מחשבות על הקשר בין גוגל וסמסונג

ההודעה של Samsung שמכשירים מדגם S (אחד הפופולאריים ביותר) לא יתמכו בגירסא האחרונה של אנדרואיד, הIce Cream Sandwich – מראה את הבעייתיות שביחסים המורכבים בין יצרן חומרה (מכשירים) ויצרן תוכנה (מערכת הפעלה).

כל מי שקרא את הביוגרפיה של סטיב ג'ובס זוכר את איך הוא היה קנאי בתפיסת הגן הסגור שלו, וטען שאם לא הכל מיוצר אצל אותו יצרן – יהיו תמיד בעיות. הוא פיתח תוכנות שלדעתי היו חסרות בMac, ולאחר מכן דאג שלiPhone תהיה מערכת סגורה של חומרה, תוכנה, הפצת תכנים ואפלקיציות, מוסיקה ועוד. זו מערכת יחסים מורכבת שבה Google מייצרת מערכת הפעלה ולא גובה עבורה כסף (אנדרואיד) והיצרן חומרה (מכשירים) הגדול שממנף את התוכנה הזו ומוכר המון מכשירי סלולאר (סמסונג) תלוי במערכת הפעלה. העניין מסתבך כאשר Google רוכשת חטיבה של מוטורולה ואולי תנסה לשנות אסטרטגיה מהפצה במחיר אפס (האנדרואיד ניתן חינם) ל''גן סגור של של Apple, המפסידה יכולה להיות Samsung.
ההודעה האחרונה יכולה לסמן את תחילת הבעייה בעיניי.

כמובן שיש כאלה שיאמרו שזו בכלל 'מתנה' של Samsung, שמשאירה חיי מדף לא ארוכים למכשירי הS. להבדיל מהiOs של Apple, בעלי מכשירי הS לא יוכלו פשוט לשדרג את מערכת ההפעלה שלהם לIce Cream Sandwich.
Samsung גם אמרה שהחומרה שלה לא חזקה מספיק לתמוך בTouchWiz (שכבת עיצוב עליונה של Samsung).

אז בעצם לקוחות שרוצים לרכוש Samsung כרגע – צריכים לרכוש רק את הNexus, אחרת הם לא מבטיחים לעצמם שימשיכו לקבל עדכונים עתידיים של אנדרואיד.
שוב, מלבד העדכונים – יש כאן הבדלי תפיסות בין Google, ובין Apple וMicrosoft. 2 האחרונות מייצרות מכשירים שתמיד יוכלו לתמוך בגירסה הבאה.
מי שמפסיד מהמצב האחרון הן Google אבל בעיקר Samsung. וכמובן הלקוחות שיצטרכו לחשוב פעמיים ולשאול שאלות..

בקטנה - אפל עושה משהו מדהים

יש שירות שנקרא Complete my album לiTUNES (למוסיקה)
Apple משיקה שירות דומה גם לתכנים - כלומר ברגע שאתה רואה כמה פרקים ורוצה להשלים את כל העונה - בלחיצ כפתור תוכל לרכוש את כל העונה.
זו חווייה מדהימה בעיניי, ואחלה שירות שמגדיל הכנסות מתוכן ע"י קנייה אימפולסיבית.
בדיוק מסוג הדברים שמאפיינים את Apple - חשיבה חדשנית בתחומים קיימים.

למכירה מובילות שוק (2)

ב'למכירה מובילות שוק' ממאי 2011 כתבתי - "אני לא מאמין שRIM, יצרנית הבלאקברי תשרוד ככה עוד הרבה זמן. נפילת המנייה הופכת אותה ליעד מעולה לרכישה (שווי של 24 מיליארד דולר, זניח לעומת השחקניות האחרות). המותג שלה במצב מצויין. יש לה 14% נתח שוק במכלל הסמארטפונים שיש בעולם. המכשירים שלה עדכניים ומצליחים. היא פשוט לא יכולה, ולעולם לא תוכל להתמודד לבד מול APPLE או האנדרואיד של GOOGLE.
היא יעד מעולה לרכישה."

מסתבר שAmazon שקלה לרכוש את Rim בקיץ אבל החליטה לוותר. אתר BusinessInsider חושב שטוב עשתה Amazon שוויתרה, אני חושב אחרת, אבל קטונתי.

תחזית ל2012: שימו לב ל PATH

זה מה שהחברה מתארת את עצמה (מתוך האתר):
The smart journal that helps you share life with the ones you love.

נדמה לכם ששמעתם את זה כבר? אז תקשיבו טוב לזה: אחת האפליקציות הכי פופולאריות בAppstore (מרגע השקתה), איפשהו בין Foursquare לFacebook ולInstagram; כנראה נוחה יורת לקבוצות קטנות של חברים מאשר Facebook; והחברה דחתה הצעת רכש מGoogle.
אם אתם עדיין לא שמעתם על Instagram, אחת התופעות המדהימות – אפליקצייה לשיתוף תמונות בסלולאר, פחות מ10 ומעל ל13 מיליון משתמשים! (בטח עד שתקראו את הכתבה יהיו כבר 15 מיליון..) – אז קודם כל לכו לעשות שיעורי בית.
חזרתם? יש משהו דומה בInstagram וב- PATH. שתיהן אומרות זה – Less is More. Instagram מתמחה בשיתוף תמונות, כלומר מיקוד בתכונה אחת שיש בFacebook – אבל הפכה את השיתוף לפשוט ונוח לתפעול.
לעומת זאת, PATH זוהי רשת חברתית אנטי-Facebook (שכמובן אחד ממייסדיה הוא יוצא Facebook): במקום להרחיב את מעגל חבריך, אתה מוגבל רק ל150 חברים בלבד. הצמצום הזה מאפשר לך לשתף דברים רבים יותר, בנוחיות, תוך ממשק יפהפייה שמציג גם את ציר הזמן. בתחילה ההגבלה הייתה ל50 חברים בלבד, אבל עם הזמן זה גדל ל150, גם עכב דרישת המשתמשים שגדלו – כיום יש מעל ל1,000,000 משתמשים.

המיקוד, אסטרטגיית Less is More תהיה מצויינת לצמיחה מהירה אבל פחות תתאים כאשר יהיו שירותים דומים או החברה תפסיק לצמוח. אז יהיה צורך להגדיל שוב את כמות המשתמשים ו/או להרחיב את האלמנטים שמציע השירות.
אין פלא שהחברה סירבה להצעת רכש מGoogle (כך לפחות נטען) – 100 מיליון דולר זה סכום נמוך מאוד יחסית לפוטנציאל שPATH מציגה.
תראו בעצמכם:

2012: חברה שאני חושב שיכולה להיות מאוד מעניינת – MightyBell

אז מה זה MightyBell?

זה מה שהחברה מתארת את עצמה (מתוך האתר): “A social platform for real-world experiences organized step-by-step, day-by-day, action-by-action for friends, fans and followers… The premise of Mightybell is simple: success comes from thinking big, but acting incrementally. Using Mightybell, creators have a simple way to define and share with others an organized series of step-by-step, day-by-day actions grouped together around a specific goal or topic. Mightybell capitalizes on the fact that the best people to lay out clear and achievable actions are those that know something about a topic, have an idea for organizing people towards action, or have already achieved a goal that they can now help others achieve.”

נרדמתם? תתעוררו. הרעיון הוא שכל אחד יכול לכתוב מדריך קצר בן כמה שלבים – לכל דבר. לדוג' – אתם רוצים ללמוד איך לדוג כרישים? יש מצב שמישהו כתב על זה מדריך של שלב-אחרי-שלב. אתם רוצים לבצע Base Jump איפשהו בפיורדים? עליכם לדעת איזה ציוד לקחת, איך לחשב את הרוח ועל איזו פוליסת ביטוח לחתום.. יש סיכוי שמישהו כתב גם על זה מדריך של שלב-אחרי-שלב.
הוול סטריט ג'ורנל סיקר את החברה, וForbes כבר כתב על החברה ש"היא יכולה להיות הFacebook הבא". בוא לא נגזים, אבל אתר Social שכזה עם אפליקצייה – יכול להיות פלטפורמה מדהימה אישית להמון משתמשים שמעוניינים להתנסות בדברים חדשים ומסעירים. אומרים שדור הY הוא כזה, ושהחבר'ה שם חיים בלי גבולות. אז האפליקציהה הזו מתאימה להם – בול.
עם יזמית כמו ג'ינה ביאנצ'יני שייסדה גם את Ning – פלטפורמה ליצירת רשת חברתית אישית. נשמע כמו עוד הבטחה – אבל מעל ל90,000 אתרים משתמשים בכלים שNing מספקת להם. ג'ינה זיהתה את התיירות החווייתית כתחום שצומח, כי כולנו כבר לא מסתפקים במדריך שיחור אלא רוצים לדעת מה החברים שלנו ממליצים, מה כדאי לראות השבוע (בשונה משבוע שעבר) ואיך חווים את העיר אליה אנחנו טסים – בצורה שונה. אפשר למצוא בMightybell המלצה על בילוי של 4 לילות בני-יורק, שלב-אחרי-שלב, איפה לאכול, לשתות ומה לראות.

יש משהו בזה שהאתר יכול להיות הFacebook הבא, כי עם Facebook כיום – כולם נראים ונשמעים אותו דבר; דור הY רוצה להיראות אחרת, ולעדכן על זה בסטטוס. בMightybell יש 'קיצור דרך' למידע על הרפתקאות כה נישתיות שקשה להתעלם מהרצון ליצור חוייה פרטית ייחודית שכזו. אבל כאן גם הסתירה: ככל שיהיו לו יותר משתמשים, כך החוויות הנישתיות המומלצות צעד-אחרי-צעד יהפכו לנחלת הכלל. ואז, ערכן של כל החוויות האלה כנראה יירד.. זה יהפוך לפלייליסט של גלגל"צ - רק של החווייות.
אבל אני בטוח שהיזמים חותמים על תסריט כזה..

(עאלק) בולדווין

אין מצב שהסיפור הזה נכון:
"השחקן אלק בולדווין, כוכב הסדרה המצליחה '30 רוק' הורד מטיסת אמריקן איירליינס מלוס אנג'לס לניו יורק לאחר שסירב להתנתק מהאינטרנט כדי להפסיק לשחק במשחק הווידיאו החברתי המקוון "Words With Friends" לפני ההמראה. השחקן בן ה-53 הודיע על התקרית בחשבון הטוויטר שלו."

אחלה יח"צ - כמה ימים לפני ההנפקה של Zynga, וכל העלות היא שכר טירחה למר בולדווין ומחיר כרטיס טיסה (שלא נוצל לבסוף). והמסר: המשחקים של Zynga כל כך ממכרים, עד שלא תרצה להפסיק לשחק בהם גם כשהדיילת תורה לך לכבות את המכשירים החשמליים'.

עדיין לא בטוחים שזה תרגיל ביחסי ציבור?
זינגה עצמה הגיבה לציוץ של בולדווין בציוץ משל עצמה, בו נכתב "תנו לאלק לשחק".
"אלק פשוט אוהב את המשחק הזה והוא היה מוכן לרדת מהמטוס כדי להמשיך ולשחק בו", אמר מת'יו הילציק, הדובר של בולדווין.

ועל זה נאמר: עאלק בולדווין.

אטארי בדרך לקאמבק

סרטים שהדור שלי גדל עליהם, בד"כ לא מצליחים לעשות קאמבק מרשים.
Fame, Fooloose, וכו' שידרו ערכים שהתאימו לשנות ה80', אבל בשנות ה2000 ומשהו לא תמיד הערכים האלה מדברים לצעירים.
Atari, חברת המשחקים שהייתה הראשונה שמכרה לנו מחשב בקופסא (חוץ מקומודור) וכמובן משחקי מחשב עם דיסקט או טייפ (ומשחקים על קלטות..) מנסה להמציא את עצמה מחדש כחברת משחקים סלולאריים.
ובעיניי, יש סיכוי לא רע שיילך לה.

בדרך לעשות את זה על החברה להתחרות בAE (עם FIFA, BATTLEFILED וכמובן Need for speed), או בחברות כמו Znyga שגם רוצה להיות שחקנית משמעותית בסלולאר (ולא רק במשחקים חברתיים).
אבל יש משהו במותג Atari שעדיין רלוונטי; יכול להיות שאני פשוט 'מהדור הישן' אבל השם הזה עדיין אומר משהו לעשרות מיליוני משתמשים בעולם.
כל מה שהחברה צריכה לעשות הוא להפוך את המשחקים המוכרים שלה - לסלולאריים. משחק הPong הידוע (הקו הרצוף שפוגע בכדור) יכול להצליח מאוד לiPhone וiPad, בטח בקרה ילדים קטנים או מבוגרים שיש להם סמארטפון אבל לא מתחברים למשחקים מתוחכמים. Pong זה הAngry birds של ה80'.
מי שקרא את הביוגרפיה של ג'ובס יודע שהוא עבד שם תקופה קצרה, בתקופה שלחברה היה מותג מרשים והילה של הצלחה.
כמה משחקי רטרו, חיבור של ג'ויסטיק אטארי המוכר מפעם - לiPhone - והחברה חזרה לעניינים.
החברה שמכניסה 10 מיליון דולר בחצי שנה פשוט לא רלוונטית בעולם החדש, אבל אולי תצליח לשנות את זה..

