתפר - ואלו חדושת מצויינות ללקוחות שרכשו מניות דרך ההנפקה הפרטית שערך גולדמן זאקס.

המסך הרביעי – קומסקט תשדר שידורים בזמן אמת דרך האייפד

Comcast בישרה בCES בלאס וגאס על כוונתה להשיק אפליקצייה שתציג תכנים ששודרו ומיועדים לצפייה. עד כאן אין שונה מהרבה חברות שעשו זאת לפניה.
החדשות הן דווקא מכיוון לא צפוי: החברה שוקלת לאפשר 'שידור חי' בזמן אמת של מה שהיא משדרת בערוצים ליניאריים. אתר רויטרס מספר כי זה יקרה עוד השנה, וכי הדבר יתאפשר רק בתוך הבית (ע"מ שלא ליצור בעייה בזכויות יוצרים).
זו תפיסה מהפכנית: במקום לתפוס את הiPad כפלטפורמה לVOD – התפיסה הזו היא שלהבדיל ממחשב או סלולאר – הiPad הוא כמו טלויזיה וכמו עוד מסך שמאפשר לצפות בערוץ ליניארי.

אני חייב לציין את דעתי האישית: גם אם טכנית אפשר לבצע זאת, עסקית לא בטוח שזה המודל הנכון. יתרונו של הiPad הוא בניידותו, ממקום למקום בבית ומחוצה לו ובהפעלתו הפשוטה. המודל הנכון יהיה להציע שרותי VOD מותאמים עם המשך צפייה ממסך הטלויזיה ופחות להתייחס אליו כאל מסך בפני עצמו.

קשה לעשות תחזיות בעיקר כשזה נוגע לעתיד (יוגי ברה)

יוגי ברה היה שחקן ומאמן בייסבול שמלבד הצלחותיו הספורטיביות, נודע בשלל אימרותיו. קשה לעשות תחזיות בעיקר כשזה נוגע לעתיד היה אחד מהציטוטים הידועים שלו, ונזכרתו בו השבוע כשחשבתי על נטפליקס.
בעיניי, נטפליקס מצליחה להגיע פעם אחר פעם אל מחוזות שחברות אחרות אינן מצליחות: החל מהמעבר הכי מוצלח בעולם התוכן מהפיזי לדיגיטל (מהשכרת סרטים לאפליקציית סטרימינג הכי פופלארית בעולם), דרך המחרה (מחיד אחיד – 9$ ו'צפה ככל יכולתך') וכלה באסטרטגיה הכי נכונה בCross Platform (צפייה מכל המסכים במחיר אחיד).
ועכשיו, נטפליקס הצליחה לעשות משהו מדהים: היא הודיעה בימים האחרונים כי לאחר מו"מ עם יצרניות טלויזיה ויצרני ממירים ו BLU RAY רבים, במכשירים רבים ייכלל כפתור NETFLIX בשלט. לחיצה עליו – תוביל ישירות אל השרות.
גאוני.
כמה פשוט, ככה חדשני: מעולם לא הצליחה יצרנית תוכן להגיע למצב שבו יש לה כפתור ממותג בשלט רחוק. Netflix היום נתמכת בכ250 מוצרי חומרה שונים, וגם אם תצליח להגיע רק ל50% מהם – זה המון. גם כמדיה פרסומית אבל גם ברמה הפרקטית – הקלות של לחיצה על כפתור בשלט ומעבר לNetflix יכולה להוסיף לקוחות משתמשים רבים.

אם נחזור אל יוגי ברה, אכן קשה לעשות תחזיות בעיקר כשזה נוגע לעתיד, אבל בכל מה שקשור לNetflix יהיה קל להעריך שהעתיד הקרוב טומן לה רק טוב. ריבוי הפתרונות שצצו לאחרונה בשוק, כמו Apple T.V, Roku, Boxee (ואולי אפילו Google יתעוררו ויתחילו לעבוד איתם) רק מהווה הזדמנות לתפוצה של אפליקציית הסטרימר. Netxlix היא כמו אותם אנשים שמכרו אתי חפירה בתקופת הבהלה לזהב – חלק מצאו זהב, חלק לא מצאו אבל כל מי שמכר אתי חפירה – הרוויח..