הרהורים על הטלפון החדש של פייסבוק

בספטמבר האחרון כתבתי במאמר 'פייסבוק עדיין במשחק המקדים' את המשפט המסכם:
"מכירות הPC בירידה, המחשבים הניידים נזנחים לטובת הטאבלטים והסלולאר. Facebook כיום היא מותג חזק מאוד, אבל כדי להישאר רלוונטית גם עוד 5 שנים עליה להפסיק להתעסק במשחק מקדים ולהגע לדבר האמיתי – הסלולאר."
ובכן, מסתבר שFacebook החליטה להפסיק עם 'המשחק המקדים' - מגזין האינטרנט, Allthings digital מספר על טלפון הפייסבוק ושואל האם זה לא מאוחר מדי.
אין ספק שיכול להיות שהמכשיר לא יהיה מספיק מתקדם (מדובר על HTC שתייצר את המכשיר שיבוסס על אנדרואיד), ולהשיק מכשיר סלולארי בשוק רווי כמו היום זה סיכון גבוה. סמסונג 'עשתה קריירה' מלזהות את מכשירי הטאץ' כדבר הבא ולהשתמש בטרנד שאפל יצרה, ולשנות את יחסי הכוחות בשוק ולהפוך למס' 2 בשוק בזכות זה. אז לפעמים אתה עושה מהלכים ומצטרף מאוחר למירוץ, אבל אם אתה מתנהל נכון - אתה יכול למנף את המצב להיות גם מס' 2 או 3 בשוק. אין ספק שFacebook לא תעבור את Apple או את Samsung במכירות טלפונים סלולאריים.

אבל, לFacebook יש אחלה מותג, והשימוש ברשת החברתית הזו הוא אחד מהמאיצים של מכירות הסמארטפונים בעיניי, לפחות בתחילת הדרך. להבדיל מAmazon, שלא באמת ברור לי היתרון היחסי שלה, הרי שהשימוש הכי שכיח בטלפון סלולארי היום הוא - הגלישה לFacebook. אז בוא נניח שהחבר'ה שם יודעים מה הם עושים.
2 זוויות מעניינות לא פחות בעיניי הן הכניסה החזיתית לעימות עם Google. זו עוד חזית של עימות, ועוד חתיכה בפאזל שבונה גם Facebook על מנת לייצר אקו-סיסטם, בדיוק כמו שיש לGoogle ולApple. וכמו כל אקו-סיסטם, זה לא ייגמר במכשיר סלולארי אלא בטח יילך לתשלומים, תקשורת וטלויזיה חברתית.
נקודה אחרת היא השימוש שתעשה Facebook באנדרואיד, מערכת ההפעלה החינמית של Google. כשGoogle רכשה את מוטורולה העליתי את השאלה האם זה לא יפגע בסמסונג, שנעזרת באנדרואיד כמערכת הפעלה במכשיריה. עכשיו באה Facebook ונעזרת בקניין רוחני של Google על מנת להילחם בה. והיא עוד עושה את זה ללא תשלום..

האם הטלפון של Facebook יהווה את תחילת הסוף של אסטרטגיית החינם של אנדרואיד?
ואיפה המלחמה בין Facebook לGoogle - תסתיים?

האם אפל תהיה יצרן המחשבים הגדול בעולם?

לפי נתוני המכירות האחרונים של הiPad2 והצפי למכירות של הiPad3, יש סיכוי מאוד גבוה שמתישהו במהלך אמצע שנת 2012 החברה תהפוך ליצרן המחשבים שמוכר הכי הרבה יחידות בעולם, כך עפ"י דוח של Canalys.
כל זה לאחר שהיום החברה היא מס' 2 עם נתח שוק של 15% שעלה מ9% במהלך השנה האחרונה. מרשים למדי.

אני קורא בימים אלה את הביוגרפיה של ג'ובס (כמו רוב האנשים שאני מכיר שעושים זאת). מרשים לראות שמעבר לכל ההישגים שלו, החברה שהוא הקים הופכת להיות יצרן המחשבים מס' 1 בעולם בזכות הקטיגורייה החדשה (iPad) ולא בזכות היותה 'שחקן מחיר' או תהליכי M&A שהיא ביצעה. זה מקרה קלאסי של לשנות סדרי עולם, לתת ללקוחות מוצר חדש שהופך את כל המוסכמות שהיו עד כה ומשנה את יחסי הכוחות בשוק בכשנתיים.

מדהים.

האם אמזון מתכננת להשיק סמארטפון בקרוב?

שמועות בימים האחרונים מדברות על כך שהחברה עומדת להשיק מכשיר סמארטפון.
בניגוד לKindle Fire שמשמש כטאבלט, אני ממש לא מבין מדוע החברה רוצה להיכנס לשוק שאין לה יתרון יחסי בו (הטאבלט משמש לקריאת תוכן - שם יש לה יתרון יחסי גדול) או מדוע היא רוצה להיכנס לשוק רווי (להבדיל מטאבלטים - שם השוק רק החל לצמוח..)
הKindle Fire, מכשיר הטאבלט של Amazon נחשב לבינוני ושחקן מחיר: תמורת 200$ הצרכנים שרכשו אותו מוכנים 'לסלוח' לו על הבעיות שבו. ובכל זאת, טאבלטים הם שוק חדש - וכנראה שעבור רוב הרוכשים שלו הKindle Fire
כנראה זו הפעם הראשונה שהם משתמשים בטאבלט.
אבל במכשיר סלולארי, מי שיתלבט אם לרכוש את המכשיר של Amazon הרי השתמש בעבר במכשיר. יש לו למה להשוות.
מה הסיכוי שAmazon תצליח כאן?

גוגל עומדת לייצר אף היא מכשירי טלויזיה!

אין לי אף אינדיקציה מלומדת ומנומקת על הנושא הזה, מלבד אינטואיציה.
Google מדברת על תחילת ייצור מכונית שנוסעת ללא נהג (מל"נ - כמו מל"ט); לא חשוב מה באמת מקור הפרוייקט הזה אם הוא התחיל עם מצלמות Google View מצלמות בכל מקום בעולם, או דווקא עם רעיון של מכירת פרסום שמסתובב בעיר על גבי מכונית. השורה התחתונה היא שGoogle, ביומרנות או חזון מרחיק לכת - מעוניינת לייצר משהו שלא קשור כלל לביזנס שלה.
ולמה לא בעצם? הרי טובי המהנדסים עובדים שם, טובי המנהלים וודאי שיש תשתיות ידע ומיחשוב. Google רוצה להיות GE של פעם, או BetterPlace של היום. זה מרחק די רחוק לעבור מעולם החיפוש - לייצור מכוניות, אבל הוא עלולת להתרחש עוד שנה-שנתיים.

ייצור מכשירי טלויזיה הרבה יותר סינרגי. גם Apple עומדת לעשות זאת, וודאי שעם מותג כמו Youtube יש התאמה מושלמת: תארי לכם מסך גדול (ואדום?) עומד לכם בסלון מקרין טלויזיה וממותג כמו האתר של Youtube.

נכון שזה נשמע פחות מרחיק לכת ממכונית שנוסעת לבד?

האנדרואיד ממשיך להתחזק

ללא קשר לפספוס התחזיות הרבעוניות של Apple שלדעתי נבעה מפערי תזמון וניהול מחזור מערכות ההפעלה (iOS5) והמכשירים (iPhone4S) – אין ספק שאנדרואיד ממשיך לגדול בנתח שוק בצורה משמעותית. כנראה שההחלטה של Apple לדחות את השקת המכשיר החדש מיוני – לספטמבר פגעה בנתוני הרבעון ה3 אך כמובן תעזור משמעותית לנתוני הרבעון ה4 והאחרון של 2011. הדחייה בהשקה וגם השקת הדגם המשודרג (4S) ולא iPhone5 מצמצם את הפער בין האנדרואיד לiOS.
זה לא מה שיגרום לחובבי Apple (ואני ביניהם) לעבור לאנדרואיד, אבל המערכת החינמית הזו ממשיכה להתפשט בעולם – הפער במכירת מכשירים מבוססי אנדרואיד לiPhone גדל משמעותית בחודשים האחרונים.
בעבר הרחוק, Apple השיקה כבר מערכת ייחודית ראשונה בעולם – המחשב האישי הראשון. אך הייתה זו Microsoft עם מערכת הWindows שלה שהצליחה להפוך לסטנדרט עולמי עם מכירות פי עשרות, אח"כ מאות ולאחר מכן פי עשרות אלפים – יותר מApple.
בעברי לימד אותי המנכ"ל שלי שלא חשוב להסתכל על הפער – חשוב להסתכל על המגמה. במכירות של שירותים טכנולוגיים השינויים מהירים ולא בהכרח מה שהיה הוא שיהיה. אם המוצרים היו מושקים היום, אנדרואיד הייתה משאירה 'אבק' לApple.

חובבי Apple ממשיכים להאמין שבידם המוצר הכי טוב (תקראו את הסיקור הזה), האקו סיסטם הכי מושלמת, ומוצר של החברה הכי חדשנית. אבל בטכנולוגיה – הסטנדרט הוא מה שקובע. זה לא אומר שהרווחים של Apple בסכנה, לא נראה באופק שום מתחרה ראוי לiPad ועם השקת הApple T.V. החברה תפתח פער כה משמעותי ממתחרותיה – שלא ניתן יהיה לגשר עליו גם בעשר שנים, בשל שילוב מערכות ההפצה (Appstore + iTunes), ייצור המכשירים, מערכת ההפעלה (iOS), חבילות תוכן (שעדיין לא הושקו רשמית), פתרונות הענן (iCloud רק בתחילת דרכו), הדרך להעביר מידע בין המכשירים ועוד.
אבל בסלולאר, מנוע ההכנסות הגדול ומה שהפך את Apple למה שהיא – יש איום של ממש מצידה של Google. שינוי אסטרטגיה מצידה של Google (כמו גבייה של 7$ על כל מערכת הפעלה) – יכול לשנות את פני המשחק. אבל עדיין – עם נתח שוק משמעותי ופער כה גדול לאנדרואיד תהיה יכולת להשפיע יותר על השוק.

יו-טיוב: נכס או נטל?

באוקטובר 2006 רכשה Google את Youtube בסכום שערורייתי של 1.65 מיליארד דולר. הרכישה הזו הצליחה לייצר לGoogle אחיזה משמעותית בשחקן מס' 1 בשוק התוכן בוידאו (אין באמת מס' 2 אמיתי, אולי Hulu). המחיר פתאום לא נראה היה גבוה כל כך בשל העובדה שהשימוש בYoutube צמח כל כך במהלך השנים האחרונות. עם יותר מ380 מיליון צפיות בקליפ הוידאו של 'אמא, צ'רלי אכל לי את האצבע' ועשרות מיליוני צפיות לסוזן בויל – לYoutube יש את הכח להפוך אנשים למפורסמים בין לילה. אבל עם הזמן ניתן היה להבין את הסיבה האסטרטגית שGoogle רכשה את Youtube – האתר הפך להיות אחד מאתרי החיפוש הכי גדולים בעולם. כלומר, Google רצתה לוודא שלא יהיה מצב שנכס כל כך גדול עובר למתחרים. הרבה פעמים חברה רוכשת חברה אחרת רק בגלל הרצון לחסום את המתחרים מרכישה זהה ('דילמת אסיר' – הרי אם כולם ישחקו את המשחק נכון, אף אחד לא ירכוש חברה רק בגלל השיקול הזה).
מבחינה פיננסית, Youtube מהווה נטל גדול על Google. לפי נתונים של Credit Suisse האתר הפסיד כמעט 500 מיליון דולר בשנת 2009; עם הכנסות מפרסום בשווי 240 מיליון דולר אבל עלויות של מעל ל700 מיליון דולר. יכול להיות שעם הפיכתו של האתר לפופלארי יותר ויותר, ההפסדים רק ילכו ויגדלו – בכלל לא בטוח שהעלות השולית של עוד צופה חדש תכסה את ההכנסה השולית. מחירי הפרסום הולכים ויורדים (גם בגלל Facebook) והעלויות הכרוכות באחסון וידאו לא יורדות באותה פרופורציה. בלי להיכנס לניתוח מסובך מדי, Youtube צריך להצליח למכור את כל הפרסומות שלו במחיר שוק מאוד גבוה על מנת לשמור על אותה פרופורציה של הפסדים. ירידה נוספת במחירי הפרסום של תחום הוידאו או אי יכולת למכור את כל שטחי הפרסום תגדיל את ההפסדים של Youtube גם אם כמות הצפיות תישאר זהה. והיא, כמובן תגדל. נכון לכתיבת שורות אלה בכל יום נצפים 3 מיליארד קטעי וידאו ב-Youtube.
עתידו של Youtube אינו מובן מאליו. עם מודל עסקי שאינו יציב (בקיצור – מפסיד כסף) לא כדאי לבעל הבית להמשיך ולהשקיע ביחידה עסקית ששורפת לו כסף. מארק קיובן, יזם הייטק (ובעלים של קבוצה בNBA) טען ש'מה שבעצם יו-טיוב עושה זה לממן רוחב פס לכל האנשים בעולם'. ואולי הוא צודק – אף אחד לא היה מעלה קטע וידאו של החתול שלו אם היו גובים ממנו עשרות דולרים, בטח שלא מאות דולרים עבור זה – וזה מה שכל קטע וידאו כזה יכול לעלות ליו-טיוב בהנחה שהפרסומות לא מכסים את עלות קטע הוידאו.