יאהו טעתה ובגדול

אני דווקא לא מדבר על השנים האחרונות, אלא על שנת 2006. Yahoo! מגישה הצעת רכש לFacebook, אתר רשתות חברתיות בתחילת דרכו. מארק צוקרברג קצת מהסס, ומנכ"ל Yahoo!
מקורות מספרים שמנכ"ל Yahoo! דאז, טרי סמל הציע לרכוש את Facebook לפי שווי של 1 מיליארד דולר. צוקרברג אבל הדירקטריון שלו הכריח אותו להסכים אם Yahoo! תעלה את ההצעה ל1.1 מיליארד. אבל מנכ"ל Yahoo! התמהמה עם הצעה גבוהה יותר, נשאר ב1 מיליארד בלבד - והעניין התפספס.
והסוף? Yahoo! שוקע, Facebook מגייס לפי שווי של 50 מיליארד וההסטוריה שופטת את ההחלטה השגוייה הזו שנעשתה בעבר.
ולא שאני חושב שFacebook מצדיקה שווי של 50 מיליארד דולר. אמנם צוקרברג דחה לאורך השנים הצעות לרכישה / השקעה החל מ10 מיליון דולר 4 חודשים לאחר ההשקה, דרך 75 מיליון דולר שנה לאחר מכן (מ-Viacom), גוגל, שוב VIACOM לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר ואפילו מייקרוסופט לפי שווי של 15 מיליארד דולר.
למדנו שמארק צוקרברג עקשן ומאמין בעצמו.

אבל האם הגיוני שFacebook שווה פי שתיים מסטארבקס, יותר מחברות התעופה יונייטד+ ג'ט בלו + דלתא+אמריקן+ וSOUTHWEST גם יחד? פי שתיםי מחברת המחשבים DELL? יותר מבואינג?

גם אם כן, זה זמני. מארק צוקרברג צריך לפתוח את ספרי ההסטוריה ולגלות שלא לעולם חסון, וודאי בחברות אינטרנט. YAHOO! איננה שונה מLYCOS, ALTA VISTA, SKYPE, NETSCAPE, HOTMAIL ועוד חברות שפעם היו מס' 1 בתחומן אבל נשארו הרחק מאחור כהשוק השתנה. ואם מארק צוקרברג לא רוצה לטעות כמו שYAHOO! טעתה בשנת 2006 (והפסידה תשואה של פי 50! תוך ארבע שנים) הוא צריך להכות בברזל בעודו חם.

שופרסל, מאחורייך!

באחד הדו"חות לקראת 2011 צפה אנליסט שApple תמכור במעל ל2 מיליארד דולר אפליקציות דרך הApp store.
וואוו.
זה אומר שרק דרך האינטרנט, כמעט בלי תקורות ועלויות משתנות, Apple מחזיקה את אחת החנויות האינטרנטיות הגדולה בעולם. בהנחה שApple 'גוזרת' כ30% הכנסה לעצמה מהמכירה, אז מעל ל700,000,000$ רווח נקי צפוי השנה רק מהApp store.
לא רע.

מחשבות על סופה של מדורת השבט

עכשיו, כשגם לי יש iPad (אחרי שפעמיים הייתי בiDigital ובכל פעם אמרו שנגמר המלאי, וכל זאת שבועיים אחרי ההשקה בישראל..לא ברור הנושא), אני מבין בצורה אבסולוטית: תמה מדורת השבט.
המעבר למסכים קטנים, בהם לא רק משחקים אלא גם צופים בתכנים יגרום ל2 השפעות:
1. כל אחד יכול לראות מה שהוא רוצה
2. המסך קטן מדי בשביל 2 אנשים ומתאים לאדם אחד

הופעתו של הIPad ואלה שאחריו, עם כל הנטפילקסים למיניהם - יפגעו בצפייה המשפחתית המשותפת. זה לא אומר שלא נשב ביחד, אבל לא בהכרח נראה אותו התוכן על המסך. ואולי זה דווקא יתרון, כי עד אתמול אם הבן שלי (בן 6) רצה לראות הופ! או את הערוץ של Disney הוא היה צריך לחפש לעצמו מכשיר טלויזיה אחר אם אני צפיתי בסלון באותו הזמן. כעת הוא יכול לצפות לידי, כל אחד צופה בתוכן האהוב עליו.

אבל מה לגבי התקשורת המשותפת, המשפחתית?
מותה של מדורת השבט, הולדתם של המנגלים הקטנים. כל אחד, בקצב שלו.