Google מנסה לשנות קצת את אופיו של Youtube – עם שרות שנקרא Merch store (מהמילה מרצ'נדייז) האתר מאפשר לשותפיו למכור פריטים, קבצים דיגיטליים, כרטיסים והופעות ועוד. זה יכול להכניס קצת כסף לYoutube, אבל זה לא מספיק. על מנת לאזן את ההפסדים יש צורך לשנות את אופי האתר ולהפסיק לאפשר העלאה של קטעים חינמיים, או להגביל אותם במקום.
יכול להיות מאוד שלשם כך השיק האתר שיתוף פעולה ואינטגרציה של סטרטאפ צעיר ומבטיח (ישראלי, אלא מה) בשם מג'יסטו

– המאפשר עריכה אוטומטית ומהירה של התוכן שצילמת. המוצר שלהם לוקח את 'וחומר הגלם' שצילמת והופך אותו במהירות לסרטון קצר יותר. כך, תוכל Youtube לאפשר לאנשים להעלות קטעי וידאו ארוכים וכבדים על חתולים – אבל לקצר אותם משמעותית (ואולי להוריד גם את האיכות). העלות השולית של הסרטון יכולה לרדת בצורה משמעותית, וכמובן שYoutube תוכל להציע לשמור את קטע הוידאו המקורי תמורת תשלום מחיר סמלי.
Youtube גם צריכה לשקול ברצינות איזה קהל משתמשים הוא קהל היעד שלה. כניסה לתחומים כמו שרות השכרת סרטים בתשלום או שידור ערוצים בתשלום משנה את קהל הגולשים לכאלה שמוכנים לשלם עבור התוכן, אבל גם מייצר הכנסות קבועות.
אבל האם ניתן לייצר הכנסות מתוכן לאחר שהמותג Youtube מזוהה כל כך עם תוכן חינמי? לא בטוח. לHulu היו 40 מיליון צופים חינמיים (ומודל של הכנסות מפרסום) עד שהשיק את שרות Hulu Plus, תשלום חודשי של 7.99$ בעבור צפייה בלתי מוגבלת בתכנים שקיימים באתר. יש קצת מעל למיליון מנויים לשרות Hulu Plus, אבל הם מניבים כ50% מההכנסות של האתר.
אם נתעלם לרגע מהנתון המרשים שרק 2.5% מהלקוחות אחראים ל50% מההכנסות, אי אפשר שלא לשאול כיצד רק 2.5% מהלקוחות הסכימו לשלם בעבור השרות? מתוך למעלה מ40 מיליון צופים בכל חודש בתכנים חינמיים, רק כמיליון הסכימו לתת כרטיס אשראי ולשלם 8$. זהו יחס המרה מאוד נמוך. ועכשיו צריך לשאול שאלה יותר קשה – האם יכול שלולא 40 מיליון צופי החינם היו לHulu יותר מנויים בתשלום, כלומר יותר הכנסות? התשובה היא – שיש סיכוי גדול שכן. הבחירה באסטרטגייה של תוכן חינם ורק אח"כ מעבר לתוכן בתשלום – היא שמונעת מHulu לצמוח. כי ברגע שהמותג נתפס כחינמי, הלקוחות לא רוצים לשלם.

זו בדיוק הבעייה של Youtube. להנהלת Google יהיה קשה מאוד לעשות שינוי תפסתי בקרב הצרכנים מאתר של 'קטעי וידאו לחתולים' לאתר של תוכן איכותי לצפייה בתשלום.

זו אחת הסיבות שמניעות את Google לנסות ולרכוש את Hulu. אבל גם שם יש בעייה, כפי שציינתי. בכל זאת, יהיה קל יותר לשנות את התפיסה של Hulu מאשר את זו של Youtube ולו רק בגלל ההבדל בכמות הצופים. יכול להיות שHulu ישמש כמותג הפרימיום של חברת Google לצפייה בתכנים; מה שבטוח שלYoutube יהיה קשה להמשיך לפעול באותו מודל עסקי אך יהיה קשה לא פחות לשדרג אותו לאתר שגובה כסף בעבור תכנים.

סופסוף – מייקרוסופט מנצלת את הXBOX ככניסה לעולם הטלויזיה

החברה הודיעה שהיא חתמה על שורה של הסכמים כולל HBO, NBC ו BBC. הסכמים אלה יאפשרו למשתמשי הXBOX לצפות בתוכן דרך קונסולת המשחקים שלה.
"אבל Microsoft חייבת לעבוד אחרת, ולא ללכת בדרכן של החברות שכבר נמצאות שם.
אני ממש לא מצליח להבין איך החברה עדיין לא מינפה את הXBOX שלה שנמצא בעשרות מיליוני בתים בארה"ב, כלומר החומרה כבר בבית הלקוח. כל מה שצריך לעשות זה לפתח פלטפורמה שתשב על הXBOX ולא לייצר מוצר חדש. הXBOX הוא היתרון היחסי של Microsoft והיא חייבת לנצל אותו. אני מוכן להמר ש Microsoft תנסה להיכנס לשוק הטלויזיה עם הXBOX, למרות שהוא מתאים לקהלים אחרים ולא תמיד נמצא בסלון. הXBOX הוא היתרון היחסי שלה והקלף האחרון שנותר לה במירוץ אל הסלון הביתי שלנו." (מתוך הבלוג שלי, דצמבר 2010

)

אם אני ידעתי את זה כבר לפני 10 חודשים, מה עיכב את Microsoft כל כך?

יש להם מזל שם לחבר'ה ברדמונד, Google TV לא הולך לשום מקום ופתאום המעמד של Netflix נחלש מאוד, שלא לדבר על Hulu שעומד למכירה (למה Microsoft לא רוכשת את Hulu? אין לי מושג..). כך שאמנם זמן יקר אבד, אבל לא נראה שמישהו נוסף התחזק בזמן הזה. Netflix עדיין מס' 1 ללא עוררין, אבל אין מס' 2 ברור ועתידו של Hulu לוטה בערפל.

יהיה מאוד מעניין לראות איך Microsoft תשיק את המהלך השיווקי של צפייה בתוכן דרך XBOX: מצד אחד הגיימרים הם הקהל המיידי שמחזיק את קונסולת המשחקים ואמנם הם המאמצים הראשונים לצפייה בתכנים דרך הקונסולה, מצד שני קשה לי להאמין שבשלב הזה של השוק, שיש שחקן על מעל ל22 מיליון מנויים אפשר לשווק את השרות כשרות משלים . האסטרטגיה ההגיונית היא ללכת ולשכנע שזו חלופה לכבלים ולהפוך את מעל ל50 מיליון משתמשי הקונסולה – לCord Cutters ('חותכי הכבלים'). אבל הגיימר בד"כ אינו מנהל את משק הבית, ואם הוא חי עם הוריו – הקונסולה תהיה בחדר שלו ולא בסלון. אז המסר צריך להיות – משהו שלא יאיים עליו באובדן הפרטיות של הקונסולה לטובת הצפייה הכללית של בני הבית.
אחד הסמנים לאן Microsoft תלך עם השרות הזה הם ערוצי הספורט: בארה"ב, אף אחד לא יתנתק מComcast אלא אם יש לו שרות ספורט חלופי. כל עוד החברה לא חותמת על הסכמים עם ESPN וכו', יהיה לה קשה להציע את השרות כאלטרנטיבה של ממש לComcast.

יהיה מעניין לראות את האסטרטגיה, המותג שייבחר (האם זה XBOX?) והמהלכים השיווקיים.

במבט לאחור

בספטמבר כתבתי כאן שמאוד מעציב אותי שהחליטו להקדים את הביוגרפיה על סטיב ג'ובס. ההקדמה תוכננה לנובמבר, עכשיו כבר הקדימו את הפרסום ל24 לאוקטובר.
המוות של סטיב ג'ובס הקדים אפילו את הפסימיסטים.

גרופון מפרידה בין טקטיקה ואסטרטגיה

האסטרטגיה של Groupon היא eCommerce.
הטקטיקה היא מכירת קופונים.

שירות Groupon Goods היא שירות שמציע עסקאות נבחרות למוצרים זולים. עד כאן נשמע מוכר, אבל מי שמוכר זה Groupon ולא בית עסק אחר.

אז אוקיי, יאמרו הציניקנים שמה חדש בלמכור מוצרים דרך האינטרנט? כאשר יש לך מותג כל כך חזק ותנועה חזקה של גולשים, אז יש לך יכולת להיות שחקן משמעותי בתחום. לא בטוח שGroupon בחרה בטקטיקה הנכונה להיחלץ משוק רווי קופונים, אבל אפשר לראות שהאסטרטגיה שלה היא להיות שחקן eCommerce ולא חברת קופונים, וזו החלטה נכונה מבחינתם.
אני לא אתפלא אם לאחר ההנפקה (אם תתרחש - הדו"חות השתנו כל כך הרבה פעמים) הם ירכשו שחקן eCommerce קיים וישתמשו במותג שלהם לחזק אותו.

וככה רואים וידאו בטאבלו החדש של אמזון..

התכנים יושבים בענן האינטרנט ומשודרים ישירות אל הטאבלט.
מדהים.

לAmazon יש כמובן תשתית מיחשוב ענן מצויינת - Amazon Web Services מפורסמים בענן האינטרנט שנמכר שם לעסקים ואנשים פרטיים.

הפרסומת של אמזון

זו הפרסומת שלהם לKindle Fire, לדעתי זה 'מתכתב' עם גוטנברג...



עושה חשק, לא?

אפילו גוטנברג היה עובר לטאבלט

זה עומד להיות השבוע של Amazon. עם השקת הKindle Fire.

האם יכול להיות שעל כל מכשיר שAmazon תמכור היא תפסיד 50$? כלומר, תממן את הלקוח בסכום זה? (בהנחה שמחיר הKindle Fire הוא 199$ ועלות הייצור היא 250$).
מכירות הספרים הדיגיטליים של Amazon מרקיעות שחקים. שימו לב לגרף הבא, רק על מנת להבין את קצב הצמיחה המטורף: Amazon מוכרת יותר ספרים דיגיטליים מאשר ספרים מודפסים, וזה עוד לפני השקת הKindle Fire. וזה אומר שאפילו גוטנברג, ממציא הדפוס, היה עובר היום לטאבלט אם הייתה לו ברירה.. הרווח של Amazon על ספרים דיגיטליים אמור להיות לא נמוך מהרווח על ספרים, וזה בלי חישוב המלאי וניהול שרשרת האספקה המטורף. ספר דיגיטלי מיוצר On the spot, לא תופס מקום ומשוגר מיידית ללקוח. בום.

אז המודל של Amazon כאן הוא מעין Freemium משודרג: Amazon סופגת 50$ על כל מכירת טאבלט, אבל השאלה היא כמה מהר היא תחזיר את הכסף? להערכתי בין 6-9 חודשים מקסימום על לקוח, שזה לא נורא בכלל. אז יש כאן מודל משולב חומרה-תוכנה, כמו של Apple, אבל שונה במקצת. Amazon היא מפיצת הספרים הגדולה בעולם ויודעת לחשב את מכירות הספרים הדיגיטליים הפוטנציאליים שלה מלקוחות. היא מניחה שמודל שכזה יעזור לה להשיג נתח שוק משמעותי די מהר, ולאחר מכן לתרגם את נתח השוק הזה להכנסות ממכירות ספרים.
קהל אחד די שבוי כבר מובטח לה: כל משתמשי הKindle (שבד"כ מאוהבים במכשירים שלהם) הם פוטנציאל לשידרוג. הבחירה בשם Kindle Fire תגדיל את הזהות בין המכשירים ואת הסיכוי שמשתמש ממוצע ירצה לשדרג.
בתחילת ספטמבר רשמתי בבלוג שלי: " ההימור שלי – הטאבלט של אמזון יהיה הטאבלט השני בחשיבותו אחרי האייפד". היום BusinessInsider כותב: אפל כבר איננה יצרן הטאבלט היחידי המשמעותי. אני מסכים עם כל מילה. לAmazon יש סיכוי לייצר במהירות וביעילות – נתח שוק מספיק גדול שיתורגם להכנסות ממכירות ספרים, וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על השאיפות שלהם למכור תוכן – סרטים וסדרות.

זה עומד להיות השבוע של Amazon.

ניתוח מרתק על הטלויזיה העתידית של אפל

כתבתי על כך בעבר, ויש שמועות רבות ברשת על כך שApple תשיק מכשיר טלויזיה משלה. להערכתי, ביום שזה יקרה תושלם המהפיכה הצרכנית של Apple והיא תאפשר מערכת אקו שלמה סגורה, של מכשירי טלפון, טאבלטים, הפצת תוכן, מערכת אפלקיציות.
הטלויזיה של Apple תאפשר לנו להזרים תוכן שנרכש מiTunes, דרך אפליקצייה שרכשנו בAppstore, התוכן יישב על הiPad ומוכל גם לראותו מהiPhone בנסיעה ברכבת אבל כמובן שנעדיף לראותו על המסך הראשי בסלון.
תארו לכם, חיבור לחשמל, לאינטרנט, הכנסת הסיסמא של Apple – ועולם חדש נפתח לפנינו..
בכיר לשעבר בApple חוזה (האם בתור בכיר לשעבר הוא באמת חוזה, או שמא יודע לאן זה הולך?) כיצד תיראה הטלויזיה

של Apple. ולמי שסקפטי האם Apple תמכור טלויזיות, אסיים בציטוט:
I used to think product size, carriers and the rapid obsolescence of the integrated computer made an Apple TV set an impossible dream. I’m not so sure anymore
אל תפסידו, זה חומר מרתק!

פייסבוק עדיין במשחק מקדים

ביום חמישי במסגרת כנס F8 שייערך בסן-פרנסיסקו, Facebook עומדת לבצע כמה השקות משמעותיות, כמו שלא ביצעה כמן זמן רב.
Facebook עומדת להשיק שרות מוסיקה, שיציע דרך שותפים מוסיקה רבים את האפשרות לשמוע מוסיקה ולחלוק עם חברים. שותפים כמו Vevo, Spotify, Raphsody ועוד יציעו תכני מוסיקה; זה יכול להפוך את Facebook להיות מפלטפורמת ההפצה החשובות בעולם, שנייה רק לiTunes.
שמועות רבות מספרות כי אותו מודל יתקיים בתכנים של סרטים: Hulu, Netflix (שהמנכ"ל שלה בBoard של Facebook) וחברות נוספות יציעו אפשרויות צפייה בתכנים דרך Facebook.
יש סיכוי שגם שחקני תוכן מתחום העיתונות יציעו מודל זהה, וכך Facebook תתכנס ל3 רגליים של Listen, Watch, Read.
יש שמועות שגם שרות הפצת תמונות (שיתחרה בInstagram מן הסתם) ואפיקציית IPad יושקו ביום חמישי.

אין ספק שכל השירותים הללו חשובים ויכולים להפוך את Facebbok למערכת הפצה משומנת של תכנים; אבל לFacebook יש חסרון גדול בעולם הסלולאר: היא לא שחקנית שם, לא חומרה, לא תוכנה, לא מערכת הפעלה, לא אפליקציות. כלום.

אני חושב שכל ההשקות האלה מפצות על מה שFacebook עדיין לא הצליחה להשיק: טלפון שיתנהג כמו הFacebook שלנו. זו יכולה להיות מערכת הפעלה, או גירסא שתתיישב על מערכת ההפעלה ותדמה את UI של Facebook. החבר'ה כבר היו בדרך לשם, ואפילו גייסו מנהל בכיר שעבד באנדרואיד, Google. אז מה השתבש בדרך?
עולם הסלולאר הוא עולם של M&A וענקים. Google השכילה לפצח, באיחור, את מערכת ההפעלה רק לאחר רכישה של אנדרואיד. אסטרטגיית 'החינם' של האנדרואיד עזרה להפוך אותה למערכת הכי מאוקטבת בעולם, אבל לא תירגמה את זה לכסף. ועכשיו Google רכשה את Motorola. גם Microsoft בהתחלה ניסתה לבד, והחליטה לרכוש את Nokia, או לפחות לעשות איתה שת"פ כזה שתצליח לקבל את כל היתרונות של יכולת ייוצר מכשירים.
Apple, כידוע, היא המובילה בעולם בשילוב בין חומרה לתונכה ומריצה מערכת הפעלה בלעדית על מכשירים שרק היא מייצרת. Facebook תהיה חייבת מתישהו להיכנס לעולם הסלולאר, ועוד מעט לא יהיה לה את מי לרכוש.
Facebook גם יכולה 'להתגנב' ולאפשר לנו לשנות את חוויית המשתמש לדומה לFacebook – שהכפתורים הכחולים ישתלטו לנו על המסך. זו איננה אסטרטגייה שתניב הכנסות, אבל תרגיל אותנו שFacebook זה לא רק אינטרנט.

מכירות הPC בירידה, המחשבים הניידים נזנחים לטובת הטאבלטים והסלולאר. Facebook כיום היא מותג חזק מאוד, אבל כדי להישאר רלוונטית גם עוד 5 שנים עליה להפסיק להתעסק במשחק מקדים ולהגע לדבר האמיתי – הסלולאר.

מהלך מבריק (לדעתי) של נטפליקס

Netflix מודיעה על פיצול – ל2 יחידות נפרדות: Netflix מעתה הוא רק עסקי הStreaming ואילו עסקי הDVD ייקראו מעתה Qwikster. החברה הודיע על כך לראשונה בבלוג שלה

.
למה זה מהלך מבריק? כי מעכשיו, זה ברור מה המיקוד העסקי של החברה: עסקי הStreaming הם הפוקוס, ולא עסקי הDVD. מעכשיו, לא יהיה בלבול בספירת 'נטו' הלקוחות שמתווספים בכל רבעון: לא יהיה מצב שגידול של לקוחות DVD ייחשב חלילה כהצלחה, למרות שיש קיטון בכמות לקוחות הStraeming.
זה מיקוד חשוב מאוד גם לעובדים, שאומר – ברור לנו מה יותר חשוב לחברה: עסקי הStreaming. בד"כ כאשר חברה נכנסת לפעילות חדשה חשוב להזכיר לכל העובדים והצוות הניהולי – אל תשכחו, הפעילות המסורתית שלנו היא הBread & Butter, כלומר – אנחנו נכנסים לעסקים חדשים בזכות העסקים המסורתיים שלנו, ואסור שאלה ייפגעו.
הפרדת העסק ל2 יחידות, למרות שזה בעיקר מהלך מיתוגי – הרי עדיין החברה קיימת כחברה אחת, ואין כאן Spinoff ל2 חברות. יש כאן הצהרה, ואולי הכנה לעתיד הבא – למכירה עתידית של עסקי הDVD.
מניית Netflix סבלה מירידות קשות לאחרונה – גם בשל אובדן של מנויים (אולי עכב העלאת המחירים) וגם בשל הנמכת הציפיות; הודעה על אי חידוש עסקה עם אחד הספקים הגדולים שלה (Starz). לדעתי המהלך הזה אינו רק תרגיל ביח"צ אלא מראה את הכיוון של החברה – מנכ"ל שלא ינסה להסתיר כשלון בגיוס מנוי דיגיטלי ע"י חיפוי של גיוס מנוי DVD בדואר – הוא מנכ"ל שמפשיל שרוולים ובא לעבוד. תקראו את הציטוט הבא שלו:
Most companies that are great at something – like AOL dialup or Borders bookstores – do not become great at new things people want (streaming for us) because they are afraid to hurt their initial business. Eventually these companies realize their error of not focusing enough on the new thing, and then the company fights desperately and hopelessly to recover. Companies rarely die from moving too fast, and they frequently die from moving too slowly.
When Netflix is evolving rapidly, however, I need to be extra-communicative. This is the key thing I got wrong.
כלומר, הוא מתכנן לNetflix המשך גידול של מנויים דיגיטליים – והוא מוכן להיבחן רק על זה; עסקי הDVD לא יוכלו לפצות אותו אם הוא לא יצליח.

אחת החברות המדהימות כיום לדעתי היא Instagram

כתבתי על זה כבר בחודש יוני השנה, על כך שחברה שמונה מעט מאוד עובדים מצליחה לייצר כל כך הרבה תנועה, לקוחות רשומים כמובן בבאאזז. Instagram, למי שעדיין לא מכיר, היא אפליקצייה שמאפשרת שיתוף תמונות ומיועדת בעיקר לסלולאר.
השבוע נערך כנס Techcrunch Distrupt (2 חברות ישראליות עלו לגמר!). במסגרת הכנס נחשפו נתונים מאוד מעניינים על החברה: יש כבר מעל ל9,000,000 מנויים שמתשמשים בשרות! לשם השוואה, לFoursquare זה לקח פי שתיים זמן להגיע לכזו כמות מנויים. הגידול הזה מהיר בזכות ריבי הפלטפורמות הדיגיטליות שקיימות כיום: השרות צומח פי שתיים מהר מFoursquare, שצמחו פי שתיים מהר מTwitter שצמחו פי 2 מהר וכו'..כל פלטפורמה שצומחת מהר בזכות הקודמת, מאפשרת לפלטפורמה הבאה לצמוח מהר.
המוצר שלהם פשוט לא דורש שרות, תמיכה או כל דבר כזה – אחרת לא היו יכולים לטפל במיליונים הללו עם כל כך מעט עובדים.
לחברה אין כיום שום מודל עסקי, מה שלא אומר שהיא יכולה לגבש אחד כזה במהירות: מספיק שבין כל התמונות היא תכניס פרסומות, והנה מודל עסקי ברור ויציב. אבל כיום אין לInstagram שום צורך בזה, כמות המשתמשים גדלה בצורה משמעותית מדי חודש. בראיון שנערך במסגרת כנס Techcrunch מספר המנכ"ל על ניהול רזה של חברת סטרטאפ. המונח שבד"כ מתייחסים לזה הוא Lean managment או Lean Startup.

זאגאט - רכישה מצויינת לדעתי של גוגל

Google רכשה את ZAGAT, מדריך המסעדות לפי שווי של 125 מיליון דולר, כך טוען WSJ

.
זה ממש לא סכום גבוה בשביל M&A, אבל האם הסכום הזה ישתלם לGoogle?
לדעתי כן – התוכן קובע ללקוח באיזו שירות להשתמש. מדריך Zagat מציע המון אפשרויות תוכן שכמובן ישתלבו יפה מאוד בכל בסיס לשירותי Location. זה יכול להיות Maps, שירות דומה Foursquare, שירות דומה Places ואפילו שירות דומה Groupon. כל האחרונים חייבים להשקיע משאבים גדולים באיסוף מידע מקומי ואילו Zagat כבר מחזיק מידע שכזה.
זכרון אישי שלי, מלונדון שנת 1998 (בערך), היה לי פאלם פיילוט 3 (הדגם המתקדם!) ורכשתי תוכנה של ZAGAT וכאשר צעדתי ברחובות לונדון, חפשתי מידע לפי המיקום שלי. אז לא היה מודם סלולארי, או שרותי Location אז פשוט היית צריך לסמן במפה היכן אתה נמצא. היום אף אחד לא צריך לסמן היכן הוא נמצא..

האם אפשר להעריך את ההחזר של Google מהרכישה? מוקדם עדיין, וקשה יהיה לתמחר רק את המידע הזה – אבל בGoogle יודעים להציע מודלים עסקיים טובים מספיק; מריסה מאייר ממונה שם על עסקי הLocal ואין לי ספק שהמידע שבZagat יתורגם די במהרה – להכנסות מפרסום לוקאלי..

סטיב ג'ובס

אני לא אתחרה כאן בשלל ההספדים שכותבים לו ומפרסמים בעודו חי. אין לזה תקדים באמריקה התאגידית, או בכלל.

נקודה ספציפית שאותי העציבה מאוד היא שהביוגרפיה שוולטר אייזקסון כותב על ג'ובס תוכננה להתפרסם במרץ 2012, אך היא הוקדמה לנובמבר 2011.
כנראה שיודעים שם משהו שאנחנו לא יודעים.
עצוב.

עוד על הרכישה של מוטורולה ע"י גוגל

אריק שמידט מדבר בDreamForce

, שזה הכנס של Salesforce, על הרכישה של מוטורולה ואומר:
At Google I think we understand that very well because we largely start with the price of free, which makes it difficult to undercut our pricing too much.
כלומר, אכן אנדרואיד תוכננה לא לעלות כסף כדי שאף אחד לא יוכל לנצלח אותה וכמענה לiOs של Apple. אבל, גם אם יש לך מערכת הפעלה מצויינת – אם אתה לא מוכר מכשירי טלפון אתה תלוי בחברות אחרות.

בוא נראה איך זה יעבוד עם מוטורולה: הרכישה הזו מאוד גדולה ולא תהיה קלה לGoogle להכיל; מסתמנת אפשרות לפגיעה במערכת היחסים עם Samsung שמתחרה במוטורולה. עד כמה מייחסת Google חשיבות לנושא ייצור מכשירי הטלפון, ניתן ללמוד מהציטוט הבא של שמידט:
We did it for more than just patents. We actually believe that the Motorola team has some amazing products coming.

שורה תחתונה: להערכתי מאזן הכוחות בשוק הסלולאר שוב עומד להשתנות. לקיחת סיכון שכזו ע"י Google היא כפולה: מלבד האיום בחוסר ההצלחה של מיזוג של חברה כמו מוטורולה, החשש של Samsung יכול להכריע שהיא תעבור לתמוך במערכות הפעלה אחרות, מה שיפגע עוד יותר באנדרואיד.
ימשיך להיות מעניין...

ההימור שלי – הטאבלט של אמזון יהיה הטאבלט השני בחשיבותו אחרי האייפד

Amazon עומדת להשיק טאבלט חדש. זה לא שמועה אלא מידע מבוסס שנכתב עליו גם בTechcrunch – שאפילו בחנו את המוצר.
המכשיר יהיה מבוסס מערכת הפעלה אנדרואיד, עם אפליקציות של Amazon, 2 דגמים אפשריים (הגדול ייקרא כנראה Hollywood; המחיר של הקטן יהיה 250$).
מי שקורא באופן קבוע את דיעותיי יודע שאני טוען שההצלחה של Apple היא בזכות המערכת השלמה שלה, האקו-סיסטם. בדיוק מהסיבה הזו יש לAmazon יתרון עצום על הטאבלט שכיום מס' 2 בשוק: סמסונג. לAmazon יש שרות רכישת ספרים דיגיטליים עם נגישות לכמות אינסופית של תוכן, משהו שיושם בהצלחה בKindle ו לAmazon יש הסכמים לאספקת תוכן עם חלק מאולפני הוליווד. Amazon היא לא יצרן טכנולוגי, Amazon היא חברת שירותים שמתמחה בקמעונאות דיגיטלית (מכירת ספרים) אבל מציעה פתרון כולל של מדיה דיגיטלית: ספרים וסרטים.
2 היתרונות הללו של Amazon הם משמעותיים ויהפכו, בעיניי תוך זמן קצר, את המכשיר ללהיט. מספיק שהמכשיר הקטן והזול ימוצב כKindle למתקדמים, והנה קהל פוטנציאלי של מיליוני משתמשי Kindle שירצו לקנות אותו בחג המולד.

המספרים של נטפליקס לא משקרים

המנייה ירדה לאחרונה, ושמועות על אי חידוש ההסכם עם Starz לרכישת תוכן (Starz מספקים גם את התוכן של Disney). אבל סיכום נתוני המנויים של Netflix מגלה שבינתיים, ולמרות כל העלאות המחירים – החברה צומחת.
למען האמת, אין עוד שום חברה בתחום שידורי התוכן שצומחת בצורה שכזו: גידול של 10 מיליון מנויים במהלך השנה האחרונה.
מעניין יהיה לראות את הנתונים בעוד שנה מהיום:
חברת Dish Networks שמופיעה כאן רכשה לאחרונה את Blockbuster: מה עומדת להיות האסטרטגיה שלה, המחירים והסכמי התוכן. גם Hulu עומד למכירה, ורוכש אסטרטגי כמו Yahoo!, Microsoft, Apple או Google ימנף משמעותית את כמות הצופים (ההימור שלי: Google או Microsoft ירכשו).

בעוד שנה נראה עד כמה הגידול במנויים שצופים בפלטפורמות דיגיטליות בלבד הוא גימיק של חברה אחת (Netflix) או דרך חדשה לצפות בטלויזיה. דבר אחד ברור: שוק שהמובילה, וכמעט הבלעדית – צומחת בכמעט 40% משנה שעברה מראה שיש מקום לעוד שחקנים. ואלה אכן יבואו..

יש רק טאבלט אחד שכולם רוצים לקנות

זו טבלה (ת

וצאות מחקר) שאין צורך לפרט ולהסביר

היבריס

קודם כל, הרכישה של Google את Motorola Mobile היא לא עניין של מה בכך. קטונתי מלהביע דיעה מספיק מנומקת על הנושא, מי אני מול לארי פיג' שהוביל את העיסקה (ב5 שבועות בלבד! – אני נהלתי מו"מ יותר זמן על הדירה שלי..)
חלק מהסיפור הוא תיק הפטנטים של Motorola, זה כבר ברור. לאחר שהפסידה את הפטנטים של נורטל לApple וMicrosoft שהחליטו לשתתף פעולה ביניהן על מנת לחסום את האנדרואיד, הבינה Google שהיא צריכה להוציא את כרטיס האשראי, ומהר. היא לא יכלה להרשות לעצמה עוד פגיעה באנדרואיד (ע"ע איסור על מכירת גלאקסי טאבלט של סמסונג – באירופה). עד כמה Google הייתה נחושב לבצע את העסקה מעיד המחיר ששולם – 12.5 מיליארד דולר, פרמייה של מעל ל60% מעל מחיר השוק.
בהודעה על הרכישה הודיעה Google שהיא תנהל את מוטורולה מוביליטי כעסק נפרד, אשר יישאר בעל הרישיון הבלעדי של אנדרואיד. בנוסף הודיעה גוגל כי אנדרואיד תישאר פלטפורמה פתוחה. וזה אוקסימורון: אם מוטורולה היא בעלת הרישיון הבלעדי של אנדרואיד, אז כנראה שהמערכת לא תישאר פלטפורמה פתוחה. וקשה לי לראות את מוטורולה מוכרת מערכת הפעלה לסמסונג, שעלולה להיפגע מאוד מהמהלך הזה: החברה זינקה הודות לאנדרואיד. אבל אם יש לGoogle אינטרס כלשהו במכירת חומרה, כלומר מכשירים סלולאריים – זה סיפור אחר. Apple, כידוע, מספקת תוכנה וחומרה – אבל רוב הרווחים שלה מחומרה. התוכנה מספקת את הסביבה והסיבה לרכוש iPhone, אבל בסוף 'הברזל' (מכשיר הסלולאר) מספק את הרווח.
אז האם Google רכשה חברה שמייצרת מכשירים – רק בשביל לוותר על ייצור המכשירים?
ואם Google תחליט להמשיך ולייצר מכשירים – האם עדיין תספק מערכת הפעלה למתחרה שלה (Samsung) ?

אין מצב.

Samsung בסכנת פגיעה, גם HTC. שניהם בלי מערכת הפעלה ונשענים על האנדרואיד.
אבל גם Google: רוב המיזוגים נכשלים, עם כמות עובדים של 19,000 Google (גידול של 50% במצבת כח אדם של Google!) סיכויי ההצלחה לא גבוהים.

ובכלל, חוץ מרכישת אנדרואיד (שהצילה את Google בתחום הMobile) קשה להגיד שרוב הרכישות הגדולות של Google היו הצלחה

. הרכישה הזו תקשה עליה לבצע מיזוג נוסף שאולי היא זקוקה לו יותר (Hulu? להפסיד את זה תהיה טעות ענקית מצד Google..).

אבל זה יהיה חטא היוהרה מצידי לחשוב שלארי פייג' לא יודע את כל זה, כי הוא כנראה יודע. זה יהיה היבריס לחשוב שGoogle שילמה 12.5 מיליארד דולר בעבור 17,000 פטנטים ועוד 7,500 בקשות לפטנטים. אני גם לא מאמין שGoogle שילמה כל כך הרבה רק בשביל לא להפסיד עוד פטנטים לApple, אחרי שהכריזה בחוצות העיר שזו בושה שApple נלחמת בה בזירה המשפטית ולא מנסה להילחם בה טכנולוגית.
זירת העסקים היום מורכבת מאי פעם: רכישות פטנטים משמשות כמהלכים אסטרטגיים יותר מאי פעם: יכול להיות שיסתבר שהרכישה של הפטנטים של Nortel ע"י Apple וחברות נוספות (גם Microsoft וRIM) עולה לGoogle ביוקר. רק בשביל להזכיר לכולנו, בסוף הליך הגשת ההצעות, שארך ארבעה - נותרו ראש בראש הקבוצה של Apple והקבוצה של Google . גוגל העדיפה להיעצר ב-4 מיליארד דולר ולא להתעלות על ההצעה שהגיש הקונצרסיום של אפל ומיקרוסופט, שזכו בכל הפטנטים בתוספת מזערית של חצי מיליארד דולר. מי שהחליט לוותר על הפטנטים של Nortel לא חשב כמה הוא יצטרך לשלם בשביל למזער את הנזק... השבוע Google מחליטה לשלם פי 24 מההפרש שאותו לא רצתה לשלם רק כמה ימים ספורים קודם לכן. בדיעבד, המשפט שאמא שלי תמיד אמרה לי מסתבר (שוב) כנכון: מי שחוסך – סופו שישלם ביוקר!

מי תהיה הגוגל הבאה?

(מישהו באמת יודע מי תהיה Google הבאה? ואם כן - האם יש לו אינטרס לפרסם זאת ברבים?)....

אתר BusinessInsider פירסם כתבה מעניינת על חברות במועדון מיליארד הדולר – או כאלה שבדרך לשם.
מי נמצא שם?
Foursqure, Gilt Groupe, Square, Quora, Spotify (רשת המוסיקה), Airb2b (שיתוף חדרים במקום בתי מלון), Dropbox וRovio (מפתחת הAngry Birds) – כולן חברות שרובנו מכירים ואף כתבתי על חלק מהן כמה פעמים.
אבל גם חברות פחות מוכרות כמו Appnexus (Ad Bid Network), ZocDoc (קביעת פגישות אונליין ושיתוף יומנים), Storm8 (Gaming) – נמצאות ברשימה המכובדת.
אבל יש גם דרך אחרת לגלות אילו חברות מעניינות ומבוקשת: אתרי מכירה של מניות בשוק המשני, מה שנקרא Secondary Market. המניות שמוצעות שם למכירה הן בדרך כלל של עובדים / עובדים לשעבר שמחזיקים מניות / אופציות ויכולים למכור אותם בשוק החופשי. זוהי דרך מעולה לגלות היצע וביקוש, ובעיקר – מניות של אילו חברות אנשים מעוניינים לרכוש. דוגמא של אתר כזה הוא Secondmarket.com

אף אחד לא באמת יודע מי הGoogle הבאה, אבל לפעמים גם מזיהוי מגמות אפשר להרוויח כמה ג'ובות

גוגל פלוס מול פורסקוור: אילו נתונים יותר מרשימים?

Google+ הגיע ל25 מיליון משתמשים רשומים – ודו"ח של Comscore

מגלה שזהו האתר שלקח לו הכי פחות זמן להגיע לכמות כזו של משתמשים (כלומר – הצמיחה הכי מהירה).
מרשים? ללא ספק. אבל לGoogle יש Traffic מצויין ולכן נקודת פתיחה מעולה וחריגה בלגרום לאנשים להגיע לעמוד מסויים. לFacebook לקח 3 שנים להגיע לכמות המשתמשים הזו, ולTwitter לקח 30 חודשים.
אבל כיום יש הרבה הרבה יותר משתמשים באינטרנט מלפני 3 שנים, והרבה יותר מכשירי קצה. וכפי שציינתי, בכל כמה עמודים של Google מקודם שירות Google+.

אז איך צריכה להימדד הצלחת השרות? קודם כל, זה כמובן מוקדם מדי למדוד זאת. אבל לשם השוואה, לFoursquare יש 'רק' 10 מיליון משתמשים רשומים. נשמע מעט? שימו לב לנתון הבא: יש 3 מיליון Check Ins בכל יום. כלומר, בממוצע – כל יום אחד מכל 3 משתמשים משתמש בשירות. זה גידול של 50% יותר מפברואר האחרון, אז היו 2 מיליון Check Ins ביום. כלומר, השרות צומח בצורה משמעותית למרות שהוא קיים כבר יותר משנתיים.
האם Google+ יצמח כך לאחר שנתיים? לא בטוח.
אפרופו Foursquare, החברה החתימה 500,000 עסקים בארה"ב שישתמשו בשרות. זה צעד משמעותי מאוד מבחינתה, כי אותם עסקים יקדמו פעילות מקומית ברחבי בית העסק – ויעלו את אחוז השימוש ואת כמות המשתמשים.
כמו כן, לFoursquare יש יכולת מצויינת להתחרות בזירת ההטבות מול Groupon – תוך בנינית מערך הצעות ושימוש במיקום של הלקוח (Location). המיקום שבו אני נמצא מאוד רלוונטי לקבל הצעה, לדוג' כאשר אני שוקל באיזה מקום לאכול ונמצא במקום מסויין.

לדעתי Foursquare מובילה בנישה מסויימת עם יתרון תחרותי גדול והיא מועמדת מצויינת לרכישה. בלי קשר, ברגע שהיא תשפר את המודל העסקי שלה (והיא בדרך – פעילות מול 500,000 עסקים תוביל אותה להכנסות לבסוף) היא תהיה מאוד- אטרקטיבית. השרות לא ייעלם בקלות.
מעניין מה ייכתב כאן על Google+ בעוד שנתיים.

תוצאות מחקר לא מחמיא לגרופון

כתבתי בחודש מאי במגזין 'פירמה'

של גלובס - על כמה שהמודל של Groupon בעייתי.
התפיסה שלי היא שיש כאן כמה בעיות (הבעייה היא בכל אתרי הקופונים ולא רק Groupon, שעצם היותו האתר הגדול ביותר מייצג את כל התחום מבחינתי):
מצד בית העסק – השימוש בקופון כזה לא באמת מייצר נאמנויות אלא רק הזדמנות מכירה; הנחות כה מפליגות פוגעות בסיכוי שהעסקה תשתלם או שהלקוחות יחזרו שוב (התרגלו לשלם בזול)
מצד הלקוחות – אין כאן בנייה של מערכת יחסים לאורך זמן עם בית העסק (אלא רק עם Groupon)

והנה, אתר Business Insider ביצע מחקר והציג תוצאות מאוד לא מחמיאות לGroupon:
יותר מ50% מבתי העסק שהתנסו בGroupon לא יחזרו להשתמש בו שוב (למרות שהרוב הגדירו את המבצע ששיווקו -כהצלחה)
רוב העסקים הציעו הנחה של מעל 50%
הרוב המוחלט (כמעט 60%!) של העסקים טען ש'קומץ' (Handful) בלבד מהלקוחות חזרו שוב

זה מראה שGroupon הוא טרנד, אבל לא בהכרח טוב לעסקים – ולכן המגמה של שימוש באתרים שכאלו תיחלש עם הזמן ותדעך לבסוף. להערתי הסיכויים להנפקה של Groupon קלושים, למרות הבאזז על IPO מתקרב.

המחקר מתפרסם כאן

אפל ועוד 7 - הרווח של אפל גדול משאר היצרנים גם יחד

נשאלתי השבוע מה ההבדל בין Apple ליצרנים אחרים. מלבד התשובה הרגילה של מערכת אקולוגית (Eco-system) מלא שApple מייצרת ו'נועלת' את המשתמשים שלה ב'גן סגור', ובכך מצליחה להרוויח משירותים אחרים בדרך, ומלבד העובדה שהמודל של Apple היא מודל המדפסת-טיונר החדש: מכירת חומרה שגורמת לך לרכוש Apps ותכנים, ומלבד העובדה שApple היא מודל לחדשנות, ומלבד ומלבד...

בימים האחרונים פורסמו תוצאות על כל שהאנדרואיד עוקף את הiOS של Apple בנתח שוק, אבל Apple הינה יצרנית מכשירים ואילו Google (האנדרואיד) – לא. Samsung, אולי הסיבה העיקרית לכך שהאנדרואיד מצליח, עובדת עם מערכת הפעלה שלא היא מייצרת. כך חוברות להן 2 חברות שונות בעלות אינטרסים עסקיים שונים לחלוטין (Google לבסוף תרצה להרוויח מהאנדרואיד וSamsung לא תרצה להיות תלויה לנצח במערכת הפעלה שאיננה שלה) – במלחמתן בApple.
נכון, Apple מרוויחה בזכות האקו-סיסטם עוד הרבה כסף מכל לקוח שרוכש מכשיר iPhone, אבל האם עסקי הסלולאר שלה אינם ריווחיים מספיק בשל כך?

התוצאות של Apple מדברות בעד עצמן: לפי נתוני Q2 שנת 2011, Apple הרוויחה יותר מפי שתיים משאר כל יצרניות המכשירים גם יחד! כלומר, Apple ועוד 7 (על משקל 'נתניה ועוד 15' של שפיגלר – משפטו האלמותי מ1983). תקראו את הניתוח הזה, ותידהמו עד כמה שללא קשר לניהול היחידות האחרות (iTunes, Appstore) שמכניסות כסף לApple, הרווח ממכשירים סלולאריים אצל Apple הוא פנומנלי: יותר מכפול משאר המתחרים.

מדהים.

כפי שצפיתי – פייסבוק חולמת להיות אלטרנטיבה לטלויזיה

כפי שכתבתי כאן באוגוסט 2011

(Facebook תהיה הטלויזיה של המחר), אכן החברה מתכננת מהלכים משמעותיים בתחום התוכן. הודעה שפירסמה Netflix מספרת על שיתוף פעולה עם FACEBOOK – והשקה מאוד קרובה של השירות. זה לא מפתיע, גם נוכח העובדה שFacebook צירפה לדירקטריון שלה את מנכ"ל Netflix, ריד הייסטינגס.
Netflix עצמה פותחת כאן שוק חדש ועצום: ברבעון האחרון נוספו לחברה פחות מ2 מיליון מנויים, אחד מהרבעונים הפחות טובים שהיו לחברה אי פעם.

ככה עושים מהפיכות - כמה מלים על הדו"חות המעולים של אפל

Apple דיווחה אתמול על זינוק של 125% ברווחיה הרבעוניים ועל הכנסות שיא ברבעון השלישי 2011. העלייה הגדולה ברווחים היא בזכות עלייה של 82% בהכנסות הנובעת מגידול חד במכירות האייפון והאייפד.
המסחר במניית אפל הופסק לאחר הסגירה בוול סטריט ויתחדש מאוחר יותר. מחיר המנייה הגיע ל400$ ומייד ירד בחזרה (אני זוכר כשהיא עוד הייתה 80 דולר, לפני שנתיים וקצת..).

אפל דיווחה על רווח של 7.31 מיליארד דולר, לעומת רווח נקי של 3.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנת 2010.
הכנסותיה של החברה עלו ל-28.6 מיליארד דו

לר במהלך הרבעון, יותר מ4 מיליארד דולר ממה שחזו האנליסטים.
מכירות הiPad היו 9.2 מיליון; מכירות הIPhone היו מעל ל20 מיליון יחידות (התחזית הייתה לכ17 מיליון בלבד!). הiPad הפך ל11% ממכירות הPC, ואם מסתכלים רק על מכירות לצרכנים (ולא לארגונים, הרי הiPad עדיין אינו בשל לעבודה עם תוכנות ארגוניות) – הרי הiPad מחזיק בכ20% ממכירות הPC לצרכנים.
WOW. זה נתון שלדעתי גם Apple לא חשבה שתגיע אליו כל כך מהר. אם מחברים את מכירות הiPad לאלו של הMAC, החברה מכרה 13.2 מיליון מכשירים. יש רק חברה אחת שמכרה יותר מכשירים – HP, יצרן המחשבים מס' 1 בעולם כיום. אבל זה זמני, כי בקצב הזה – ברבעון הבא Apple תהפוך להיות יצרן המחשבים (Vendor) הגדול בעולם! מדהים. כל זה בזכות השקת הiPad לפני כשנה בערך. כלומר, תוך שנה החברה שינתה את מאזן הכוחות בקרב יצרניות המחשבים.

מכירות הiPad והiPhone הם 66% מההכנסות של Apple – שני קווי מוצר בני פחות מחמש. Apple קיימת יותר כ30 שנה, אבל ב1984 השיקה את הMAC – ואת סופו של המהלך הזה: הVendor הגדול בעולם בתחום המחשבים.

דו"חות מעולים, כנראה החברה עם הדו"חות הכי טובים ברבעון ואולי גם בשנה הזו: Apple מובילה בכל הפרמטרים.

הוידאו צ'ט של פייסבוק – גאונות ?

Facebook אמרה השבוע שיש לה תשובה מעניינת לGoogle Plus, והבטיחה חדשות מסעירות.

ו? מה קרה?
Facebook השיקה שרות וידאו צ'ט, כזה שלדעתי רוב מנהלי השיווק של חברות התקשורת היו בוחרים שלא להשיק שרות דומה כיום. הוידאו צ'ט הוא שרות ישן, ולא ברור האם לאנשים באמת את צורך עדיין בוידאו צ'ט באינטרנט.
אז מה קורה פה? איפה החדשנות?

להערכתי השרות לא יסתיים בצ'ט. הוספת חברים נוספים בתשלום, שמירה של השיחה כקובץ בFacebook וקיום שיחת טלפון דרך Skype הם חלק מהמודלים שניתן להציע: הצ'ט יהיה במודל Freemium.

עדיין, 2 נקודות בעייתיות לFacebook:
האחת, היא נסמכת על חברה שנרכשה על ידי Microsoft. נכון, זו האחרונה מחזיקה למיטב ידיעתי אחוז קטן בFacebook אך עדיין בעלת יומרות לא קטנות בתחומים משיקים לFacebook: סלולאר, תוכן וSocial. אני לא כל כך מבין למה Facebook לא פיתחה לבד שרות כזה, אלא נעזרה בSkype.
הנקודה השנייה היא מדוע Facebook, שכמעט ולא משיקה שירותים חדשים אלא מתבססת על גידול בהכנסות דרך גיוס משתמשים חדשים, מגיעה למצב שהשרות החדש, ההכרזה ה'גדולה' היא שרות שקיים עשר שנים.
יש כאן פספוס ענק של Facebook שכבר חייבת להקדים את כולם ולהשיק שרות מוסיקה וצפייה בתכנים, שרות קופונים יותר מסודר (תראו מה Amazon מצליחה לעשות עם LivingSocial – עוד שנייה כבר יש IPO לפני Groupon).
אז נכון, כנראה Facebook אוטוטו משיקה שרות שנקרא Vibes ומאפשר הורדה של מוסיקה (מסתבר שהקוד של הוידאוצ'ט כול התייחסות לאפליקציה בשם הזה ושמאפשרת הורדת מוסיקה).

הוידאו צ'ט של Facebook כנראה יהיה פלטפורמה לכמה שירותים חדשים. Facebook יודעת שהיא חברת התקשורת הגדולה בעולם, יותר מAT&T, Comcast וטלפוניה גם יחד. שירותי וידאוצ'ט, VOICE, תקשורת והורדות יעזור לה לשמר את מעמדה ברשת האינטרנט האמיתית, ותחזק את המגמה שצעירים לא צריכים יותר לגלוש באינטרנט, רק בFacebook. במקביל, החברה תוכל להשיק פלטפורמת סלולאר משלה (או מכשירים או מערכת הפעלה) ומערכת הפעלה למחשב / דפדפן ובכך תוכל להיות תוך כמה שנים מערכת סגורה (Eco System) כמו Apple, אולי טובה יותר.

אבל עדיין, וידאוצ'ט זו דרך מבאסת להתחיל את המהפיכה.

סופסוף אפשר לדבר על מודל עסקי מבוסס

Zynga מתמחה בגביית הכנסות מלקוחות קיימים, כל המשחקים שם בנויים כך שהכסף שלך יכול לפתור ולאפשר לך הרבה בעיות בדרך, (משהו כמה מערכות נישואין של אנשים שאני מכיר). אבל לא רק Zynga אמנית בUpsale של שירותים, אלא כל התעשייה סופסוף הצליחה לקיים את ההבטחה הגדולה של מודל הFreemium: השירות / אפליקצייה בחינם, וגובים ממך כסף על שדרוג החוויה ועל שירותים נוספים.
על מנת ללמוד עד כמה מודל הFreemium הוטמע, אפשר לקרוא את המאמר של ג'פרסון ולדרז, אנליסט של משחקים סלולאריים. היחס בהכנסות בין משחקי הPremium למשחקי הFreemium התחלף תוך חצי ש

נה. ועוד צפוי למודל הזה עתיד גדול: רק אחוזים ספורים ממי שרוכש משחקי חינם מחליט לשדרג עצמו בתוך המשחקים ולרכוש משהו ובכך משתתף במודל הFreemium. אך אלו שכבר עושים זאת, מוציאים כסף מספיק על מנת להפוך את משחקי החינם למקור הכנסה גדול יותר ממשחקי הPremium.

גבירותיי ורבותי, מהפך. שנים שמענו על המודל הזה, דיברנו עליו והסברנו אחד לשני שההכנסות האמיתיות משרות שחלמנו להשיק (בסטרטאפ שחלמנו למכור לApple). והנה, הרגע הזה הגיע: תכלס', עדיף לתת להרבה אנשים בחינם לשחק במשחק, כי המעט שיהיו מוכנים לשלם בעבור חווייה משודרגת – מצדיק את המודל הזה. בחזרה לZynga: 1% מהלקוחות אחראים ל25%-50% מההכנסות. Businessweek קואים ללקוחות האלה: 'לווייתנים'. נכון, מודל עסקי שבנוי על כל כך מעט מהלקוחות שלך זה עסק מסוכן, אבל זה גם מראה עד כמה העסק הזה יכול עוד לצמוח: מספיק שאותו 1% יכפיל עצמו ל2% והרי ההכנסות של Zynga יוכפלו. הלווייתנים בטבע מתרבים לאט, אבל בסוף ההריון יוצא יונק ע-נ-ק.

זינגה מרעננת את מערכי הלימוד שלה

הנה נקודה למחשבה: Zynga רוצה ללמד אותנו (המשתמשים) על נושא הפיראטיות. אז במקום לרשום סעיף משפטי באורך הגלות ולתת לנו לסמן אוטומטית CHECKBOX על זה שקראנו, החבר'ה שם הגו פתרון מעניין ויצירתי: PiracyVille הוא המשחק שילמד אתכם על מדיניות הפיראטיות של Zynga. לאחר שתשלימו אותו, תצברו zPoints, נקודות הכסף של Zynga.

עכשיו תארו לכם שApple תעשה אפליקצייה שמסבירה (Sרך משחק / חווייה אחרת) למה אסור לעשות Jailbreak. למרות כשאני חושב

על זה, החבר'ה בApple לוקחים עצמם ברצינות רבה, אפילו רבה מדי.

Zynga מתכוננת להנפקה: החברה שעושה כסף מלמכור סחורות וירטואליות ומכניסה מעל ל600 מיליון דולר בשנה. הסיכון הרבה הוא דווקא מהתלות המוחלטת ב Facebook: רוב ההכנסות מאפליקציות שמשוחקות ברשת החברתית. אז נכון, גם Facebook מרוויחה מלא כסף מזה, אבל יום אחד מישהו בFacebook יקום ויגיד: היי, אנחנו צריכים לקנות חברת משחקים כמו Zynga. ואז יהיה מעניין לראות מה יקרה קודם: Zynga תקים רשת חברתית מבוססת המשחקים שלה או Facebook תטמיע חברת משחקים מתחרה.

אבל בינתיים, זו תהיה הנפקה מעניינת.

מייקרוסופט משיקה אופיס מבוסס ענן: מהפך או פלופ?

מיקרוסופט עושה צעד ענק בתחום הSaas (Software and service) והCloud כאשר היא משיקה מחדש את האופיס, במודל אינטרנטי. בין היתר, הOutlook, Excel וSharepoint יעברו לזמינים דרך האינטרנט, כדי שנוכל להשתמש בהם מכל מקום, כולל דרך הMobile והTablet.
חדשני? ממש לא, לGoogle יש את Google Apps כבר כמה שנים. גם Microsoft הציעה את הOutlook ללקוחות עסקיים (מי שמכיר את הOWA). אבל למשתמשים הביתיים מדובר על שינוי חדש שעד היום לא הוצע ע"י Microsoft. כל מערך השירותים הזה נקרא Office365 יקבע את עתידה של Microsoft. מדובר על מעבר של חטיבת השירותים הריווחית ביותר שלה (והמכניסה ביותר!) – כל התוכנות – למודל שימוש חדש. שינוי כזה יכול להגדיל את נתח השוק, את השימוש של הלקוחות ואת המגמה: כרגע Microsoft לא מתחזקת כמעט בשום תחום (מלבד הXBOX), ובטח שלא בתחומים הצומחים ביותר כיום: Social, , Mobile Tablets ו-Saas. הצעה של תוכנה במודל הזה יכולה קצת 'לטרוף את הקלפים' על Google Apps.
מצד שני, לא קל להתחרות בGoogle וודאי שישרותי Google Apps נחשבים מבוססים ואמינים כבר כמה שנים. בעוד הסטנדרט במשרד הוא Office, הרבה משתמשים ביתיים (ועסקים קטנים שלא רוצים לשלם הרבה על אינטגרצייה) אימצו את הGoogle Apps. Google זיהתה את הצורך מזמן, והאמת שגם Microsoft אלא שזו האחרונה התמהמה זמן רב עד ההשקה. ואנחנו יודעים שבעידן האינטרנט, זמן רב מדי לעתים משמעותו שאתה מפספס את הרכבת. דעתי האישית כאן היא שלMICROSOFT עדיין יש יתרון תחרותי מובהק בתחום תוכנות המשרד והיא יכולה למנף אותו מול GOOGLE. זו זירה שהיא יכולה לזכות במובילות תוך שנתיים - שלוש, אם רק תעבוד בזה נכון וממוקד.

האייפד ממשיך לספק חדשות טובות לאפל

ההערכה היא שApple מכרה מעל ל14 מיליון iPad ברבעון ה3, שזה נתון מדהים. אחרי מכירות יחסית חלשות ברבעון ה2 (4.7 מיליון). נתון מדהים שמראה שהחולשה בתחילת השנה כנראה הייתה זמנית בלבד.

ללא קשר, יש שמועות רבות על השקת הiPad3 בסתיו. להערכתי זה קצת מוקדם מדי, ואני לא בטוח שApple לא תנסה 'לסחוט את הלימון' עוד קצת ולמכור iPad2 בחג המולד הזה (רבעון 4).
ו – תראו את הפרסומת החדשה של iPad

האם אפל תייצר טלויזיה?

לדעתי הסיכוי לזה הוא נמוך; ההסטוריה מגלה שApple לא מנסה בד"כ להיכנס לייצור קטיגוריות קיימות, אלא רק חדשות: הiPod, ה iPhone, הiPad כולם מכשירים מאוד מתוחכמים אבל הם היו הראשונים בקטיגורייה שלהם. Apple לא נכנסה עד כה לקטיגורייה קיימת.
אז למה Apple הגישה בקשות לפטנטים בתחומים שקשורים לטלויזיה?

כי כנראה Apple מעוניינת לתת לנו חוויה שונה בתחום הטלויזיה. הערכתי כאן לא פעם שהנסיון של Apple עם Apple t.v. צריך להיבחן אחרת משאר השירותים שלה: להבדיל מהשקות מוצר שבהם Apple עושה רבולוציה מלאה, כאן היא עושה אבולוציה בלבד. להערכתי זה רק בשביל ללמוד את התחום, ומתחילה 'בקטן' כדי להמשיך ב'גדול'.

הDailyTech טוען שApple מתכננת

להשיק טלויזיה במותג שלה תוך שימוש בOEM (יצרן אחר). האתר מעריך שזו Samsung. אני חושב שהמנהלים בApple יודעים שהם לא צריכים למכור 'ברזל', כלומר מכשיר טלויזיה בעצמם, אלא יכולים למכור לו שירותים נילווים. פוטנציאל ההכנסות אינו נמוך יותר וודאי שהרווחים גדולים הרבה יותר: מכישר טלויזיה שעולה לצרכן בממוצע 1000$ מכניס ליצרן רווח של כ200$; חנות אפליקציות למכשירי טלויזיה תעניק לApple רווח גדול יותר במשך 3 שנים מהלקוח.
אבל אולי בכל זאת Apple תנסה לייצר טלויזיה, בכל זאת – מדובר בחברה שלא מפסיקה להפתיע בכל פעם מחדש. כך או כך, שוק הטלויזיה ממשיך להתחמם.

אמרתי לכם, תודו

כתבתי כאן ב15 למאי: "Microsoft יכולה לתת מכה מתחת לחגורה לApple עם RIM. יצרנית חומרה ותוכנה (מערכת הפעלה), מותג סקסי שעדיין ממשיך להיות מבוקש" והצעתי למMicrosoft לרכוש את RIM, יצרנית בלאקברי.
היום אני פותח את האינטרנט ומגלה שאתר BUSINESSINSIDER חושב כמוני.

אמרתי לכם, תודו.

שמועות על זה שיאהו מעוניינת לרכוש את הולו

כתבתי כאן כמה פעמים בעבר שHULU נמצא בבעייה. היום נודע שהאתר פירסם שהוא מעוניין להימכר ושYAHOO נמצאת בין המתעניינים (כך לפחות על פי הLA TIMES)
בלי קשר לכמות ההכנסות העצומה (מעל ל500 מיליון דולר השנה) או לכמות הנכסים בתכנים (עד כמה יש שם התחייבויות ארוכות טווח? או שההסכמים שלהם מול האולפנים צריכים להתחדש כל שנה?), אין ספק שזה יכול להיות מיזוג מדהים לYAHOO, שהיא לא רק צינור אלא גם שחקן תוכן - אבל מזמן איבדה את ההובלה.
ההיסטוריה לימדה אותנו שסיכויין ההצלחה למיזוג שכזה אינם גבוהים: מיזוג דומה בין צינור לשחקן תוכן (AOL וTIME) לא הצליח בעבר, ומעולם לא הצליחה חברה שהייתה מובילה, לאבד מובילות - ולחזור חזרה אל הזירה. LYCOS, ALTA VISTA הן חברות אינטרנט שהיו שחקניות ליד YAHOO בסוף שנות ה90'. החברות האלה נמצאות ליד MYSPACE, KAZA וחברות אחרות - שהיו מובילות ואיבדו את ההובלה. לא זכור לי מקרה של חברה שהצליחה להמציא את עצמה מחדש.
אבל בכל זאת, YAHOO עדיין לא יצאה לגמרי מהמגרש. וHULU הוא בדיוק סוג ההשלמה שחברה שכזאת צריכה: ספק תכנים מהמובילים בעולם.
ההפתעה בעיניי דווקא תהיה על הפספוס: חברה כמו MICROSOFT יכולה לעשות המון מהנכסים של HULU - אפליקצייה בXBOX תהפוך אותה להיות שחקנית התוכן המשמעותית בעולם. יש לMICROSOFT גם ערימת מזומנים לשרוף, כך שרכישה של HULU צריכה להיות שם אסטרטגית.
אם YAHOO תרכוש את HULU זו תהיה עוד פעם שבאלמר לא יחמיץ הזדמנות להחמיץ הזדמנות. פספוס אדיר

אפליקציה שתהפוך לרשת חברתית מובילה

תכירו את Instagram. אפליקציה לשיתוף תמונות בiPhone.
מי שיקרא הת ראיון המלא בTechcrunch עם היזם יגלה עובדות מדהימות. מי שמתעצל, אפשר להסתפק בזה:
• השקה לפני 8 חודשים
• 5 מיליון משתמשים
• כמעט 100 מיליון תמונות, כמעט מיליון תמונות חדשות ביום
• 2500 אפליקציות שמשתמשות בAPI שלהם (המון!)
• רק 4 עובדים!

אם צילום זה הKiller Applica

tion (מה זה 'אם'? – ברור שכן! הרי הiPhone הוא המצלמה הכי פופולארית היום בעולם), הרי ששיתוף תמונות זה הKiller של הKiller, כי למה אנחנו מצלמים אם לא בשביל לשתף?

איך יכול להיות שעם רק 4 עובדים יש 2500 חברות שמשמשות בAPI שלהם? כי Instagram היא הסטנדרט של עולם שיתוף התמונות, האפליקציה שקובעת את הרף. ועם כזו כמות משתמשים (100,000 בסוף השבועי האחרון) וקצב גידול בתמונות (קצת פחות ממיליון תמונות חדשות ביום) – תוך זמן לא ארוך, שנה-שנתיים יהיו כמה עשרות מיליוני משתמשים ומאות מיליוני תמונות.

זו תהיה רשת חברתית רק לצורך שיתוף תמונות. האסטרטגיה של Less is More עובדת כאן: המיקוד בשיתוף תמונות יכול להביא את החברה להיות אחת הרשתות החברתיות הכי ריווחיות אי פעם. איך? מכירת API, הורדת אפליקצייה בתשלום (כיום זה חינם), פרסום או מודל Freemium.

שימו על החברה הזו מעקב – יהיה מעניין.

האם פייסבוק עומדת לרכוש חברה שמייצרת דפדפנים?

RockMelt, אולי הדפדפן הכי חברתי שיש כיום (עם אפשרויות כמו שיתוף מיידי לכל עמוד אינטרנט או צפייה בפעילויות חברים) מסמל את הדרך שבה (כנראה) נתחיל לגלוש בעתיד.
בעולם שבו לSocial יש חשיבות רבה, גם הדפדפן יכול להציע פתרון חברתי הרבה יותר – וזה הפוקוס של RockMelt. לפי הNYT, החברה חתמה שת"פ עם Facebook להשקת דפדפן חדש, פייסבוקי יותר.

הנקודה המעניינת היא דווקא מצידה של Facebook, שכנראה עובדת על השקת דפדפן משלה. או שלא. אבל אם היא תשיק, למה בעצם לא לרכוש חברה שמייצרת דפדפנים במקום לפתח לבד?

אז יכול להיות ששיתוף הפעולה הזה יוביל לרכישה של Facebook. זה מאוד סינרגטי מבחינתה, ומאוד הגיוני בעיניי שמארק צוקרברג רוצה להיות גם על הDesktop של המחשב כתוכנה. ואם כבר – דפדפן זה המקום להתחיל (לפני מערכת הפעלה).

כתבה בגלובס

הערב התפרסמה כתבה בגלובס בהשתתפותי.

סוספוף – החבר'ה במייקרוסופט עושים צעד נכון בכיוון מובילות בשוק הטלויזיה

זה מה שכתבתי בדצמבר 2010

: "...ובכל זאת, Microsoft ניסתה מהלכים משמעותיים דבר שלעתים גם אם לא מצליח, מקדם טכנולוגיות ומהלכים שמשפיעים על השוק.

האם Microsoft צריכה להרים ידיים?
לא, ממש לא.
כל השחקניות הגדולות נמצאות שם ואין מצב ש Microsoft יכולה להרשות לעצמה להתעלם משוק זה.

אבל Microsoft חייבת לעבוד אחרת, ולא ללכת בדרכן של החברות שכבר נמצאות שם.
אני ממש לא מצליח להבין איך החברה עדיין לא מינפה את הXBOX שלה שנמצא בעשרות מיליוני בתים בארה"ב, כלומר החומרה כבר בבית הלקוח. כל מה שצריך לעשות זה לפתח פלטפורמה שתשב על הXBOX ולא לייצר מוצר חדש. הXBOX הוא היתרון היחסי של Microsoft והיא חייבת לנצל אותו. אני מוכן להמר ש Microsoft תנסה להיכנס לשוק הטלויזיה עם הXBOX, למרות שהוא מתאים לקהלים אחרים ולא תמיד נמצא בסלון. הXBOX הוא היתרון היחסי שלה והקלף האחרון שנותר לה במירוץ אל הסלון הביתי שלנו."

ואכן, לפי טענות שנשמעות באינטרנט כולל ידיעה שפירסם דה-מרקר, Microsoft תשתף פעולה עם Hulu וNetflix על מנת לאפשר למשתמשים בקונסולת הx-box שלה לצפות בתכנים. אל תטעו, מדובר במהפיכה של ממש, לא פחות – ברגע שהיא תשיק את השרות הזה, Microsoft תהיה החברה עם הכי הרבה ציוד קצה בבית הלקוח בזכות הx-box, עם מעל ל50 מיליון משתמשים (לשם השוואה Apple TV מכרה אולי 5 מיליון יחידות..).
איזה מהלך של Microsoft – אמנם מהלך מתבקש (אם אני חשבתי על זה, בטח כולם חשבו על זה...) – ואפילו לא באיחור רב מדי.
המרוויחה הגדולה: Netflix, שעוד מיליוני לקוחות יצרכו את שירותיה תוך שימוש בx-box.
המפסידה: Google, שמאחרת את הרכבת בנסיון להגיד לעצמה (שוב) מה קורה עם הGoogle TV (יש דבר כזה? לא בטוח).

יהיה מעניין.

היישום הכי חכם שמנצל את הכיסוי באייפד 2

מה בדיוק קורה בגרופון?

כתבתי כאן בעבר על כמה נתונים מתהימים, ועל המודל העסקי הלא יציב בעיניי.
כלכליסט מפרסם הבוקר כתבה שטוענת שיש ממש טעם לפגם בגיוס הנוכחי עקב מצבה הפיננסי הלא טוב. כלכליסט אף הזכיר שיש הטוענים שמדובר ב'הונאת פונזי'; גם אם זו לא הונאה, אין ספק שזה תנוב: חברה שמפסידה כל כך הרבה כסף מגייסת לפי שווי גבוה מאוד: כמה זמן ייקח לכסף החדש להתאדות?

הבקשה להנפקה של גרופון מגלה: גרופון מפסידה הרבה כסף

כתבתי כאן כמה פעמים בעבר על המודל הבעייתי של Groupon. הנתונים

שהחברה חושפת לצורך ההנפקה מגלים שGroupon הפסידה מעל ל400 מיליון דולר בשנת 2010. אין ספק שקצב המכירות נראה מרשים, עם הכנסות של מיל ל700 מיליון דולר, אבל ההפסדים מעלים סימני שאלה על יציבות המודל העסקי של החברה.
גם AMAZON הפסידה כסף בשנים הראשונות שהיא נסחרה בנאסד"ק, אבל לאחר מכן היא החלה להרוויח. ובטונות.
אבל האם עתידה של Groupn יהיה זהה? האם אפשר להניח שהיא תעבור להיות ריווחיות בעתיד?
אני לא בטוח. צריך לקחת בחשבון דבר אחד: רף הכניסה לתחרות בשוק הקופונים הוא מאוד-מאוד נמוך. לGroupon אין שום טכנולוגיה ייחודית, הסכמים ארוכי טווח או צבר לקוחות משלמים באופן קבוע. יש לה מודל שיווקי מעניין, שהרבה חברות יכולות לחקות בקלות יתרה, יש לה מותג מצויין, אבל לAMAZNON, GOOGLE, FACEBOOK ועוד חברות אינטרנט אחרות יש מותג מצליח הרבה יותר והן יכולות להתחרות מולה בקלות. כל אחת מהן כבר נמצאת בשלבים שונים של פעילות דומה לGroupon.
בצורה שהעסק שGroupon מתנהל, החברה צריכה בכל יום לצאת מחדש לזירה השיווקית, לאסוף לקוחות, לגייס בתי עסק, להציע מבצעים ולקוות שההצלחה של היום תהיה זהה להצלחה של אתמול. אין נכסים. זה עולה המון כסף לצאת בכל יום מחדש למלחמה שיווקית: יש לחברה 7000 עובדים!, שמייצרים הכנסה של 700 מיליון דולר. לשם השוואה, יש לFACEBOOK רק כ2000 עובדים והכנסה של מעל מיליארד וחצי דולר (פי שתיים מGROUPON עם פחות מ1/3 מהעובדים). כל עובד בGROUPON מייצר הכנסה של כ100K$. זה ממש לא הרבה. לשם השוואה, חברת תקשורת בישראל מייצרת בין פי 1.5 לבין פי 2 הכנסות לעובד.. (אני מקווה שחישבתי נכון, תבדקו אותי – בדקתי פעמיים).

אז מה קורה כאן? למה החברה מנפיקה, לפי מה היא תתומחר ומה הנכסים שלה?
זה לא ממש נכון לאמר שאין לGroupon נכסים בכלל, יש לה עשרות מיליוני לקוחות מנויים (83 מיליון) על מייל יומי עם הצעות שיווקיות. אבל יש עוד כמה עשרות, אם לא מאות חברות בארה"ב שיש להם רשימת לקוחות מנויים טובה לא פחות.

הגרף המצ"ב, המציין את היחס בין ההכנסות להפסדים יכול להעיד שהחברה קונה עסקאות ונתח שוק: מפרסמת בהרבה מאוד כסף על מנת להביא מספיק גולשים ושירכשו את הקופונים ומספיק בתי עסק שיתנו הטבות שכאלה. הגרף גם יכול להעיד דברים אחרים, שלא קשורים ביחס בין הכנסות והפסדים.


יש כיום תקופה מעניינת בוול סטריט, חלון הזדמנויות לחברות אינטרנט שמעוניינות להנפיק. זה התחיל עם Linkedin, המשיך עם Yandex הרוסית וכנראה ימשיך עם Zynga ו-Groupon. יש עכשיו מומנטום חיובי, והחבר'ה יודעים את זה ורוצים למקסם את ההזדמנות. מי יודע מתי היא תחזור שוב: "מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם.."(שלום חנוך)

האם מייקרוסופט קונה את עסקי הטלפון של נוקיה? ואם כן - למה?

ידיעות רבות ברשת האינטרנט על עסקה נרקמת בין השתיים.
MICROSOFT תקבל פלטפרומה של ייצור מכשירי טלפון, ואילו נוקיה יכולה לסגור את הבסטה אחרי העסקה הזו.
תמיד שואלים מנכ"לים של חברות הייטק בישראל - למה אין לנו בישראל NOKIA משלנו. כנראה שזו שאלה שתפסיק להישאל.
המרוויחות:
נוקיה - כסף - אבל יכולה לסיים את המסורת של חברה משמעותית בסלולאר
מייקרוסופט - כניסה מיידית ליכולת ייצור של סלולאריים
המפסידות:
סמסונג - שניצלה חולשת נוקיה והפכה להיות מס' 2 במכשירי TOUCH, והוכיחה שגם אם יש חברה כמו APPLE - עדיין יש מקום לשחקנים נוספים. עכשיו היא תצטרך להתחרות במייקרוסופט, לא פחות.
מייקרוסופט - שלדעתי מוציאה המון-המון כסף ולא בטוח בוחרת במותג הנכון (ראו את המאמר שלי על זה שהיא צריכה לרכוש את RIM, יצרנית בלאקברי).
פינלנד. 4% מהתל"ג ורבע מהייצוא היה בזכות NOKIA. עכשיו פינלנד תיקח מסים מהעיסקה, אבל בטווח הארוך המדינה הפסידה ערך של ממש.
RIM - שמקבלת עוד מתחרה שעלול להוריד עוד יותר את נתח המכירות החדשות שלה.
GOOGLE - שהמתחרה העיקרית שלה, מייקרוסופט, נכנסת אל שוק חדש שGOOGLE נמצאת בו: אמנם יש לGOOGLE מערכת הפעלה, אך לא יכולת ייצור מכשירים סלולאריים.
אם אכן העסקה תצא לפועל, זה יהיה מהלך גרנדיוזי שני של מייקרוסופט, לאחר רכישת SKYPE לפני כמה ימים. האם סטיב באלמר מנסה לשמור על המשרה שלו בכל מחיר?
יכול להיות. לאחרונה נשמעו קולות רבים הקוראים להחלפתו של באלמר, שלא הצליח להגדיל את ההכנסות של מייקרוסופט מאז שגייטס עזב, וגם המנייה לא התרוממה - ולכן בעלי השליטה לוחצים לשינוי.
אין ספק שעם חברת VOIP (כמו SKYPE) ויכולת ייצור מכשירים ומערכות הפעלה סלולאריים, מייקרוסופט ממציאה מחדש את היכולות שלה בשוק הסלולאר. אך האם זה לא מאוחר מדי?..

את זה, רק הזמן יגיד.

האם גרופון משנה את חלוקת ההכנסות ומה זה יכול לגרום?

מס' אתרי אינטרנט טענו שGroupon שינתה בחלק מהעסקאות את מבנה חלוקת ההכנסות עם הסוחר (בית העסק): מ50%-50% ל 80%-20%, כאשר Groupon נותרת רק עם 20%.
אם זה אכן נכון, אני מניח שזה בזכות הרצון של Groupon לזכות בנתח שוק מהיר, בעיקר בשל התחרות העומדת להגיע. לחברה אין חדשנות טכנולוגית או מודל שקשה להתחרות בו – למען האמת רף הכניסה מאוד נמוך, ומתחרות חדשות שייכנסו לתחום (עם תימחור יותר אגרסיבי – כלומר, חלוקת הכנסות גבוהה יותר לבתי העסק) – עלולות לפגוע בהכנסות של החברה.
מודל ההכנסות של Groupon אינו קבוע, היא איננה מרוויחה משירות או Retainer אלא מעסקאות חד פעמיות שהיא מגייסת בכל פעם מחדש. במצב כזה, הלקוחות הקבועים שלה מהווים נטל ולא נכס: הם 'רשימת מטרה' לכל מתחרה המעוניין להיכנס לתחום.
הדובר של Groupon ענה:
"our revenue split ... are always negotiable and determined by amount we anticipate selling, size of the market, frequency the merchant has worked with us, etc. 80/20 isn't the norm."
כפי שהזכרתי בעבר, המודל של Groupon וחברות כאלה הוא קל לחיקוי ולדעתי עליהן לעבור ממצב של פלטפורמה למכירת קופונים לפלטפורמה למכירת אמצעי שונים לקידום מכירות באינטרנט. הקופונים צריכים להיות כאן הטקטיקה, לא האסטרטגיה.

ימים יגידו האם תעשיית הקופונים למיניהם מתחילה להיתקל בקשיים...

אוטוטו אפל עומדת להמציא מחדש את הדרך שאנחנו שומעים מוסיקה

והיא עושה את זה כדרכה – מקדימה את שאר החברות המתחרות.
ולא שיש כאן הפתעה, כולם דיברו על זה בעבר ועל שגם Google מנסה להשיק שירות דומה של השמעת מוסיקה מבוססת ענן, כלומר לא צריך להוריד את השירים. אבל Google, שהתחילה ראשונה, כנראה לא הצליחה במו"מ (יש שאמרו שזו אחת הסיבות שאריק שמידט 'הועזב' בגלל הכישלון לסגור את העסקאות עם הLabels של המוסיקה). גם Amazon נמצ

את בתמונה, אבל עדיין לא יצאה עם Killer Application של שירות מוסדר מול האולפנים.
בימים האחרונים יצאה הודעה שApple סגרה עם SONY הסכם הפצה על המוסיקה, שמצטרף להסכם עם EMI וWarner Bros. כעת חסר אולפן אחד גדול אחרון – Universal. אבל מה הסיכוי שאולפן רביעי לא יחתום, אם 3 המתחרים הגדולים שלו כבר חתמו? סיכוי קטן מאוד.
מדברים על זה שההשקה תהיה בתחילת יוני, וזה מאוד מסקרן. נושא נוסף שמעניין לראות איך עומד להיפתר הוא נושא הזכויות: האם Apple תחסום מהמשתמשים את האפשרות לעשות Upload של תכנים לא חוקיים אל הענן של המוסיקה?
לדעתי היא לא תחסום זאת, אלא תעשה מה שהיא בד"כ עושה: תציע חוויית משתמש מדהימה במחיר אטרקטיבי, כזה שיחסל עוד יותר את הפיראטיות. וזה עובד: היום פחות מ3% מההורות בTorrent הן של מוסיקה, ואין לי ספק בכלל שזה המון בזכות iTunes שמנגיש לך מוסיקה במחירים זולים וחוויית משתמש מעולה.

מלבד עוד מהפיכה, זה יתרום המון לשורת הרווח: כל החברות הגדולות מעוניינות בלקוחות פרטיים שמשלמים באופן קבוע סכום כסף חודשי על שירות. APPLE תיהנה מאוד כלכלית עם השקת שרות שכזה.

ראיתם פעם את המבנה הארגוני של אפל?

אני ספרתי 31 סמנכ"לים, לפי תחומים שונים, תחומים כמו IPAD או IPAD MARKETING וכמובן IPHONE MARKETING, יש גם DEVELOPER RELATIONS וPRODUCTIVITY APPS.
הם כפופים ל9 SVP, סמנכ"לים בכירים.
מלבד זה יש עוד 6 SVP שאין להם כפיפים (כמו SVP INTERNET SERVICES או SVP CREATIVE DIRECTOR).
כל הSVP כפופים לאחד, סטיב ג'ובס שמו.

זה מבנה כוכב קלאסי, שהכוכב הוא ג'ובס. מעניין לראות איך כל זה ישתנה לאחר עזיבתו את APPLE.

למכירה מובילות שוק

אני לא מאמין שRIM, יצרנית הבלאקברי תשרוד ככה עוד הרבה זמן. נפילת המנייה הופכת אותה ליעד מעולה לרכישה (שווי של 24 מיליארד דולר, זניח לעומת השחקניות האחרות). המותג שלה במצב מצויין. יש לה 14% נתח שוק במכלל הסמארטפונים שיש בעולם. המכשירים שלה עדכניים ומצליחים. היא פשוט לא יכולה, ולעולם לא תוכל להתמודד לבד מול APPLE או האנדרואיד של GOOGLE.

היא יעד מעולה לרכישה.
• סמסונג לא תרכוש אותה (לדעתי) כי היא מייצרת את החומרה בעצמה.
• לAPPLE אין צורך בכלום, חוץ מבריאות (של ג'ובס)
• זה גדול על HTC
• NOKIA צריכה להבריא את עצמה

אילו שחקנים צריכים ויכולים להיעזר בה כדי להכינס מחדש למשחק:
• תארו לכם שFACEBOOK הייתה רוכשת אותה? וואו, זה היה יכול לשנות את מפת השחקנים המובילים בשנייה, אבל לFACEBOOK אין מספיק מזומן כרגע והיא לא תרצה לפני הנפקה לצאת ממיקוד. כמו כן אין זהות במותגים שלהם לדעתי מבחינת קהלי היעד והמיצוב.
• ונשארה Microsoft, שעדיין כנראה חושבת נתח שוק ומעדיפה את NIKA שיש לה יותר מכשירים שנמכרו מאשר RIM.

Microsoft יכולה לתת מכה מתחת לחגורה לApple עם RIM. יצרנית חומרה ותוכנה (מערכת הפעלה), מותג סקסי שעדיין ממשיך להיות מבוקש. כשאני חשוב על כל היתרונות קשה לי להבין למה Microsoft, במקום לפתוח את הארנק ולחזור לשוק הסמארטפונים בשנייה, מעדיפה לשחק בנדמה לי ולעשות בשת"פ עם Nokia.

לא ברור.

עדיין, RIM יכולה לשרת מהלך אסטרטגי של חברת ענק בשוק הסלולאר. אני מאמין שבשנה הקרובה זה יקרה והיא תירכש ע"י חברה שרוצה לשחק בשוק המדהים הזה.

תובנות מעניינות על שוק הסמארטפונים

מחקר של IDC מגלה כמה עובדות מעניינות:
שוק הסמארטפונים צמח בכ79% בשנת 2010, זה אומר שהוא רחוק מרווייה ונמצא עדין בצמיחה.
היצרנית הכי גדולה (שמכרה הכי הרבה מכשירים) היא NOKIA, אבל אחריה בפער מאוד לא גדול נמצאת APPLE. אבל הצמיחה של APPLE היא לא בשלושת המקומות הראשונים - 'רק' 114% גידול במכירות משנת 2009.
סמסונג, אגב, גדלה בכ350% במכירות סמארטפונים בשנת 2010 שזה נתון מדהים לכשעצמו. גם HTC צמחה בצורה משמעותית עם 229% גידול במכירות משנה קודמת.
RIM, יצרנית הבלאקברי נמצאת במקום ה3 ביצרניות הסמארטפונים ואפילו צומחת בכ30%. שמיהו יסביר לי למה Microsoft עושה שת"פ עם NOKIA, שלא רלוונטית כמעט ב'עולם החדש' של הסמארטפון ולא מעדיפה פשוט לרכוש את RIM?


אז בואו ננסה לרכז את התובנות: מכשירים מבוססי אנדרואיד (HTC וסמסונג) צומחים הרבה יותר מIOS של APPLE. חברת Google מאפשרת ליצרניות מכשירים להשתמש במערכת ההפעלה שלה, אנדרואיד, והיא נהנית מהצמיחה של HTC וסמסונג שמגדילות משמעותית מכירות בזכות האנדרואיד. להן אין מערכות הפעלה סלולאריות משמעותיות משל עצמן. אבל יש כאן חתונה מוזרה, כי ברגע שסמסונג תחליט שהיא רוצה מערכת הפעלה משל עצמה, או שGoogle תשנה את תנאי השימוש באנדרואיד - 2 החברות ייפגעו. לסמסונג יש חנות אפלירציות קטנה, ולאנדרואיד חנות האפליקציות גדולה יותר. שתיהן חולקות מעט הכנסות מאפליקציות, ובעוד שלסמסונג יש הכנסות אדירות ממכירות המכשירים, הרי Google עדיין נאבדת במודלים שונים. האנדרואיד לא ממש מצליח להפוך למנוע הכנסות רלוונטי עבור Google.
חברת Apple פחות ממוקדת בנתח שוק (בדיוק כמו בשוק הPC) אלא מציגה אסטרטגיה אחרת: היא מחזיקה במערכת ההפעלה של עצמה, ומייצרת ומוכרת את המכשירים. אין חברה דומה לה מבחינה זו, רק RIM אולי יכולה להיות ברת השוואה. כך, כל ההכנסות ממכירות האפליקציות זורמות ישירות לApple. עד כמה השליטה שלה דומיננטית בהכנסות מאפליקציות יעיד הנתון הבא: מחקר חדש מגלה שApple מקבלת 75% מההכנסות מכלל שוק האפליקציות העולמי. מעבר לנתון המדהים הזה, מעניין לשים לב שעם פחות מ20% משוק הסמארטפונים בברזלים (מכירת מכשירים), Apple מחזיקה ב75% מההכנסות מהאפליקציות. מדהים. הצפי להכנסות רק מאפליקציות בשנת 2011 עבור Apple הוא כמעט 3 מיליארד דולר! הפער מחנות האלפליקציות של אנדרואיד הוא עצום: צפי ל425 מיליון דולר בלבד.
אז אתה לא חייב למכור הכי הרבה מכשירים בכדי להרוויח מאפליקציות, את זה אנחנו כבר יודעים. אבל האסטרטגיה של Apple שמשלבת הכנסות מברזלים (מכשירים) ומתוכנה (מערכת הפעלה סלולארית וכמובן אפליקציות) ואיננה תלוייה ביצרנים אחרים ישאירו אותה, במונחי הכנסות וריווחיות, מוביל עולמי לפחות עוד כמה שנים. לא לGoogle, לא לסמסונג ולא לMicrosoft יש כלים בטווח הנראה לעין להתמודד עם זה.

מאמר קצר שלי בגלובס

התבקשתי לכתוב דיעה על המודל של חברות הקופונים; מי שעוקב כאן אחריי יודע שאני כאן סקפטי עד כמה המודל הזה ימשיך להתקיים לאורך זמן..
תהנו